北京
AI產(chǎn)業(yè)又撞上了一堵新墻。在GPU短缺、高帶寬內(nèi)存告急、電力設(shè)施吃緊之后，數(shù)據(jù)中心的通信速度正成為下一個卡點。光學(xué)器件，這個聽起來有些專業(yè)的領(lǐng)域，目前正站在風(fēng)口上——因為如果沒有超高速的光學(xué)網(wǎng)絡(luò)，再多的GPU也跑不動千億參數(shù)大模型的訓(xùn)練。
投行羅森布拉特證券最新報告顯示，英偉達已向供應(yīng)商提出一個驚人的要求：到2030年，將磷化銦（InP）激光器的產(chǎn)能提高20倍。供應(yīng)商最終給出的還盤是提升12倍。盡管打了六折，這個擴產(chǎn)倍數(shù)依然巨大。該機構(gòu)預(yù)計，從2025年到2030年，InP光學(xué)市場的年收入可能從19億美元膨脹至227.5億美元，整整翻了近12倍。
這背后是AI訓(xùn)練集群對數(shù)據(jù)搬運速度的極度饑渴。當(dāng)一個模型需要動輒數(shù)萬張GPU并行計算時，傳統(tǒng)銅纜已經(jīng)無法承載海量數(shù)據(jù)的低延遲傳輸。光互聯(lián)成了唯一解。英偉達正是看到這一點，才急于鎖定上游產(chǎn)能——它擔(dān)心隨著GPU部署規(guī)模指數(shù)級增長，網(wǎng)絡(luò)帶寬不夠用，反而拖住整個系統(tǒng)的后腿。
特殊的地方在于，這次急的并不只是帶寬，還有功耗。共同封裝光學(xué)（CPO）方案開始被推向臺前，這種設(shè)計讓光連接更貼近計算芯片本身，既能提速，又能降低電耗。羅森布拉特認為，正是CPO等技術(shù)切換，逼著光學(xué)供應(yīng)鏈必須提前做好準備。按照其測算，到2030年，Lumentum的產(chǎn)能有望達到90億美元，Coherent約43億美元，博通約45億美元。在供應(yīng)商中，羅森布拉特最為看好Coherent和Lumentum，因為它們憑借制造效率的提升和收發(fā)器市場份額的擴大，最有機會吃到這一波紅利。
資本市場的反應(yīng)也足夠猛烈。應(yīng)用光電（Applied Optoelectronics）的股價暴漲了872%，即便近期回撤了26%仍維持驚人漲幅。這組數(shù)字表面看像是投機，但背后折射出的其實是產(chǎn)業(yè)界對AI網(wǎng)絡(luò)需求的準備嚴重不足。正如報告所暗示的，AI集群需要的光學(xué)互連規(guī)模，正在把所有玩家推向一場必須跟進的產(chǎn)能競賽。
英偉達的算盤很清楚：GPU越多，所需的光學(xué)連接不是線性的，而是爆炸式的。它現(xiàn)在要做的，就是把供應(yīng)鏈擰緊發(fā)條，確保自己在往后幾年不被光學(xué)器件卡住脖子。
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