德國和日本車企的柯達(dá)時(shí)刻

作者：慕峰

來源：太陽照常升起（ID：The_sun_also_rise）

工業(yè)革命以來，先發(fā)國家企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先具有代差性，再通過產(chǎn)品、技術(shù)秘密或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)的形式，維持和擴(kuò)大代差，進(jìn)而擴(kuò)大收益。在這個(gè)基礎(chǔ)上，加大投入，維持領(lǐng)先。

隨著技術(shù)擴(kuò)散，部分后發(fā)國家經(jīng)歷工業(yè)化和信息化，縮小技術(shù)代差，甚至最終在某些領(lǐng)域超越。當(dāng)大規(guī)模超越時(shí)，行業(yè)的全球利益分配就會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模重組。

這個(gè)過程中，后發(fā)國家整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升，隨著對(duì)國內(nèi)分配的重視，民眾普遍生活水平提高。

有些行業(yè)，可以維持很長(zhǎng)時(shí)間的代差優(yōu)勢(shì)，比如，汽車。

但正如當(dāng)前所見，歐美日韓的汽車行業(yè)，正在經(jīng)受中國大陸的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。雖然中國大陸的汽車行業(yè)還在內(nèi)卷狀態(tài)，但其實(shí)，只要在適當(dāng)時(shí)候加以重組，這種內(nèi)卷，就會(huì)快速消失。但在當(dāng)前內(nèi)卷狀態(tài)下，技術(shù)迭代實(shí)在太快。快到，除特斯拉之外，全球其他所有車企，都跟不上步伐。

這其實(shí)是一個(gè)具有歷史性的時(shí)刻。

雖然美國的汽車行業(yè)已經(jīng)衰退多年，但德國、日本的經(jīng)濟(jì)仍然是高度依賴這一行業(yè)的，法國和韓國的依賴性稍弱一些。作者在幾年前寫過，如果德國的汽車產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)危機(jī)，那德國的福利體系可能遭受沖擊，作為歐盟的核心國家，德國如果自身陷入衰退，也會(huì)讓歐盟經(jīng)濟(jì)遭受沖擊。

德國和日本的車企正處在“柯達(dá)時(shí)刻”。

柯達(dá)統(tǒng)治了整個(gè)膠片攝影時(shí)代，并且先開發(fā)出了數(shù)字相機(jī)。但非常可惜的是，由于傳統(tǒng)部門過于強(qiáng)大，雖然意識(shí)到未來是怎樣，但誰都不敢砍掉主干部分。類似的，德國、日本在法律制度和文化上也非常強(qiáng)調(diào)“企業(yè)內(nèi)部和諧”，要做出根本性轉(zhuǎn)變，是非常難，也非常慢的。

無論是電池技術(shù)、電機(jī)技術(shù)、混動(dòng)技術(shù)，還是軟件乃至供應(yīng)鏈和綜合成本各方面，按照目前中國大陸車企內(nèi)卷的程度，再過三四年，歐美日韓的車企，基本都看不到任何希望了。唯一的希望，就是用市場(chǎng)換技術(shù)。

屆時(shí)無非兩個(gè)選擇，一是德國日本的車企利用中國大陸合資車廠作為全球供應(yīng)基地；二是將本土或全球其他地區(qū)的車廠，逐漸改造成為新型車廠。前者容易，但對(duì)本土就業(yè)沒有幫助；后者很難，因?yàn)樯婕罢麠l供應(yīng)鏈。

談合資是必然的，中資車企愿意談到什么程度，如何拿捏，這就是曾經(jīng)歐美日韓車企經(jīng)歷過的。那個(gè)時(shí)候，就不是簡(jiǎn)單的出海問題了，而是真正的再全球化問題。

當(dāng)然，也可能，談不攏。談不攏，那就維持一個(gè)允許高價(jià)出口的狀態(tài)，無論是叫關(guān)稅，還是叫協(xié)商進(jìn)口價(jià)，都不重要，重要的是，這種方式在技術(shù)代差面前，只是爭(zhēng)取到改變的時(shí)間，而不可能爭(zhēng)取到改變本身。

這種具有普及性的制造業(yè)大件的替代性沖擊，價(jià)格沖擊，會(huì)改變整個(gè)貿(mào)易結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響到貨幣本身。說到底是全球分配的再調(diào)整。

今天，德國車企裁員，還可以給員工一筆大額補(bǔ)償，讓他們?nèi)|南亞瀟灑養(yǎng)老，但再過十年呢，再過二十年呢？

對(duì)中國大陸而言，需要考慮的更多。

一是何時(shí)開啟車企之間的重組整合？如果技術(shù)代差已經(jīng)達(dá)到無法追趕，可以實(shí)現(xiàn)低版本對(duì)外授權(quán)，是否就應(yīng)該開始考慮了？

二是與受挑戰(zhàn)國家的貿(mào)易關(guān)系如何提前做出安排？

三是當(dāng)擁有越來越多的高附加值的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)后，內(nèi)部分配問題將變得越來越重要。內(nèi)卷消耗內(nèi)需，如果是為了追求形成代差好歹可以算個(gè)理由，但如果代差已經(jīng)非常明顯，那分配的正當(dāng)性問題，就會(huì)浮出水面。不要以為，制造業(yè)，就不會(huì)有這個(gè)問題；更不要以為，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分配問題的質(zhì)疑，不會(huì)出現(xiàn)在高端制造業(yè)身上。

如果高端制造業(yè)就可以免疫分配問題，那三星電子和SK-Hynix就不會(huì)上全球熱搜了。

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