【通信市場展望】家庭市場：需求與技術(shù)重塑下的變革新機(jī)會

當(dāng)家庭不再只是居住空間，而是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心消費(fèi)場景與社會治理的基礎(chǔ)單元，一場以“需求分化為導(dǎo)向、技術(shù)升級為支撐、服務(wù)創(chuàng)新為核心”的產(chǎn)業(yè)變革正全面展開。在這場變革中，手握網(wǎng)絡(luò)根基、生態(tài)資源與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商，正從家庭數(shù)字化的“網(wǎng)絡(luò)設(shè)施提供者”，升級為“產(chǎn)業(yè)價值升級的探索者”，開啟家庭市場“主動智能、全域協(xié)同”的全新格局。

一、市場重塑的三大核心驅(qū)動力

政策端：從消費(fèi)刺激到行業(yè)規(guī)范的三層引導(dǎo)體系

國家政策從消費(fèi)刺激、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、社會治理三個方面推進(jìn)家庭市場發(fā)展。

消費(fèi)層面，2024年《推動消費(fèi)品以舊換新行動方案》將智能家居納入補(bǔ)貼，2025年政策擴(kuò)圍至裝修材料、衛(wèi)生潔具、家具照明、智能家居、適老化產(chǎn)品五大類，直接激活終端消費(fèi)需求；

標(biāo)準(zhǔn)層面，2024年市場監(jiān)管總局提出構(gòu)建統(tǒng)一智能家居標(biāo)準(zhǔn)體系，2025年《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》鼓勵“產(chǎn)品+服務(wù)”平臺建設(shè)，破解行業(yè)生態(tài)割裂難題；

社會治理層面，“十四五”將數(shù)字家庭列為“美好數(shù)字生活”核心，最新發(fā)布的《貫徹落實(shí)<關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見>行動方案（2025-2027年）》明確推進(jìn)住區(qū)智慧化改造與數(shù)字家庭工程，促進(jìn)數(shù)字家庭產(chǎn)品與平臺的互聯(lián)互通。

家庭成為城市數(shù)字化治理的基礎(chǔ)單元，預(yù)計(jì)“十五五”期間家庭市場將進(jìn)一步向“規(guī)范提質(zhì)”轉(zhuǎn)型。

人口端：結(jié)構(gòu)重塑引發(fā)需求底層變革

我國正經(jīng)歷老齡化、家庭小型化、代際更替三重人口結(jié)構(gòu)變化，直接改寫家庭市場需求版圖。

老齡化加速推進(jìn)，2024年65歲及以上人口占比達(dá)15.6%，規(guī)模超2.2億，預(yù)計(jì)2032年邁入“超級老齡化社會”，老年空巢戶占比超三成，傳統(tǒng)家庭照料模式難以覆蓋，適老化服務(wù)與設(shè)備需求向市場化外溢。

家庭規(guī)模持續(xù)縮小，2010-2020年戶均人口從3.10人降至2.62人，城鎮(zhèn)化與晚婚晚育加劇空巢、獨(dú)居現(xiàn)象，小型化家庭對輕量化、智能化產(chǎn)品需求提升。

代際更替方面，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2025年Z世代父母（90后）占比達(dá)46%（疊加00后父母，整體占比達(dá)52.3%），成為家庭消費(fèi)中堅(jiān)，其移動端依賴、短視頻偏好、注重體驗(yàn)的特征，推動育兒理念與消費(fèi)方式全面升級。

消費(fèi)端：從“增長追求”到“確定性價值”的轉(zhuǎn)向

埃森哲在《中國消費(fèi)者洞察·美好生活新主張》報(bào)告中提出，疫情與經(jīng)濟(jì)波動重塑消費(fèi)者價值排序，“健康、家庭、安全感”成為核心訴求，整體心態(tài)從追求“增長”轉(zhuǎn)向追求“確定感”。

其中，健康領(lǐng)域表現(xiàn)突出，中國消費(fèi)者健康關(guān)注度較2023年提升2.17個百分點(diǎn)，理念從“被動治病”轉(zhuǎn)向“主動防病”，引領(lǐng)“健康+家居”“健康+保險(xiǎn)”等細(xì)分品類快速增長。

2024年衛(wèi)健委面向全國提出的“體重管理年”三年行動進(jìn)一步激活家庭側(cè)健康管理消費(fèi)。

在安全方面，人們對安全需求更具象化，家庭安防從單純設(shè)備監(jiān)控升級為風(fēng)險(xiǎn)識別，水浸/燃?xì)庑孤﹫?bào)警、智能門鎖等產(chǎn)品成為剛需。

中國消費(fèi)者在消費(fèi)決策方面更趨理性，注重產(chǎn)品實(shí)用性與長期價值，推動“場景化解決方案”替代單一硬件，成為市場新趨勢。

二、需求側(cè)變革：細(xì)分人群與場景分化

老年群體：非侵入式適老化需求爆發(fā)

龐大老年群體催生多元化適老化市場，核心需求聚焦“安全守護(hù)+便捷交互”。

宜家調(diào)研顯示，老年人對提升健康安全的技術(shù)持開放態(tài)度，但更偏好非侵入式方案——對毫米波雷達(dá)跌倒監(jiān)測、行為模式傳感器、語音交互家電等產(chǎn)品接受度顯著高于帶有攝像頭的監(jiān)控類設(shè)備，既保障安全又避免“被監(jiān)視感”。

此外，約11.7%老年受訪者存在的“物品易放忘”輕度認(rèn)知問題，具備增強(qiáng)可視性、提示性與記憶輔助功能的設(shè)計(jì)成為剛需。

遠(yuǎn)程通知功能方面，強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)子女與父母的良性互動，在不侵犯隱私的前提下讓子女及時掌握父母狀況，推動“家庭+社區(qū)”協(xié)同的適老化服務(wù)體系。

有孩家庭：Z世代父母驅(qū)動的代際協(xié)同消費(fèi)

Z世代父母成為育兒消費(fèi)主導(dǎo)力量，推動市場呈現(xiàn)“智能賦能+全家兼顧”特征。

《2025年家庭教育需求及趨勢發(fā)展白皮書》顯示，當(dāng)代家庭教育凸顯“父母共育、AI賦能、品德為先”，智能育兒設(shè)備、娛樂化學(xué)習(xí)產(chǎn)品、深度文化體驗(yàn)服務(wù)成為消費(fèi)重點(diǎn)。

面向年輕家庭的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，裝修場景中，96.5%的年輕用戶會兼顧全家需求，77.9%考慮伴侶、70.8%兼顧孩子、55.6%關(guān)注父母、23.7%為寵物著想，智能家居成為連接代際情感的重要紐帶——年輕家庭在選擇產(chǎn)品時，將安全、便捷、健康、效率、娛樂作為五大核心考量，而這些需求恰好能兼顧伴侶、孩子、父母乃至寵物的不同訴求。

其中，安全需求尤為突出，近7成用戶會配置智能安防設(shè)備，既保障全家居住安全，也讓異地子女能實(shí)時關(guān)注父母狀況，進(jìn)一步強(qiáng)化情感聯(lián)結(jié)。

單身/小型家庭：寵物經(jīng)濟(jì)與輕量化健康需求崛起

家庭小型化推動“悅己經(jīng)濟(jì)”與“情感消費(fèi)”升級，寵物經(jīng)濟(jì)成為新增長極。

2024年我國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）市場規(guī)模突破3000億元，預(yù)計(jì)2027年超4000億元，其中智能寵物用品復(fù)合增長率達(dá)13.9%，智能飲水機(jī)、喂食器、攝像頭成為熱門品類。健康監(jiān)測設(shè)備、定位器等產(chǎn)品增速提升，寵物醫(yī)療與保險(xiǎn)需求旺盛。

2024年眾安寵物險(xiǎn)保費(fèi)同比增長129.5%，反映出寵物家庭對“健康與保障”的強(qiáng)烈訴求。同時，單身群體對輕量化健康管理產(chǎn)品、小型智能家電需求突出，注重產(chǎn)品便攜性與空間適配性。

共性需求：安防與能源管理的全域滲透

安防場景完成從“設(shè)備監(jiān)控”到“風(fēng)險(xiǎn)識別”的升級，成為全人群剛需品類，2024年智能安防設(shè)備年增長35%，領(lǐng)跑智能家居市場。

能源管理場景在“雙碳”政策推動下快速發(fā)展，家庭能源調(diào)度與城市電網(wǎng)協(xié)同成為新方向，智能電表、能耗監(jiān)測系統(tǒng)等產(chǎn)品加速普及。

此外，環(huán)境舒適場景（智能照明、溫濕度控制）、智能廚房場景也成為各大廠商的競爭焦點(diǎn)，形成“個性化細(xì)分+共性基礎(chǔ)”的需求格局。

三、供給側(cè)升級：技術(shù)底座與終端革新

基礎(chǔ)底座：千兆+FTTR邁入普惠化階段

家庭網(wǎng)絡(luò)底座從“覆蓋改善”進(jìn)入“體驗(yàn)明確化、能力體系化”新周期，為全屋智能提供核心支撐。

需求側(cè)，多路高清視頻、實(shí)時看護(hù)、沉浸式教育、多終端辦公等并發(fā)需求集中爆發(fā)，推動“穩(wěn)定千兆、房間級網(wǎng)絡(luò)、低時延多連接”成為剛性需求。

供給側(cè)，運(yùn)營商主導(dǎo)的千兆+FTTR加速普及，資費(fèi)持續(xù)下探——以廣州為例，廣州聯(lián)通部分地區(qū)套餐低至49元即可享受千兆+FTTR，廣州移動部分區(qū)域推出360元千兆包年套餐，標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)升級從“嘗鮮型”轉(zhuǎn)向“普惠型”。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月末，全國千兆及以上固網(wǎng)寬帶用戶達(dá)2.35億，占比33.9%，三大運(yùn)營商已公布的FTTR用戶數(shù)合計(jì)超6500萬，已從城市示范走向大范圍入戶。預(yù)計(jì)2026年，運(yùn)營商將進(jìn)一步推進(jìn)“千兆寬帶+FTTR”普及化、2000M、Wi-Fi 7設(shè)備滲透提升、萬兆小區(qū)建設(shè)，為家庭算力升級與本地AI推理奠定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

智能終端：從單品AI化到系統(tǒng)中樞化躍遷

家庭智能終端逐步出現(xiàn)“AI原生化、機(jī)器人進(jìn)化與中樞戰(zhàn)略地位提升”的新趨勢。

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，AI在智能家居的滲透率從約25%提升至近50%。邊緣計(jì)算與智能傳感器技術(shù)成熟，家庭端側(cè)設(shè)備開始承擔(dān)本地存儲與計(jì)算任務(wù)，以華為最新實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為例，華為全屋智能4.0能實(shí)現(xiàn)90%設(shè)備覆蓋，云端依賴度從75%降至30%，響應(yīng)速度提升至0.8秒以內(nèi)。與此同時，大模型加速落地終端，如海爾HomeGPT、美的美言、小度等產(chǎn)品強(qiáng)化了語義理解與場景預(yù)測能力，讓設(shè)備更懂用戶。

家庭服務(wù)機(jī)器人成為增長最快品類，2024年市場規(guī)模達(dá)1275.6億元，預(yù)計(jì)2027年突破3000億元，應(yīng)用場景從清潔擴(kuò)展至陪伴、教育、健康護(hù)理、家庭安全等高價值任務(wù)，適老化護(hù)理與兒童教育成為核心增量。

更重要的是，Matter等跨生態(tài)協(xié)議打破設(shè)備壁壘，行業(yè)競爭從“賣單品”轉(zhuǎn)向“爭入口權(quán)”，家庭智能中樞（如三翼鳥智家大腦、華為中控屏、移動AI智家寶、電信天翼智屏、聯(lián)通智家通通）成為戰(zhàn)略焦點(diǎn)，承擔(dān)算力調(diào)度、設(shè)備協(xié)同與模型運(yùn)行、場景編排功能，從“指令式交互中心”升級為“主動服務(wù)中心”，推動陪伴智能體、健康智能體等新型服務(wù)形態(tài)出現(xiàn)。

四、產(chǎn)業(yè)落地與商業(yè)模式創(chuàng)新

場景落地現(xiàn)狀：滲透率分化、結(jié)構(gòu)升級與下沉市場爆發(fā)

智能家居市場正從“單品普及”邁向“體系化滲透”，整體處在交互智能與場景智能并行演進(jìn)的關(guān)鍵窗口期。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，智能家居設(shè)備家庭滲透率已突破65%，但全屋智能仍處于結(jié)構(gòu)性提升階段，一線城市滲透率約35%，二線城市25%，三線以下城市則保持超50%的年增速，下沉市場新增需求占比高達(dá)48%，成為行業(yè)最具確定性的增長引擎。

從結(jié)構(gòu)看，智能家電與智能娛樂占據(jù)81%市場份額，仍是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)主體；但從增速看，智能安防、智能照明、智能影音成為增長最快的三大品類，折射出用戶需求從“好玩”向“好用、剛需、安全”演進(jìn)的趨勢。

政策端亦在重塑落地路徑。《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭的指導(dǎo)意見》提出2025年新建全裝修住宅數(shù)字家庭配置率達(dá)到80%以上，使新房交付成為全屋智能的規(guī)模化抓手；而存量房改造則圍繞適老化、安防、健康等高頻場景釋放長尾價值。

更關(guān)鍵的是，家庭場景的邊界正被持續(xù)拓寬，表現(xiàn)為智能安防與社區(qū)治理聯(lián)動、家庭能源管理與電網(wǎng)調(diào)度協(xié)同等，讓“智慧家庭—智慧社區(qū)—智慧城市”形成貫通式閉環(huán)，家庭不再是孤立終端，而是城市數(shù)字底座的重要入口。這意味著行業(yè)競爭不再由單一品類驅(qū)動，而是由場景占位、生態(tài)滲透與系統(tǒng)能力決定未來格局。

商業(yè)模式迭代：從硬件銷售到服務(wù)訂閱

智能家居的商業(yè)模式長期呈現(xiàn)“以硬件為基礎(chǔ)，以場景為核心”的結(jié)構(gòu)化格局。高端市場仍主要推廣全屋智能整體交付提供深度集成體驗(yàn)；中端與大眾市場則以單品智能與場景化解決方案為主，通過安防、照明、娛樂、廚房等場景組合降低決策成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。這些模式為行業(yè)提供了穩(wěn)定的存量框架。

在此基礎(chǔ)上，近年來商業(yè)模式上還有兩大重要變化值得關(guān)注。一是跨界合作加速深化，家電、運(yùn)營商、保險(xiǎn)、健康機(jī)構(gòu)、能源等多行業(yè)通過數(shù)據(jù)共享與服務(wù)協(xié)同，共同構(gòu)建健康管理、用電優(yōu)化、通信融合等跨域服務(wù)。二是“硬件+服務(wù)”模式快速上升，包括設(shè)備租賃/訂閱、云存儲、AI服務(wù)包、遠(yuǎn)程診斷等，通過持續(xù)服務(wù)取代一次性銷售，形成可復(fù)利的長期收入結(jié)構(gòu)。

這些新模式的增長主要源于三方面驅(qū)動，首先是消費(fèi)者層面，智能家居走向“服務(wù)型消費(fèi)”，更看重長期體驗(yàn)而非設(shè)備本身。產(chǎn)業(yè)層面，AI、物聯(lián)與數(shù)據(jù)分析成熟，使健康、安防、能源等領(lǐng)域能夠形成“監(jiān)測—分析—服務(wù)”閉環(huán)，提升付費(fèi)意愿。商業(yè)層面，訂閱制降低前期投入，提升設(shè)備留存，為企業(yè)帶來可預(yù)測的現(xiàn)金流，也為跨界合作提供了統(tǒng)一的服務(wù)載體。整體來看，新舊模式正在疊加融合，使智能家居從單點(diǎn)功能競爭邁向生態(tài)服務(wù)競爭。

圖片來源：中國移動在廣東區(qū)域推廣的硬件+服務(wù)訂閱包（AI小福袋）

綜合來看，家庭智能化正進(jìn)入“需求分化、技術(shù)驅(qū)動、服務(wù)升級”的新階段，行業(yè)競爭從硬件能力轉(zhuǎn)向“網(wǎng)絡(luò)+平臺+服務(wù)”的綜合能力比拼。對具備強(qiáng)大固網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、家庭入口覆蓋與龐大裝維服務(wù)隊(duì)伍體系的運(yùn)營商而言，家庭場景正成為推動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增值的重要市場。政策推動、人口結(jié)構(gòu)變化與消費(fèi)理念升級將持續(xù)釋放適老化、智能育兒、寵物經(jīng)濟(jì)和下沉市場的需求紅利，而這些賽道與運(yùn)營商的連接能力和服務(wù)體系天然匹配，有望形成領(lǐng)先優(yōu)勢。

結(jié)語

面向未來，運(yùn)營商在家庭智能領(lǐng)域的機(jī)會正加速打開。隨著千兆、FTTR全光網(wǎng)絡(luò)的普及，萬兆光網(wǎng)的推進(jìn)，為家庭提供了可持續(xù)擴(kuò)展的算力與帶寬底座。AI大模型進(jìn)一步下沉到家庭終端，使智能場景具備了主動決策和持續(xù)優(yōu)化能力。跨生態(tài)協(xié)同和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)，則讓運(yùn)營商能夠真正成為家庭智能的“統(tǒng)一入口”和“體驗(yàn)總控”。在此趨勢下，運(yùn)營商有望從傳統(tǒng)的寬帶提供者，升級為家庭智能系統(tǒng)的運(yùn)營者與服務(wù)平臺，以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)承載家庭所有智能終端和場景，以訂閱制和服務(wù)化產(chǎn)品構(gòu)建新的收入結(jié)構(gòu)，以健康、養(yǎng)老、安防、能源管理等高價值場景延展到社區(qū)與城市治理。家庭將不再是一條業(yè)務(wù)線，而將成為運(yùn)營商連接用戶全生活周期的核心陣地，推動其在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代構(gòu)建新的增長曲線與生態(tài)主導(dǎo)力。

賽立信通信研究出品

作者：
李艷敏
賽立信通信研究部 高級研究員
7年通信研究服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擅長通信市場趨勢分析、產(chǎn)品研究、市場洞察，在個人市場、智慧家庭、中小企市場等通信領(lǐng)域有較豐富的研究經(jīng)驗(yàn)。