字節(jié)、阿里、百度AI云大戰(zhàn)全記錄：一場面向未來的投資

新眸原創(chuàng)·作者 | 棠寧

當(dāng)2026年央視春晚直播信號亮起第一秒，不止預(yù)示著舊的一年結(jié)束，還拉開了中國AI云的序幕。

這不是一次特殊的晚會技術(shù)保障。據(jù)官方披露，火山引擎是2026年春晚獨(dú)家AI云合作伙伴，為春晚提供全流程技術(shù)支撐，涵蓋超高清直播、實(shí)時互動調(diào)度、海量用戶并發(fā)處理等核心場景。這意味著，春晚當(dāng)晚億萬觀眾的互動請求、直播畫面的流暢呈現(xiàn)，都要靠其 AI 云技術(shù)兜底。

對火山引擎而言，這是一場面向全行業(yè)的能力公映。“能扛住春晚級別的流量、穩(wěn)定性、安全性三重考驗(yàn)的云服務(wù)，才有資格角逐AI時代的核心戰(zhàn)場。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴《新眸》。

千里之外的杭州阿里巴巴西溪園區(qū)，阿里云智同樣忙碌。盡管沒有拿下春晚獨(dú)家AI云合作，但他們?yōu)榇汗?jié)期間千問App、淘寶、支付寶、飛豬的數(shù)十億次AI調(diào)用，依然預(yù)留了充沛算力。就在一個月前，據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，阿里正考慮將未來三年投入到AI基建與云計(jì)算上的3800億元提升至4800億元。

至于百度智能云，文心一言的春節(jié)互動玩法、智能駕駛的云服務(wù)調(diào)度、百度搜索的AI算力需求，全部壓在他們的集群上。百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖曾表示：“智能經(jīng)濟(jì)時代，一定要有新的基礎(chǔ)設(shè)施來支撐，這就是智能優(yōu)先的AI云。”

過去二十年，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭打遍了電商、社交、短視頻、支付的所有關(guān)鍵戰(zhàn)役。但這一次不同——此前的戰(zhàn)爭爭奪的是流量入口，這一次爭奪的是AI時代的底層基礎(chǔ)設(shè)施。如果說大模型是AI時代的發(fā)動機(jī)，AI云就是承載這臺發(fā)動機(jī)的跑道與機(jī)場。微軟靠Azure與OpenAI的深度綁定，在全球云市場撕開了AWS與谷歌的防線；谷歌用Gemini+TPU+谷歌云的全棧能力，重新定義了AI時代的云服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

在中國，手握最核心大模型能力的三家巨頭——字節(jié)、阿里、百度，正在AI云的戰(zhàn)場上，打響一場決定未來十年格局的戰(zhàn)爭。這不是局部戰(zhàn)場的試探，一旦輸?shù)簦涂赡茌數(shù)粽麄€AI時代的入場券。

01

大模型拐點(diǎn)之后

戰(zhàn)爭真正開始

中國的AI云戰(zhàn)爭，真正的引爆點(diǎn)不是2023年ChatGPT的上線，而是2025年大模型產(chǎn)業(yè)的全面爆發(fā)。

2023年大模型熱潮初起時，云服務(wù)還只是大模型公司的“算力供應(yīng)商”——創(chuàng)業(yè)公司和巨頭的大模型團(tuán)隊(duì)，向云廠商采購GPU資源，完成訓(xùn)練與推理，二者的關(guān)系更像甲方與乙方。當(dāng)時的行業(yè)共識是，大模型的核心競爭在算法，云只是配套的基礎(chǔ)設(shè)施。

但2025年，一切都變了。DeepSeek-R1的問世，直接把大模型的競爭從實(shí)驗(yàn)室的榜單，拉到了C端用戶的真實(shí)場景里；豆包日活破億、元寶用戶量翻十倍、千問App高頻迭代，大模型終于從一個技術(shù)概念，變成了億級用戶每天都在使用的產(chǎn)品。

隨之而來的，是對云服務(wù)的顛覆性需求。一位行業(yè)資深人士算了一筆賬：一個日活破億的大模型產(chǎn)品，日均Token處理量超過50萬億，僅推理環(huán)節(jié)每天就要消耗數(shù)萬張GPU卡；而一次千億參數(shù)大模型的全量預(yù)訓(xùn)練，需要數(shù)千張卡連續(xù)跑數(shù)月，算力成本以億為單位。更重要的是，大模型的能力上限，不止取決于算法，更取決于底層的算力調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、推理加速——這些能力，全部掌握在云廠商手里。

行業(yè)的邏輯徹底反轉(zhuǎn)了：此前是大模型需要云，現(xiàn)在是云必須綁定大模型。沒有大模型能力的云廠商，只能做沒有溢價的算力“搬運(yùn)工”；而沒有自有云服務(wù)的大模型，永遠(yuǎn)要被算力卡脖子，更無法把能力落地到海量的企業(yè)客戶中。

微軟Azure的成功，給國內(nèi)巨頭打了樣。截至2025年底，Azure大超預(yù)期，AI客戶貢獻(xiàn)大量非AI營收，預(yù)計(jì)算力缺口將持續(xù)到2026年。核心就是與OpenAI的深度綁定——從模型訓(xùn)練的專屬集群，到推理優(yōu)化的專屬架構(gòu)，再到面向企業(yè)客戶的Copilot服務(wù)，云與大模型完全融為一體。

谷歌也在走同樣的路。用自研的TPU芯片支撐Gemini大模型的訓(xùn)練與推理，再通過谷歌云把“芯片+模型+云”的全棧能力輸出給企業(yè)客戶。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2025年谷歌云在全球云市場的份額提升至13%，增速超過AWS，核心增量同樣來自AI相關(guān)服務(wù)。

正是在這樣的背景下，字節(jié)、阿里、百度，三家國內(nèi)均擁有“芯片-大模型-云服務(wù)”全棧能力的巨頭，把AI云當(dāng)成了2026年的核心戰(zhàn)場。三家選擇了完全不同的路徑，就像三年前大模型剛興起時一樣：

阿里從一開始就押注全棧閉環(huán)，把通義實(shí)驗(yàn)室、阿里云、平頭哥三位一體的“通云哥”戰(zhàn)略，當(dāng)成了核心競爭力，試圖復(fù)刻谷歌的全棧故事；

百度是國內(nèi)最早布局AI原生云的玩家，用飛槳深度學(xué)習(xí)框架+文心大模型+昆侖芯自研芯片的組合，在政企、工業(yè)、智能交通等場景深耕多年，走的是“技術(shù)沉淀+場景落地”的路線；

字節(jié)的火山引擎起步最晚，但勢頭最猛，核心優(yōu)勢是字節(jié)內(nèi)部的極端場景驗(yàn)證——豆包日均63萬億Token的處理量、半年超200%的增速，抖音8億日活的流量考驗(yàn)，火山引擎要做的，是把字節(jié)內(nèi)部打磨到極致的能力，然后對外復(fù)制。

市場格局也在隨之改寫。2025年之前，國內(nèi)云市場的格局是阿里云領(lǐng)跑，華為云、騰訊云緊隨其后，百度智能云、火山引擎分列四五位。但2025年之后，AI云成為了唯一的增長引擎，沒有大模型能力的云廠商，增速紛紛放緩；而手握核心大模型的三家，正在快速改寫市場格局。

其中，火山引擎的增速最為驚人。據(jù)國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)英富曼（Omdia）報(bào)告，截至2025年10月，火山引擎在2025全球企業(yè)級MaaS的市場份額為15%，表明其具備了服務(wù)B端應(yīng)用場景上的成熟能力。

需要說明的是，MaaS不是AI云的全部概念，甚至營收只占整個公有云市場營收很少的一部分。但這并不妨礙阿里對AI云的注意力收攏，在阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光看來，即便當(dāng)下MaaS增長潛力很大，但關(guān)鍵是打贏AI云新增的全量市場，要建立軟硬一體的AI云全棧能力，推動企業(yè)用更低成本調(diào)用更強(qiáng)的AI模型，這才是競爭勝負(fù)手。

02

正面戰(zhàn)場：

全棧能力、客戶爭奪與算力軍備

三家的正面交鋒，最先打響的是算力軍備競賽。

對AI云而言，算力就是最核心的彈藥。據(jù)晚點(diǎn)LatePost此前報(bào)道，阿里是國內(nèi)GPU儲備規(guī)模最大的公司之一，僅2025年一年，就從海外采購了數(shù)萬張高端GPU，甚至連RTX 4090這類消費(fèi)級顯卡也大量買入，用來搭建推理集群、補(bǔ)充推理吞吐。

阿里的底氣，來自自研芯片的布局。平頭哥自研的真武810E AI芯片，已經(jīng)成為國內(nèi)新增AI算力市場的主力芯片之一，2025年拿下了第一個外部大客戶訂單；2026年1月，接近市場人士稱，阿里決定支持平頭哥未來獨(dú)立上市，目標(biāo)在于進(jìn)一步強(qiáng)化芯片能力，給阿里云的全棧戰(zhàn)略提供底層支撐。

字節(jié)的火山引擎，走的是“內(nèi)部打磨，對外輸出”的路線。字節(jié)內(nèi)部的算力需求，就是火山引擎最好的練兵場——豆包的日均Token處理量達(dá)到63萬億，相當(dāng)于每天要處理數(shù)十億次用戶請求，對算力調(diào)度、推理優(yōu)化、容災(zāi)備份的要求，遠(yuǎn)超絕大多數(shù)企業(yè)客戶的需求。另外，拿下2026年春晚的AI云合作，本質(zhì)上就是向全行業(yè)證明：火山引擎的能力，已經(jīng)能扛住國內(nèi)最極端的流量考驗(yàn)。

更值得注意的是字節(jié)的全球化布局。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2026年，字節(jié)將全面加速AI業(yè)務(wù)的全球化，東南亞是核心重點(diǎn)，而火山引擎就是字節(jié)AI全球化的基礎(chǔ)設(shè)施。也就是說，火山引擎不僅要支撐豆包海外版Dola的增長，還要服務(wù)大量從中國出海的企業(yè)客戶，而這正是微軟Azure當(dāng)年在全球市場崛起的路徑。

百度智能云，則是國內(nèi)最早布局AI算力的玩家。百度于2013年成立深度學(xué)習(xí)研究院，成為中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中第一個把深度學(xué)習(xí)提到核心技術(shù)創(chuàng)新地位的企業(yè)；2016年推出國內(nèi)首個深度學(xué)習(xí)平臺飛槳；2018年宣布自研中國首個云端全功能AI芯片“昆侖”；2019年發(fā)布全球首個知識增強(qiáng)千億大模型，2025年，百度智能云點(diǎn)亮了國內(nèi)首個全自研三萬卡昆侖芯集群，可同時支撐多個千億參數(shù)大模型訓(xùn)練，成為國產(chǎn)AI算力集群建設(shè)的重要里程碑。

百度的核心優(yōu)勢，在于場景的深度綁定。百度智能云的AI能力，已經(jīng)深度嵌入了百度的所有核心業(yè)務(wù)：搜索的AI算力需求、文心一言的用戶服務(wù)、智能駕駛的云邊端協(xié)同、ACE智能交通的城市級落地，全部由百度智能云支撐。尤其是在政企、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通領(lǐng)域，百度智能云已經(jīng)拿下了國內(nèi)很多城市級智能交通項(xiàng)目，這些項(xiàng)目帶來的穩(wěn)定算力需求，構(gòu)成了百度智能云的基本盤。

算力軍備的背后，是客戶的爭奪。2025年以來，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)業(yè)公司、政企客戶的AI相關(guān)算力需求，爆發(fā)式增長，這成了三家爭奪的核心戰(zhàn)場。

阿里云的優(yōu)勢，在于國內(nèi)最完善的云服務(wù)生態(tài)，以及超過十年的企業(yè)客戶積累。火山引擎的突破口，是互聯(lián)網(wǎng)客戶與出海客戶。字節(jié)本身就是國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求理解遠(yuǎn)超其他云廠商，百度智能云則牢牢守住了政企與工業(yè)的基本盤。

03

看不見的戰(zhàn)場：

組織協(xié)同與部門博弈

巨頭的AI云戰(zhàn)爭，拼的不止是算力與客戶，更是公司內(nèi)部的組織協(xié)同能力。云與大模型的深度綁定，本質(zhì)上是要打破公司內(nèi)部的部門墻，實(shí)現(xiàn)從芯片、 infra、模型到產(chǎn)品的全流程協(xié)同——這恰恰是大公司最難解決的問題。

很明顯，阿里意識到了這個問題。阿里正式提出了“通云哥”三位一體的戰(zhàn)略，把通義實(shí)驗(yàn)室、阿里云、平頭哥三大板塊，完全打通。背后邏輯在于，此前通義實(shí)驗(yàn)室屬于達(dá)摩院，平頭哥是獨(dú)立的芯片公司，阿里云是獨(dú)立的事業(yè)群，三者之間有一定的部門墻，很多時候都是各做各的，很難形成合力。

“通云哥”戰(zhàn)略落地后，很大程度上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)路線的統(tǒng)一規(guī)劃、資源的統(tǒng)一調(diào)配。比如通義大模型的訓(xùn)練，從芯片選型、集群搭建，到訓(xùn)練框架、推理優(yōu)化，平頭哥、阿里云、通義實(shí)驗(yàn)室全程聯(lián)合設(shè)計(jì)，打破了此前的部門壁壘。

字節(jié)的火山引擎，走的是另一條協(xié)同路線。字節(jié)的大模型團(tuán)隊(duì)Seed部門，與火山引擎從一開始就是深度綁定的——豆包的所有算力服務(wù)，都由火山引擎提供，二者從模型訓(xùn)練的底層架構(gòu)，到推理優(yōu)化的每一個細(xì)節(jié)，都是聯(lián)合設(shè)計(jì)、共同打磨。

2025年2月，原Google DeepMind副總裁吳永輝加入字節(jié)，負(fù)責(zé)Seed部門大模型理論基礎(chǔ)研究，上任后第一件事，就是打破了模型部門和小組間的藩籬，實(shí)現(xiàn)了各個環(huán)節(jié)、團(tuán)隊(duì)的數(shù)據(jù)共享，而這其中，最重要的就是與火山引擎的infra團(tuán)隊(duì)打通。

百度智能云，則是國內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)“云模一體”的玩家。其中，技術(shù)研發(fā)體系迎來重大變革，文心大模型研發(fā)的技術(shù)中臺部門（TPG）被拆分為基礎(chǔ)模型研發(fā)部與應(yīng)用模型研發(fā)部，均直接向李彥宏匯報(bào)。這一調(diào)整標(biāo)志著百度從“基礎(chǔ)研發(fā)優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“應(yīng)用驅(qū)動”，將更擅長技術(shù)落地的骨干推上前線，加速大模型從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)場景。

一位內(nèi)部人士告訴《新眸》，百度的優(yōu)勢在于，從一開始就是AI原生的公司，飛槳、文心、智能云，本質(zhì)上都是圍繞AI落地這件事來做的，沒有太多歷史包袱。不同的是，“阿里云是先有云，再做大模型；我們是先有AI技術(shù)，再做云，所以云與模型的協(xié)同，天生就更順暢。”

但無論是字節(jié)、阿里，還是百度，都同樣要面對內(nèi)部的資源分配問題。尤其2025年以來，新業(yè)務(wù)的大量孵化和培育，需要大量的算力與技術(shù)資源，這與原來的業(yè)務(wù)基本盤，難免會出現(xiàn)資源的爭奪，這中間就非常考驗(yàn)掌舵人的戰(zhàn)略抉擇與判斷。

04

再造基礎(chǔ)設(shè)施：

AI云會讓世界更開放，還是更封閉？

2006年，亞馬遜推出AWS，開啟了云計(jì)算的時代。當(dāng)時的行業(yè)愿景是，云計(jì)算會讓算力變成像水電一樣的公共基礎(chǔ)設(shè)施，任何人、任何公司，都可以用極低的成本，獲得強(qiáng)大的算力能力，打破巨頭的技術(shù)壁壘。

二十年過去，云計(jì)算確實(shí)改變了整個科技行業(yè)，但它并沒有打破壁壘，反而讓巨頭的優(yōu)勢越來越大。如今，全球云市場超過80%的份額，掌握在AWS、微軟、谷歌三家巨頭手里；國內(nèi)云市場，頭部五家廠商的份額占比超過90%。

AI云的到來，正在把這個趨勢推向極致。

一位AI創(chuàng)業(yè)公司的創(chuàng)始人算了一筆賬：要想在AI時代留在牌桌上，至少需要10萬張高端GPU卡，按單卡年化成本1萬美元的保守口徑估算，一年就要投入約10億美元——這還只是算力的基礎(chǔ)投入，不算人才、技術(shù)、場景落地的成本。對創(chuàng)業(yè)公司而言，這個門檻幾乎無法跨越。

更核心的壁壘，是數(shù)據(jù)與場景。全世界所有的數(shù)據(jù)里，只有極少一部分是公有云可以查得到的，剩下的，要么是離線的冷數(shù)據(jù)，要么掌握在巨頭手中。字節(jié)有抖音、豆包的海量內(nèi)容與交互數(shù)據(jù)，阿里有電商、支付的交易數(shù)據(jù)，百度有搜索、智能交通的場景數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)，是訓(xùn)練大模型、優(yōu)化AI云服務(wù)最核心的燃料，創(chuàng)業(yè)公司根本無法獲得。

云與大模型的深度綁定，正在形成新的閉環(huán)。舉個簡單的例子，客戶用了阿里云的服務(wù)，就會更傾向于用通義千問的大模型；用了通義千問的大模型，就很難離開阿里云的算力支持。字節(jié)、百度也是一樣的邏輯——這種閉環(huán)，會讓巨頭的壁壘越來越高，創(chuàng)業(yè)公司的生存空間越來越小。

美國市場已經(jīng)驗(yàn)證了這個趨勢。ChatGPT引爆AI浪潮三年后，全球有數(shù)以百計(jì)的AI創(chuàng)業(yè)公司成立、融資、探索新產(chǎn)品，但目前為止，絕大多數(shù)的市場份額，依然掌握在微軟、谷歌兩家巨頭手里。微軟靠Azure與OpenAI的綁定，吞噬了大量的企業(yè)客戶；谷歌用全棧的AI能力，守住了自己的基本盤，創(chuàng)業(yè)公司很難在巨頭的閉環(huán)里，找到足夠大的生存空間。

但另一方面，AI云也在打破一些舊的壁壘。阿里云的通義千問、百度的文心大模型，都已經(jīng)開源了核心版本，任何公司、個人，都可以基于開源模型，開發(fā)自己的應(yīng)用，這在一定程度上，降低了AI的使用門檻。火山引擎也把字節(jié)內(nèi)部打磨的很多AI能力，通過云服務(wù)開放給了中小企業(yè)，讓他們不用從頭搭建，就能獲得和字節(jié)一樣的AI能力。

2025年底，火山引擎發(fā)布了豆包手機(jī)助手預(yù)覽版，把豆包大模型深度嵌入手機(jī)系統(tǒng)，繞開各類App，讓用戶用語音就能完成原本要反復(fù)點(diǎn)擊的操作；幾乎同時，千問App宣布接入淘寶、支付寶、飛豬、高德，“任務(wù)助理”功能可以代用戶完成多步驟的復(fù)雜任務(wù)；百度的文心一言，也全面接入了百度搜索、地圖、網(wǎng)盤等所有生態(tài)產(chǎn)品。

巨頭們都在試圖打造一個AI時代的統(tǒng)一入口，而AI云，就是這個入口的底層支撐。當(dāng)用戶主要通過一個對話框、一個入口，就能完成所有的操作，獲取所有的信息，表面上看，用戶的選擇更自由了，但決定他們能看到什么、能做什么、各類服務(wù)按什么順序出現(xiàn)的控制點(diǎn)，反而更少了。

我們現(xiàn)在可能是在搭建又一個巴別塔。傳說中，人類試圖用同一種語言，建造一座通往天堂的高塔，最終卻因?yàn)檎Z言的分裂，導(dǎo)致工程崩塌。如今，巨頭們都在用AI，試圖打造一個統(tǒng)一的、全知全能的入口，建造一座屬于AI時代的巴別塔。

AI云的戰(zhàn)爭，才剛剛開始。2026年，這場戰(zhàn)爭會進(jìn)入白熱化階段，三家巨頭都會投入更多的資源、更多的人才，去爭奪AI時代的底層基礎(chǔ)設(shè)施。這不是一場速決戰(zhàn)，而是一場持久戰(zhàn)；最終的勝負(fù)，不止取決于算力的多少、人才的密度，更取決于誰能真正把AI的能力，開放給更多的人，誰能真正創(chuàng)造出屬于AI時代的新場景、新價值。