江蘇
2025年10月APEC峰會期間，英偉達CEO黃仁勛的韓國之行，敲定了一項重要的合作協議：英偉達將向韓國供應26萬顆Blackwell芯片，這一數量相當于全球季度AI芯片產能的15%，也是英偉達對單一國家的最大規模算力輸出。
此次合作的本質是資源互換的深度綁定。根據協議，韓國政府將構建其“主權AI”，三星將與英偉達共建“AI工廠”，現代汽車將利用英偉達新芯片推進自動駕駛技術，而SK集團則將與英偉達共同打造亞洲首個“工業AI云”。
政府層面，5300億韓元的主權AI計劃已選定五大聯合體，其中5萬顆GPU將入駐國家AI計算中心，首批1.3萬顆由NAVER Cloud、NHN Cloud與Kakao Corp率先部署，后續將接入英偉達NeMo框架與Nemotron數據集，開發本土推理模型。
企業端的算力分配更具戰略縱深：三星AI工廠獨占5萬顆芯片，用于全流程智能制造；現代汽車將同等規模的芯片投入自動駕駛模型訓練；SK集團則采取雙路布局，工業AI云與半導體研發各占5萬顆；NAVER Cloud額外部署的6萬顆GPU，使其成為韓國最大的云算力服務商。這種分配邏輯不僅呼應了韓國占全球75.5%的DRAM市場地位，更直指半導體制造與AI應用的雙重主權。
值得一提的是，三星正與英偉達聯合研發HBM4內存解決方案，該方案在技術參數上實現顯著突破，單顆芯片傳輸速度高達 11Gbps，顯著超越上一代產品的8Gbps。
而此前，三星的HBM內存一直沒有進入英偉達的產品體系，而隨著內存市場開始出現供需結構問題，英偉達也需要新的供貨商來穩定其龐大的算力帝國。
從早年三星DRAM為英偉達顯卡提供核心存儲，到晶圓代工領域的長期合作，再到如今AI工廠與HBM4的聯合開發，雙方的合作維度已從單一供應鏈延伸至技術共創層面。
不單是三星，所有韓國頭部科技公司都參與到這場具有里程碑意義的AI基礎設施部署計劃。
如果“AI工廠”可以順利推進，那將進一步打破美國設計、亞洲制造的傳統分工模式——三星利用AI優化的制造工藝生產HBM4，反哺英偉達的算力輸出，形成AI硬件研發、模型訓練、制造優化的正向循環，這種協同模式讓雙方在各自領域的技術優勢實現進一步融合。
而SK集團未來推進的工業AI云，相較于全球其他國家的部署規模，其算力儲備已確立其在全球的領跑地位，通過模塊化服務，可以大幅降低中小企業的技術準入門檻。
不過有意思的是，今年以來，英偉達已經在全球多地推動主權AI建設。不單是韓國，今年黃仁勛的歐洲行，先后到訪英國、法國、德國，基本每個國家都畫下了AI超級工廠的“大餅”。
目前，韓國半導體出口對中國市場的依賴度仍達32.8%，而美國的技術限制正壓縮其市場拓展空間，SK海力士與三星雖將同時給英偉達供貨，但后者仍需突破英偉達的產品認證門檻——在此背景下，Blackwell芯片在2024-2026年間持續供不應求，現有的HBM內存很難滿足英偉達的需求。
因此主權AI的“大餅”雖然很完美，但Blackwell芯片的產能是否真能跟得上英偉達的野心，還得打個問號。
本文作者：jh
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