認(rèn)購(gòu)資金超1616億元，華夏中核清潔能源REIT實(shí)現(xiàn)超募

備受關(guān)注的新疆首單水電REITs發(fā)售順利收官，華夏中核清潔能源REIT（基金代碼：508050）發(fā)售結(jié)果揭曉。基金比例配售前認(rèn)購(gòu)資金累計(jì)1616.89億元，公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約392倍,網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超340倍，彰顯市場(chǎng)對(duì)基金優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)與運(yùn)管機(jī)構(gòu)專業(yè)管理能力的認(rèn)可和追捧。

證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予華夏中核清潔能源REIT募集的總份額為3億份，基金發(fā)售價(jià)格為5.015元/份，擬募資總額為15.045億元。網(wǎng)下詢價(jià)階段和公眾發(fā)售階段，華夏中核清潔能源REIT均獲得投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，其網(wǎng)下詢價(jià)的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)創(chuàng)全市場(chǎng)已發(fā)行79只REITs歷史新高，公眾發(fā)售部分更是提前結(jié)束募集并啟動(dòng)比例配售。

具體看來(lái)，華夏中核清潔能源REIT公眾投資者的有效認(rèn)購(gòu)份額約105.82億份，有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)實(shí)際確認(rèn)比例為0.2552%，公眾發(fā)售部分比例配售前認(rèn)購(gòu)資金約為530.69億元。網(wǎng)下投資者的有效認(rèn)購(gòu)份額為214.49億份，有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為0.2937%，網(wǎng)下發(fā)售部分比例配售前認(rèn)購(gòu)資金約為1075.67億元。此外，基金初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量為2.1億份，認(rèn)購(gòu)資金約為10.53億元。

綜上，華夏中核清潔能源REIT此次發(fā)售，比例配售前的總認(rèn)購(gòu)資金達(dá)1616.89億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售），是其擬募集規(guī)模的107.47倍。

華夏中核清潔能源REIT獲得資金熱捧，充分顯示出投資者對(duì)其投資價(jià)值的深度認(rèn)可。首發(fā)底層資產(chǎn)波波娜水電站是和田地區(qū)規(guī)模最大、年發(fā)電量最高的水電站，已運(yùn)營(yíng)超14年。依托穩(wěn)定的水文條件和成熟的運(yùn)營(yíng)體系，波波娜水電站可長(zhǎng)期為當(dāng)?shù)靥峁┣鍧崱⒖煽氐碾娏?yīng)，同時(shí)憑借清晰的標(biāo)桿電價(jià)機(jī)制和穩(wěn)定的購(gòu)電協(xié)議，為基金構(gòu)筑了持續(xù)可靠的現(xiàn)金流來(lái)源。基金原始權(quán)益人及運(yùn)營(yíng)統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)——新疆新華水電投資股份有限公司是新疆第一大水電運(yùn)營(yíng)商。項(xiàng)目發(fā)起人新華水力發(fā)電有限公司是中核集團(tuán)旗下非核綠色能源戰(zhàn)略實(shí)施主體，在清潔能源領(lǐng)域儲(chǔ)備資產(chǎn)豐厚。基金計(jì)劃管理人中信證券、基金管理人華夏基金擁有豐富的能源REITs投資管理經(jīng)驗(yàn)。這些都將為基金成立后的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供強(qiáng)有力的支持。

基金發(fā)售公告顯示，以15.045億元的基金募集規(guī)模和基金招募說(shuō)明書(shū)中披露的可供分配金額測(cè)算，華夏中核清潔能源REIT 2025年年化和2026年預(yù)測(cè)現(xiàn)金流分派率分別為5.04%和4.71%。

作為中核集團(tuán)首單公募REITs，華夏中核清潔能源REIT的成功發(fā)行，不僅為央企非核綠色能源業(yè)務(wù)樹(shù)立起資本市場(chǎng)新標(biāo)桿，更暢通了清潔能源資產(chǎn)“投融管退”的市場(chǎng)化運(yùn)作閉環(huán)，為央企同類綠色資產(chǎn)證券化實(shí)踐提供了可復(fù)制、可推廣的標(biāo)桿范本。與此同時(shí)，依托產(chǎn)品鮮明的清潔能源屬性，該基金既為清潔能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、市場(chǎng)化進(jìn)階注入強(qiáng)勁資本動(dòng)能，更積極以金融之力賦能“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)落地。