早報 (05.30）|?驟變！美對伊實施新制裁，特朗普被曝推遲最終決定；美股續創新高，戴爾單日大漲33%；英偉達、微軟發布神秘預告

美國財政部29日發布消息稱，作為“經濟狂怒行動”的一部分，與伊朗相關的多個國家個人和實體被納入新的制裁名單，以繼續向伊朗進行經濟施壓。

特朗普推遲就伊朗相關協議作最終決定。據美國《紐約時報》29日援引一名政府高級官員的話報道，美國總統特朗普當天在白宮戰情室同其助手們的會議持續約兩個小時，但并未就與伊朗的協議作出“最終決定”。

特朗普29日說，伊朗必須同意永遠不擁有核武器。霍爾木茲海峽必須立即開放，雙向通行無阻，不收取任何通行費。所有水雷必須予以清除。

當地時間5月29日，美國中央司令部警告稱，將在霍爾木茲海峽附近開展軍事行動，并以自衛名義打擊參與或支持布設水雷的船只。與此同時，美軍表示仍在執行針對伊朗的海上封鎖措施。

伊朗外交部發言人巴加埃29日晚發表聲明說，伊朗與美國之間的信息交流仍在繼續，但尚未達成最終共識。

美股方面，三大股指全線收漲，續創新高。道瓊斯指數漲0.72%，本月累漲2.78%；標普500指數漲0.22%，本月累漲5.15%；納斯達克綜合指數漲0.20%，本月累漲8.36%。

大型科技股多數下跌，谷歌跌超2%，英偉達、特斯拉、亞馬遜跌超1%，Meta、蘋果小幅下跌，微軟漲超5%。

芯片股漲跌不一，費城半導體指數持平，ARM、美光科技漲逾5%，博通漲超4%，高通漲逾3%。英特爾跌超5%，德州儀器跌逾3%，恩智浦半導體跌超2%。戴爾大漲近33%，創最大單日漲幅。

納斯達克中國金龍指數基本平收。熱門中概股中，霸王茶姬大漲超25%，百度漲超2%，拼多多漲超1%，理想汽車跌超3%，京東、阿里巴巴跌超1%。

昨日，日韓股市大漲。日經225指數收漲2.53%，韓國KOSPI指數收漲3.54%，均創收盤歷史新高。其中，韓國KOSPI指數本月累計上漲28.45%，今年以來累計上漲101.13%。

全球資產表現上，WTI原油期貨結算價下跌1.73%，報87.36美元/桶。布倫特原油期貨結算價下跌1.77%，報92.05美元/桶。

紐約尾盤，現貨黃金漲1.05%，報4542.39美元/盎司，本周累漲0.74%，5月份累跌1.62%。COMEX黃金期貨本周累漲0.40%，5月份累跌2.27%?，F貨白銀跌0.32%，報75.3636美元/盎司，本周累跌0.18%，5月份累漲2.23%。COMEX白銀期貨本周累跌0.73%。

1. 英偉達、微軟發布神秘預告

5月30日，微軟與英偉達幾乎同時在社交媒體上為一款神秘新品造勢，預計下周正式亮相。微軟執行副總裁、Windows和Surface硬件負責人帕萬·達武魯里發布了一張疑似曲面屏邊緣的照片，配文稱“為開發者準備的新品即將到來”，期待在下周Build大會上與大家見面。與此同時，Windows與英偉達GeForce官方賬號同步發文，均寫道“個人電腦的新時代”，并附上一個指向下周臺北電腦展會場的地圖坐標。

2. SpaceX被曝下調IPO估值至1.8萬億，馬斯克直接否認

知情人士透露，SpaceX當前對首次公開募股(IPO)的目標估值至少為1.8萬億美元。據媒體此前4月份報道，其目標估值逾2萬億美元。知情人士透露，SpaceX在與顧問和投資者磋商后，將目標估值下調。IPO的發行規模和估值等細節通常會在定價前根據各方反饋調整。相關討論仍在進行中，SpaceX可能會根據推介期間投資者的反饋，決定是否提高目標估值。隨后，馬斯克在X平臺回復了一條帖子，直接否認了估值下調的說法。

3. 三星電子、SK海力士暴漲，多只基金因持倉上限規則調整組合

今年以來，三星電子、SK海力士的股價持續暴漲，導致受限于單一個股10%持倉上限規則的基金越來越頻繁地觸及這一限制，迫使這些基金拋售這兩只股票。其中，就包括蘇黎世的GAM投資管理公司和新加坡的Jupiter資產管理公司，它們不得不重新調整投資組合以保持合規。

4. 三星電子開始向全球客戶出貨HBM4E芯片樣品

三星電子宣布，已開始交付其最新款高帶寬內存（HBM）芯片——12層HBM4E的樣品，并稱這是全球首款此類產品出貨。HBM4E提供48GB的容量，比上一代產品增加30%以上，性能提升超過20%。

5. 上交所重要公告：調整上證50等指數樣本

根據指數規則，經指數專家委員會審議，上海證券交易所與中證指數有限公司決定調整上證50、上證180、上證380、科創50等指數樣本，于2026年6月12日收市后生效。其中，上證50指數調入特變電工、生益科技、中國鋁業、華泰證券、兆易創新，調出上汽集團、海爾智家、陜西煤業、京滬高鐵、中國核電?？苿?0指數調入華虹公司、源杰科技、摩爾線程、沐曦股份，調出華大智造、天岳先進、特寶生物、三一重能。此外，中證指數有限公司決定調整滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等指數樣本。

6. 歐盟將推出措施“保護歐洲工業” 外交部：中方密切關注有關動向

外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，歐盟委員會今天舉行會議，預計將推出措施“以保護歐洲工業免受來自中國競爭的沖擊”。中方對此有何評論？毛寧表示，我們希望歐方全面客觀地看待中歐經貿關系，恪守自由貿易。中方也在密切關注有關動向，將采取必要措施維護自身的正當權益。

7. 中央網信辦專項整治惡意炒作涉企信息

中央網信辦發布關于開展“清朗·優化營商網絡環境整治惡意炒作涉企信息”專項行動的通知。即日起，在全國范圍內啟動為期2個月的“清朗·優化營商網絡環境整治惡意炒作涉企信息”專項行動。通過專項行動，集中整治惡意炒作涉企侵權信息亂象，從嚴從快清理處置涉企侵權信息、賬號，督促網站平臺扎實履行主體責任，健全涉企信息內容管理機制。

8. 上期所調整燃料油期貨相關合約交易限額及漲跌停板幅度

上期所公告，根據《上海期貨交易所風險控制管理辦法》等有關規定，經研究決定，自2026年6月2日（即6月1日夜盤）交易起，非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者、客戶在相關期貨合約的交易限額調整如下：燃料油期貨FU2609、FU2610、FU2611、FU2612、FU2701、FU2702、FU2703、FU2704、FU2705、FU2706合約及后續新上市合約的日內開倉交易的最大數量為3000手。

經研究決定，自2026年6月2日（星期二）收盤結算時起，漲跌停板幅度和交易保證金比例調整如下：燃料油期貨合約的漲跌停板幅度為17%，套保持倉交易保證金比例為18%，一般持倉交易保證金比例為19%。

9. 美藍色起源公司重型運載火箭測試時爆炸

美國商業航天公司藍色起源的“新格倫”重型運載火箭在佛羅里達州進行發動機點火測試時發生爆炸，未造成人員傷亡。藍色起源正為火箭第四次發射做準備，原計劃于6月4日為亞馬遜公司低地軌道衛星計劃發射48顆衛星。貝索斯表示，會重建一切需要重建的東西，重新起飛。

1. 財政部：1-4月全國國有企業營業總收入同比下降0.5%

財政部發布數據，1-4月，全國國有及國有控股企業營業總收入262700.9億元，同比下降0.5%。1-4月，國有企業利潤總額13741.7億元，同比增長1.9%。1-4月，國有企業應交稅費21179.4億元，同比增長3.9%。4月末，國有企業資產負債率65.5%，同比上升0.4個百分點。

2. 前四月廣東規上工業增加值同比增長3.9%

廣東省統計局公布了1—4月份經濟運行數據。前四月，廣東經濟運行平穩，全省規模以上工業增加值同比增長3.9%，其中，高技術產品增勢良好，工業機器人、3D打印設備、集成電路、存儲芯片產品產量分別增長32.3%、57.0%、30.8%、50.8%。4月份，PPI由上月同比下降0.3%轉為上漲1.4%。

3. 四部門：提升全民人工智能素養

中央網信辦、教育部、工業和信息化部、人力資源社會保障部聯合印發《2026年提升全民數字素養與技能工作要點》。《工作要點》其中提到，深化數字應用場景建設，包括提升數字生活品質、提升數字工作能力、激發數字創新活力。此外還提到提升全民人工智能素養，包括強化人工智能賦能教育、加快人工智能人才培育、深化人工智能普及應用。

4. 美聯儲官員密集發表講話

美聯儲施密德表示，他將繼續密切關注居高不下的通貨膨脹，并認為美聯儲官員應明確表明，他們愿意采取一切必要措施以實現物價穩定。而美聯儲理事鮑曼則認為，目前判斷伊朗戰爭對通脹的影響尚為時過早，政策制定者需要對暫時的價格沖擊采取“暫時忽視”的態度。此外，美聯儲保爾森稱，通脹壓力對經濟造成了影響，貨幣政策具有適度限制性，處于適當水平；目前的通脹過高，甚至在戰爭開始之前就已經過高。美聯儲卡什卡利：在4月PCE通脹數據出爐后，就斷言我們需要立即加息還為時過早。

5. 美財長貝森特表示，100%贊成沃什取消前瞻性指引，將看到美聯儲更加專注、更具信譽。

1. 市場監管總局部署開展打擊劣質低價專項行動

市場監管總局近日在全國范圍內部署開展打擊劣質低價專項行動，圍繞與經營主體生產活動息息相關、直接影響人民群眾消費體驗、“內卷式”競爭突出的行業，緊盯劣質低價問題，綜合運用價格執法、質量監管、標準引領等手段，深入整治“內卷式”競爭。此次專項行動堅持問題導向、目標導向，堅決打擊惡意低價、無序競爭行為，依法開展成本調查和價格檢查，查處網絡不正當競爭行為，強化直播電商監測監管。

2. 五部門聯合公布《互聯網信息內容多渠道分發服務管理規定》

國家網信辦等部門聯合公布《互聯網信息內容多渠道分發服務管理規定》，自2026年9月1日起施行。國家網信辦有關負責人表示，《規定》旨在促進互聯網信息內容多渠道分發服務規范健康發展，保障公民、法人和其他組織的合法權益，營造良好網絡生態?！兑幎ā访鞔_，提供或者使用互聯網信息內容多渠道分發服務，應當遵守法律、行政法規和國家有關規定，弘揚社會主義核心價值觀；鼓勵相關行業組織加強行業自律。

3. 存儲器產品出口量穩價升，物流企業稱單筆過億大單增多

今年一季度，我國集成電路出口724.7億美元，同比增長77.5%，其中存儲器產品出口459.9億美元，同比增長174.2%。存儲器產品出口激增也傳導至供應鏈服務環節。一家物流企業負責人表示，今年以來公司內存出口相關的業務訂單量翻了一倍，單筆貨值過億元的大單明顯增多。

4. 國內航線燃油附加費將下調

據報道，去哪兒接到多個航空公司通知，自2026年6月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里以上航線每位旅客收取150元燃油附加費，800公里（含）以下航線每位旅客收取80元燃油附加費。相較于調整前分別降低20元、10元。這也是國內航線燃油附加費年內第四次調整。

昨日，A股方面，滬指跌0.73%報4068點，深證成指跌1.81%，創業板指跌2.11%，科創50指數跌5.04%，北證50指數跌3.24%。白酒、免稅店、電力、零售、銀行、保險等板塊上漲，半導體、軍工電子、先進封裝、存儲芯片、光伏設備等板塊下跌。

港股方面，恒生指數漲0.7%報25182點，國企指數漲0.73%，恒生科技指數跌0.09%。大型科技股多數反彈，腦機接口概念、航空股、內房股、煤炭股、電力股等上漲，半導體、芯片股、稀土概念、鋼鐵股、機器人概念股等下跌。

主力動向，南下資金凈買入港股18.84億港元。其中：凈買入泡泡瑪特8.78億、騰訊控股6.87億、瀾起科技6.43億；凈賣出盈富基金23.66億、阿里巴巴4.5億、中國海洋石油1.66億。

龍虎榜中，當日凈買入額前三為華天科技、四方達、京東方A，分別為5.75億元、4.02億元、4.00億元。涉及機構專用席位的個股中，當日凈買入額前三為京東方A、凌瑋科技、華天科技，分別為3.83億元、1.06億元、1.01億元。

兩市融資余額：截至5月28日，上交所融資余額報14895.53億元；深交所融資余額報14220.17億元；兩市合計29115.7億元，較前一交易日增加56.17億元。