2.72萬(wàn)億的情緒經(jīng)濟(jì)，云廠商們能分到一碗湯嗎？

假如養(yǎng)生壺知道你什么時(shí)候想喝湯，會(huì)發(fā)生什么？

當(dāng)前一種新型養(yǎng)生正在年輕群體中悄然流行——煲養(yǎng)生湯，集中在北上廣深等一線城市。年輕人一邊刷著手機(jī)里的“熬夜自救指南”，一邊從冰箱里取出泡發(fā)好的銀耳和枸杞，這是他們的平衡之道。

在小紅書上，有大量的養(yǎng)生湯筆記，不少IP為廣州的網(wǎng)友熱心傳授經(jīng)驗(yàn)。煲山藥排骨湯，理由可以是“胃不好，得養(yǎng)養(yǎng)”。燉雞湯時(shí)一定要加黃芪和桂圓，因?yàn)椤白罱悬c(diǎn)虛”。煮銀耳湯更是一年四季的保留項(xiàng)目，春天潤(rùn)燥，夏天降火，秋天潤(rùn)肺，冬天養(yǎng)顏，總之喝它就對(duì)了。

作為年輕人的養(yǎng)生伴侶，無(wú)論是電燉鍋、養(yǎng)生壺，好處都是不用管，食材放進(jìn)去時(shí)間到了湯自然就好。如今當(dāng)AI進(jìn)場(chǎng)到養(yǎng)生壺、電燉鍋，年輕人養(yǎng)生變得更加便捷。只需語(yǔ)音喚醒養(yǎng)生壺，問(wèn)一句“我今天發(fā)燒，該喝什么？”，它就能依據(jù)你的癥狀和口味，選擇潤(rùn)喉的銀耳湯或者維C滿滿的果茶。

它甚至能感知到你最近連續(xù)加班三天，主動(dòng)提醒你喝瘦肉冬瓜湯來(lái)補(bǔ)氣，還能在你買了滿滿一大包養(yǎng)生必備材料卻不知道怎么搭配時(shí)，為你生成每天的養(yǎng)生茶日程。

養(yǎng)生壺+AI可以變成一個(gè)能記住你需求、會(huì)關(guān)心你的電子室友，而年輕人愿意為之付費(fèi)。據(jù)中國(guó)家用電器服務(wù)維修協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，全屋智能系統(tǒng)2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2800億元，滲透率突破35%。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2026年中國(guó)情緒消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2.72萬(wàn)億元，77.8%的消費(fèi)者愿意為具備情緒價(jià)值的AI家電支付溢價(jià)。

消費(fèi)電子市場(chǎng)正迎來(lái)AI時(shí)代。在剛過(guò)去的上海AWE上，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，本屆博覽會(huì)80%的參展商以AI為核心戰(zhàn)略，在這場(chǎng)AI家電的競(jìng)賽里，各大云廠商早已悄然卡位。

百度智能云這邊，直接和小熊電器鎖定"CP"。3月12日，百度智能云與小熊電器正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方宣布在未來(lái)三年內(nèi)開(kāi)展規(guī)模達(dá)1億元的AI戰(zhàn)略合作，合作范圍覆蓋空氣炸鍋、養(yǎng)生壺、電飯煲等核心品類。基于文心大模型能力，新一代AI家電要從一個(gè)執(zhí)行命令的工具，進(jìn)化為理解用戶的生活伙伴。阿里云也包攬了AI音箱、AI鬧鐘等等，目標(biāo)是將大模型能力開(kāi)放給產(chǎn)業(yè)鏈。

這些布局背后，是各大云廠商對(duì)"下一代智能入口"的爭(zhēng)奪。

01

AI需要吃飯

百度、阿里這些云廠商集體盯上了小家電，背后是一筆經(jīng)濟(jì)賬，大廠做AI也需要吃飯，而消費(fèi)電子廠家們手里有糧。

一方面，消費(fèi)電子廠家們積攢的生產(chǎn)數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、用戶使用數(shù)據(jù)，都是大模型亟需的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)。當(dāng)公開(kāi)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)耗盡，要想讓模型通過(guò)微調(diào)深入某個(gè)場(chǎng)景，企業(yè)私有數(shù)據(jù)就成了爭(zhēng)奪對(duì)象。

以百度智能云與小熊電器的1億元戰(zhàn)略合作為例，文心大模型既是為小熊電器的AI化提供技術(shù)支撐，也能在這場(chǎng)合作中，真正吃到小家電場(chǎng)景里的真實(shí)數(shù)據(jù)，在用戶的每一次使用中持續(xù)學(xué)習(xí)，迭代進(jìn)化。

另一方面，AI+消費(fèi)類硬件并不只有手機(jī)、眼鏡、機(jī)器人，小家電正是那個(gè)被低估的試驗(yàn)場(chǎng)。

相比起動(dòng)輒十幾萬(wàn)元的大型玩具機(jī)器人，和上千元的手機(jī)，小家電的價(jià)格帶橫跨幾十元到幾千元，豐儉由人。相比起手機(jī)一年一更，小家電3到6個(gè)月就能推新款，AI功能可以快速上線和驗(yàn)證。

百度集團(tuán)副總裁袁佛玉在采訪時(shí)表示，百度始終堅(jiān)持“應(yīng)用是檢驗(yàn)技術(shù)價(jià)值的唯一標(biāo)準(zhǔn)”，中國(guó)家電制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，與小熊合作是百度依托中國(guó)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)務(wù)實(shí)落地的重要舉措，也印證了百度“底層技術(shù)+規(guī)模化場(chǎng)景”的AI商業(yè)化思路。

阿里云通義大模型業(yè)務(wù)總經(jīng)理徐棟也表示，除了Chatbot和Agent之外，硬件可能是大模型快速形成商業(yè)閉環(huán)的場(chǎng)景。他預(yù)計(jì)，2026年的智能硬件之爭(zhēng)將不局限于手機(jī)、汽車和眼鏡，也將有新的入口出現(xiàn)。

如電燉鍋、養(yǎng)生壺、咖啡機(jī)、空氣炸鍋，這些設(shè)備的場(chǎng)景也足夠垂直，對(duì)大模型來(lái)說(shuō)，大模型也有足夠多的機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)用戶的使用習(xí)慣，每一個(gè)單獨(dú)場(chǎng)景都可以被模型優(yōu)化，通過(guò)應(yīng)用的市場(chǎng)反饋驅(qū)動(dòng)技術(shù)迭代。

暫時(shí)還難以靠C端用戶付費(fèi)養(yǎng)活大模型的大廠們，也需要賺錢了。當(dāng)AI越來(lái)越強(qiáng)，token越來(lái)越便宜，大廠們都在算一筆經(jīng)濟(jì)賬。2023年初，OpenAI GPT-4的API定價(jià)還是每百萬(wàn)token 30美元；如今，GPT-4o mini已經(jīng)降到0.15美元，Anthropic Claude 3.5 Haiku低至0.25美元，Google Gemini 2.0 Flash更是壓到0.1美元。兩年時(shí)間，價(jià)格降幅達(dá)90%到99%。

而中國(guó)有超過(guò)4000萬(wàn)家制造企業(yè)，消費(fèi)電子行業(yè)所代表的B端市場(chǎng)卻是另一套邏輯。

作為制造業(yè)，消費(fèi)電子廠家對(duì)ROI更加敏感，他們?yōu)槊鞔_的效率提升付費(fèi)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)也讓他們?cè)敢鉃椴町惢漠a(chǎn)品下注。小熊電器總經(jīng)理李一峰在采訪中表示，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)具備充足的消費(fèi)力，行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)手段已逐漸弱化，消費(fèi)者的消費(fèi)導(dǎo)向也向健康、養(yǎng)生、時(shí)間成本、情緒價(jià)值轉(zhuǎn)變。所以對(duì)小熊來(lái)說(shuō)，成本并不是核心障礙。

百度智能云合作小熊電器，阿里云盯上美的、海爾等，走的都是同一條路，把云廠商變成制造業(yè)的AI基礎(chǔ)設(shè)施。

02

云廠商悄然卡位

這場(chǎng)圍繞消費(fèi)電子的AI卡位戰(zhàn)，戰(zhàn)況已經(jīng)明朗，云廠商們的打法卻各不相同。

百度選擇的路徑，是與硬件企業(yè)深度綁定。袁佛玉在闡釋和小熊電器的合作時(shí)，用了一個(gè)比喻。她將具身行業(yè)的大小腦說(shuō)法類比到家電行業(yè)，硬件、產(chǎn)業(yè)鏈等生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的成熟度和競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)成了中國(guó)家電行業(yè)的“小腦”。而大模型作為“大腦”，則為家電賦予了自主規(guī)劃、自主感知的能力，讓設(shè)備能在與消費(fèi)者的日常交互中自主學(xué)習(xí)、自我進(jìn)化。

值得注意的是，雙方的合作不止于產(chǎn)品端，還延伸至小熊電器的研、產(chǎn)、供、銷、服全鏈路。小熊電器將引入百度AI編碼助手Comate提升研發(fā)效率，并結(jié)合AI數(shù)字人、AIGC內(nèi)容生成等能力，賦能品牌營(yíng)銷和電商運(yùn)營(yíng)。

袁佛玉將這套打法總結(jié)為“底層技術(shù)+規(guī)模化場(chǎng)景”。在她看來(lái)，與小熊電器的合作，是百度AI技術(shù)在實(shí)體產(chǎn)業(yè)、大消費(fèi)場(chǎng)景的重要落地，也驗(yàn)證了技術(shù)的商業(yè)價(jià)值。

對(duì)于小熊電器而言，這次合作承載著更復(fù)雜的訴求。小熊電器總經(jīng)理李一峰向記者表示，中國(guó)市場(chǎng)具備充足的消費(fèi)力，行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)手段已逐漸弱化，消費(fèi)者的需求清單里還多了健康導(dǎo)向和情緒價(jià)值。

在李一峰看來(lái)，作為小家電硬件提供商，小熊想要打破大眾對(duì)其僅“高性價(jià)比”的單一認(rèn)知，就需要引入AI，把家電變成能提供場(chǎng)景化解決方案的家庭管家。

把技術(shù)裝進(jìn)硬件，再把硬件變成伙伴，這是百度在消費(fèi)電子領(lǐng)域押注的敘事。

阿里云則是另一種打法。在不久前阿里云通義智能硬件展上，超過(guò)76個(gè)品類、200多家展商、1500多件AI硬件展品集中亮相。從AI玩具到助盲眼鏡，從智能吉他到寵物翻譯器，阿里云與幾乎所有AI硬件品類都在合作，優(yōu)必選、實(shí)豐文化、湯姆貓等頭部IP玩家悉數(shù)入場(chǎng)。

阿里云試圖通過(guò)"廣撒網(wǎng)"將大模型能力開(kāi)放給產(chǎn)業(yè)鏈伙伴。而這種形式，在商業(yè)模式上，讓阿里通過(guò)向芯片、模組等產(chǎn)業(yè)鏈伙伴開(kāi)放能力，從按Token計(jì)費(fèi)逐步轉(zhuǎn)變成按License（終端數(shù)量）收費(fèi)，將大模型能力覆蓋到盡可能多的終端設(shè)備上。

IDC中國(guó)研究經(jīng)理孫振亞將這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，歸結(jié)為對(duì)“云-邊-端”一體化主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪。單純的云端大模型面臨場(chǎng)景落地的物理隔閡，而AI硬件則是打破這一隔閡、承載大模型能力下沉至邊緣與終端的關(guān)鍵。云廠商們的核心驅(qū)動(dòng)力在于搶占下一代智能流量入口，深入用戶的全天候場(chǎng)景，形成更強(qiáng)的用戶粘性與數(shù)據(jù)閉環(huán)。

巨頭之間的硬件卡位戰(zhàn)，還是對(duì)AI時(shí)代核心話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪。當(dāng)大模型能力泛化至物理世界，誰(shuí)能占據(jù)更多場(chǎng)景，掌握更多數(shù)據(jù)和用戶，誰(shuí)就能讓模型更快迭代進(jìn)化，同時(shí)消耗更多Token以緩解商業(yè)化壓力。

未來(lái)大模型在垂直場(chǎng)景下將要爭(zhēng)奪的核心，或許將在于能否讀懂場(chǎng)景、記住習(xí)慣、主動(dòng)解決問(wèn)題，即Agentic AI的主動(dòng)式服務(wù)能力。這也是以百度為代表的云廠商，仍需交出的新答卷。