中指·城市更新雙周資訊（5.15-5.28）

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《中指·城市更新雙周資訊》立足行業發展視角，從城市更新政策、數據掃描、行業動態等多個維度，系統梳理城市更新行業發展動態，為城市更新行業從業者提供實踐參考，助力城市更新高質量發展。本期分析周期為2026年5月15日—2026年5月29日。

本周期內，城市更新政策體系進一步完善，國家級規劃牽引作用顯著增強。國務院正式印發《城市更新“十五五”規劃》，從總體目標、重點任務、重大工程和政策體系等方面，對“十五五”時期城市更新工作作出系統部署，標志著城市更新由專項行動推進進一步轉向國家級規劃牽引和制度化實施階段。與此同時，住建部近期部署2026年城市體檢工作，明確“先體檢后更新、無體檢不更新”，城市體檢正加快成為城市更新項目謀劃、問題識別和項目生成的重要前置環節。

基于上述背景，本期在常規欄目基礎上增設“城市體檢”專題，系統梳理城市體檢政策沿革、工作邏輯及其對城市更新項目謀劃的行業意義。

政策動態

本周期內，城市更新政策進入國家級專項規劃牽引和地方政策配套加快落地階段。中央層面，國務院印發《城市更新“十五五”規劃》，圍繞新動能培育、高品質生活空間、綠色低碳轉型、安全韌性、文化傳承、治理能力和政策體系等方面作出系統部署，標志著城市更新正式進入“十五五”制度化推進階段。地方層面，北京、上海、天津、江蘇等地圍繞城市高質量發展、工業用地盤活、專項規劃編制、住房發展和綜合支持政策等方向持續發力，城市更新政策重點正由宏觀引導轉向項目生成、資產盤活、融資支持和實施機制優化。

（一）全國層面城市更新相關表態/政策形勢

表：全國層面城市更新相關政策/表態

資料來源：中指研究院綜合整理

（二）地方層面城市更新政策

表：地方政策動態匯總

資料來源：中指研究院綜合整理

數據掃描

本周期城市更新相關數據進一步顯示，“十五五”階段城市更新任務正在由方向性部署轉向量化目標牽引。中央層面明確未來五年將圍繞地下管網、危舊房、老舊小區、老舊街區廠區等重點領域推進更新改造；地方層面，上海、天津、重慶、江蘇等地陸續披露城市更新項目儲備、城中村改造進展、政策措施落地安排和投資規模。

表：“十五五”時期城市更新主要指標

注：〔〕內為5年累計數

資料來源：《城市更新“十五五”規劃》

表：行業數據歸納

資料來源：中指研究院綜合整理

城市更新行業動態

本周期內，財政部、住建部公示2026年度中央財政支持實施城市更新行動擬支持城市名單，釋放出中央財政獎補繼續引導城市更新項目落地的信號；江蘇等地披露政策性金融、專項借款、城市更新基金、資產證券化等融資支持路徑，顯示金融機構正加快進入城市更新項目全周期；同時，天津、揚州等地城市更新項目持續推進，央國企、地方平臺公司在片區更新、產業園區更新、城中村改造等領域的參與度進一步提升。

表：行業相關資訊匯總

資料來源：中指研究院綜合整理

城市體檢

城市體檢正在從城市治理評估工具轉變為城市更新項目生成機制。早期城市體檢主要服務于規劃實施評估和城市發展問題識別，重點在于發現城市運行中的短板和“城市病”；2023年以來，住建部明確將城市體檢作為城市更新前提，推動體檢結果與城市更新專項規劃、年度實施計劃和項目庫建設銜接；2026年城市體檢工作進一步要求設市城市全面開展，覆蓋住房、小區、街區、城區四個維度。未來，城市更新項目機會將更多來源于城市體檢形成的問題清單、更新單元和項目清單。

表：城市體檢政策沿革及行業意義

資料來源：中指研究院綜合整理

中指助力城市更新行動

2025年，中央城市工作會議立足新時代我國城市發展新形勢，作出“兩個轉向”的重大判斷，即“我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段”，并提出堅持城市內涵式發展，高質量開展城市更新。開展城市更新已成為實現新型城鎮化高質量發展的重要途徑，也將成為新一輪城市競爭力打造的關鍵。中指研究院較早進入城市更新研究領域，2013年即與美國哥倫比亞大學聯合開展城市可持續發展論壇，并實地考察了美國城市更新典型項目，2016年提出城市年輕態立項，搭建早期的城市更新相關研究理論體系。中指研究院也基于前期開展的城市更新理論和實踐，較早組建城市更新研究課題組，專注于開展城市更新相關的系列專題研究和項目服務。

中指研究院“城市更新課題組”目前已為招商局集團、中交、中海、卓越等城市更新服務商提供定制化課題服務。結合新時代中國城市更新需求，中指研究院與廣東省三舊改造協會、中國人民大學城市更新研究中心、卓越集團共同發起，首次發布了《2020中國城市更新評價指數（廣東省）研究報告》，推動中國城市更新進入指數評價時代。此外，中指研究院連續多年與全聯房地產商會城市更新分會合作編制并發布《中國城市更新》發展報告，連續多年與中國城市規劃設計研究院合作編制并發布《中國(35城)城市更新活躍度年度觀察報告2024》《中國城市更新活躍度年度觀察報告（2025）》，持續助力城市更新行業高質量發展。

基于現有的理論和實踐經驗，中指研究院能夠為各地政府、廣大城市更新服務商提供“十五五”城市更新業務專項發展研究、城市更新發展調研報告、城市更新評價指數研究、城市/企業城市更新發展報告/白皮書、城市更新企業對標研究、城市更新月度/季度/年度報告、城市更新項目測評等服務。此外，中指研究院也在主辦的大型會議過程中積極發揮平臺價值，組織開展年度城市更新論壇，構建中國城市更新行業交流平臺與互動機制。

真誠歡迎廣大城市更新“行動者”與中指研究院開展城市更新研究合作，共同助推城市更新行業高質量發展！

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