大廠AI to C戰(zhàn)事升級(jí)：騰訊阿里合圍，豆包迎戰(zhàn)

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作者丨櫻木 編輯丨九黎

時(shí)至年末，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利消退的背景下，Al to C已成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們爭(zhēng)奪未來生存權(quán)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。

豆包日活破億的號(hào)角剛落，騰訊與阿里便幾乎同時(shí)吹響了進(jìn)攻的集結(jié)號(hào)：騰訊任命首席AI科學(xué)家，劍指技術(shù)核心；阿里成立千問C端事業(yè)群，意在正面戰(zhàn)場(chǎng)。這絕非巧合，更似決戰(zhàn)前的指揮官確權(quán)和主攻隊(duì)伍確認(rèn)。

當(dāng)對(duì)話成為界面，Agent成為服務(wù)載體，誰(shuí)能在明年搶占這個(gè)超級(jí)入口，誰(shuí)才擁有留在牌桌上的資格。這不僅是明年的主基調(diào)，更將定義未來十年的格局。

01

雙雄變陣：從保守防御到主動(dòng)合圍

騰訊與阿里的同步轉(zhuǎn)向，標(biāo)志著大廠AI戰(zhàn)略的根本性轉(zhuǎn)折——從技術(shù)儲(chǔ)備的保守觀望，轉(zhuǎn)向生態(tài)流量的主動(dòng)出擊。為何是此刻？

從時(shí)機(jī)上看，大模型技術(shù)已夯實(shí)，越過了早期探索階段，進(jìn)入應(yīng)用爆發(fā)前夜。經(jīng)過兩年多的迭代，無(wú)論是阿里的千問還是騰訊的混元等大模型在理解能力、生成質(zhì)量及多模態(tài)交互方面取得顯著進(jìn)步，為C端應(yīng)用爆發(fā)掃清了障礙。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，阿里在電商領(lǐng)域的主導(dǎo)地位正面臨挑戰(zhàn)，抖音電商GMV以30%增速逼近淘天核心板塊，每年縮小近9000億差距的現(xiàn)實(shí)，讓阿里必須找到第二增長(zhǎng)曲線；而字節(jié)系憑借豆包、汽水等產(chǎn)品在C端連環(huán)破局，日活破億的豆包更如一面鏡子，照出騰訊元寶3000萬(wàn)日活的差距與焦慮。

外賣大戰(zhàn)之后，協(xié)同的重要性，被阿里提到前所未有的高度。而阿里云作為整個(gè)集團(tuán)的第二增長(zhǎng)曲線，雖在國(guó)內(nèi)保持第一，但如果沒有自家C端應(yīng)用的支撐，特別是AI方向的支撐，參考海外如aws、微軟與anthropic和OpenAI的經(jīng)驗(yàn)，很容易成為受制于人。所以，AI to C的發(fā)力則是一道必答題。

騰訊的轉(zhuǎn)變，同樣顯著。“我們最開始以為AI是互聯(lián)網(wǎng)十年不遇的機(jī)會(huì)，但是越想越覺得，這是幾百年不遇的、類似發(fā)明電的工業(yè)革命一樣的機(jī)遇。”2023年5月的股東大會(huì)上，騰訊創(chuàng)始人、CEO馬化騰曾如此提到，但他同時(shí)表示，騰訊雖然一樣在埋頭研發(fā)，但并不急于早早做完，把半成品拿出來展示。

圖/SensorTower

面臨著豆包的日活破億，元寶日活依然徘徊在3000萬(wàn)左右，顯然讓騰訊看到了差距、也無(wú)法繼續(xù)淡定。抖音、頭條、豆包、汽水、紅果，面對(duì)著字節(jié)系越來越多的toC產(chǎn)品的成功，騰訊toC版圖也逐漸感受到了危機(jī)。「新熵」?認(rèn)為，騰訊若失守社交之外的AI入口，則可能錯(cuò)失“百年一遇”的工業(yè)革命級(jí)機(jī)遇。

大廠們爭(zhēng)奪AItoC入口的緊迫性，源于對(duì)流量分配權(quán)的爭(zhēng)奪。PC時(shí)代，瀏覽器與搜索引擎是第一入口；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，應(yīng)用商店和超級(jí)App成為新霸主。如今，“對(duì)話即界面”正成為AI時(shí)代的入口范式，誰(shuí)能掌握新一代AI入口，誰(shuí)就能在未來的商業(yè)格局中占據(jù)有利位置，這背后是流量分配權(quán)與服務(wù)主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。正如吳泳銘在財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上所言：“這不是選擇題，而是生存題。”

02

生態(tài)落子：技術(shù)入局，閉環(huán)為王

巨頭們的落子，從不孤立。它們的真正目標(biāo)，是構(gòu)建從流量到轉(zhuǎn)化的全鏈路閉環(huán)。

騰訊依托微信與QQ的社交流量與游戲、內(nèi)容生態(tài)，形成“元寶+QQ瀏覽器”的雙引擎組合。騰訊元寶于2024年5月30日上線，定位為AI助手App。正以前所未有的速度打通內(nèi)部生態(tài)：

7月元寶率先打通QQ音樂，實(shí)現(xiàn)“搜歌即聽”；隨后聯(lián)動(dòng)騰訊視頻，構(gòu)建“搜-聊-看”觀影閉環(huán)；9月入駐公眾號(hào)與視頻號(hào)評(píng)論區(qū)，用戶可直接@元寶互動(dòng)。

其戰(zhàn)略意圖十分清晰：以元寶為智能樞紐，激活微信、游戲、辦公等存量場(chǎng)景，將社交關(guān)系鏈轉(zhuǎn)化為AI服務(wù)鏈。

阿里則是“千問+夸克”雙箭齊發(fā)，則重押電商與本地生活場(chǎng)景。在AI領(lǐng)域的投入更為激進(jìn)，2026財(cái)年Q1AI+云Capex達(dá)386億元，創(chuàng)歷史新高。過去四個(gè)季度，阿里已經(jīng)在AI基礎(chǔ)設(shè)施以及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計(jì)投入超過1000億元。

千問APP是阿里在2025年11月正式推出的AI原生入口，定位為“會(huì)聊天能辦事的個(gè)人AI助手”。上線23天斬獲3000萬(wàn)月活，憑借“會(huì)聊天能辦事”的定位快速卡位，成為全球增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用，與夸克AI瀏覽器實(shí)現(xiàn)深度融合，成為桌面級(jí)智能助理。

通義大模型開源下載量超6億次，已奠定開源領(lǐng)域的全球影響力。其底層邏輯在于： 以千問為前端觸點(diǎn)，以夸克為能力載體，以電商交易為終極場(chǎng)景，形成“搜索-決策-支付-履約”的AI原生閉環(huán)。

而字節(jié)豆包更不容小覷，憑借1.59億月活與抖音的流量沃土，已從Chatbot向Agent進(jìn)階，并且通過豆包手機(jī)試探“軟硬一體”的生態(tài)想象。如果豆包手機(jī)保持不斷迭代，從軟件到硬件、再到生態(tài)的巨大空間，會(huì)產(chǎn)生類似于蘋果與openAI類似的航母級(jí)生態(tài)。 而這一點(diǎn)無(wú)論是對(duì)已經(jīng)與蘋果合作的阿里，還是坐擁微信生態(tài)的騰訊，都產(chǎn)生了很強(qiáng)的危機(jī)感。 那么AI to C的勝負(fù)手究竟在哪兒？

三巨頭之爭(zhēng)，早已不是單點(diǎn)突破，而是生態(tài)體系的全面對(duì)抗。

03

勝負(fù)手何在？技術(shù)、場(chǎng)景與心智的三重博弈

當(dāng)戰(zhàn)局進(jìn)入白熱化，AI to C 的勝負(fù)手究竟取決于什么？是技術(shù)、是場(chǎng)景，還是用戶心智？

答案是：三者缺一不可。技術(shù)是根基，決定體驗(yàn)上限。

從技術(shù)壁壘來看，模型能力決定上限，而三大巨頭則各有優(yōu)勢(shì)。阿里通義千問模型開源下載量超6億次，已經(jīng)穩(wěn)步超越了meta在開源模型中的地位，成為當(dāng)之無(wú)愧開源模型世界級(jí)王者。

而騰訊在變陣以后，試圖不完全依賴deepseek的影響力，那么混元未來的發(fā)展也將進(jìn)入到加速鍵，騰訊在模型上的短板，似乎也進(jìn)入到了加速補(bǔ)齊期，與此同時(shí)，畢竟騰訊手握deepseek的流量，兩個(gè)方向齊發(fā)，占據(jù)著較為穩(wěn)妥的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

從資本投入來看，阿里四年累計(jì)投入超千億，騰訊2024年資本開支同比激增221%，均體現(xiàn)對(duì)AI的高度重視。這種高額投入表明大廠們正加速構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施和模型能力，為爭(zhēng)奪C端入口奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

在場(chǎng)景融合方面，生態(tài)協(xié)同決定場(chǎng)景融合深度。三大巨頭依托各自生態(tài)優(yōu)勢(shì)，形成差異化布局。阿里通過夸克瀏覽器+千問APP+通義大模型+硬件（如AI眼鏡）形成“場(chǎng)景-數(shù)據(jù)-模型”閉環(huán)，將AI能力深度嵌入電商、本地生活等高頻場(chǎng)景。千問在淘寶購(gòu)物決策中嵌入“猜你喜歡”功能，千問整合AI搜索與本地生活服務(wù)（如高德地圖導(dǎo)航），形成“搜索+對(duì)話+執(zhí)行”的閉環(huán)。騰訊依托微信社交生態(tài)，將AI能力深度整合至社交、辦公場(chǎng)景。騰訊元寶已接入微信、QQ、騰訊會(huì)議等數(shù)十款應(yīng)用，構(gòu)建起覆蓋社交溝通、協(xié)同辦公、數(shù)字消費(fèi)等多元場(chǎng)景的全鏈路服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。字節(jié)通過抖音電商場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)“邊看邊買”，通過抖音的流量?jī)?yōu)勢(shì)，豆包已嵌入抖音、支持語(yǔ)音通話、試卷解答等教育場(chǎng)景，形成“興趣電商+AI助手”的協(xié)同效應(yīng)。

就像報(bào)告顯示，2025年1-10月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)AIGC賽道進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用期，用戶規(guī)模達(dá)4.83億，市場(chǎng)滲透率突破30%，標(biāo)志著AIGC已從“嘗鮮工具”轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娂?jí)應(yīng)用。在語(yǔ)言模型領(lǐng)域，豆包APP流量領(lǐng)先，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)達(dá)13253.5萬(wàn)臺(tái)；騰訊元寶增速尤為突出，近9個(gè)月復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)385.1%，憑借微信生態(tài)的天然流量池及騰訊系產(chǎn)品協(xié)同優(yōu)勢(shì)，快速躋身頭部陣營(yíng)。

圖/艾媒咨詢

歸根結(jié)底，AI to C的終局之爭(zhēng)，是技術(shù)能力、生態(tài)協(xié)同與用戶認(rèn)同的三位一體。技術(shù)是根基，決定體驗(yàn)上限；場(chǎng)景是血脈，決定生態(tài)深度；心智是城墻，決定用戶去留。2026年，這場(chǎng)戰(zhàn)役不再有純粹的攻守之分——騰訊的生態(tài)深耕、阿里的重金投入、字節(jié)的流量卡位，都將面臨最終檢驗(yàn)。唯有將技術(shù)轉(zhuǎn)化為用戶價(jià)值，將流量沉淀為場(chǎng)景忠誠(chéng)，方能真正定義AI時(shí)代的C端版圖。