深度復(fù)盤2025年C端卡位戰(zhàn)：阿里猛攻，字節(jié)守擂，最焦慮的或是騰訊

取代阿里，卷王字節(jié)用豆包手機占領(lǐng)了熱搜。

12月剛開頭，字節(jié)發(fā)布豆包手機助手預(yù)覽版，將豆包大模型融入手機，成為操作系統(tǒng)。這直接顛覆以往AI助手不停迭代小功能的印象。據(jù)報道，這款中興手機只是豆包手機助手的“打樣”，字節(jié)正和多家手機廠商談合作。

盡管字節(jié)的AI手機是否能被市場買單尚需時間驗證，但猛進的豆包，在2025年下半年，已經(jīng)讓大廠的AI工具陷入了“豆包焦慮”。

阿里的焦慮尤為明顯。早在9月，當豆包爬升到國內(nèi)AI原生應(yīng)用第一名后，阿里內(nèi)部就一度把豆包作為追趕目標。10月阿里“C計劃”引發(fā)關(guān)注時，我們曾詢問一名阿里夸克業(yè)務(wù)組的成員，真的是直指豆包嗎？對方給予肯定回答，“其實做Chatbot只能直指豆包了。”

到11月下旬，阿里火速救場，重新押注通義，改名千問，名義上是CEO吳泳銘對阿里必須要有一個AI原生的C端超級入口的決定。但很難說這和阿里在C端產(chǎn)品上的落后沒有關(guān)系。

不僅阿里，就連看似獨立實際上緊密聯(lián)系的螞蟻集團，都在千問發(fā)布的第二天緊密上線一款A(yù)I原生app靈光。無論千問還是靈光，在高密度的推廣后，短短幾天內(nèi)下載量以百萬級的數(shù)量暴漲。

C端AI產(chǎn)品，在2025年年末的戰(zhàn)場上打得不可開交。對于雄心勃勃的阿里來說，要切入AI toC市場，最終的敵人或許只有一個。但對于今年持續(xù)與豆包、DeepSeek并列AI toC前三甲的騰訊元寶來說，承壓難以避免。

就在千問11月17日公測開始后，僅在蘋果免費APP下載榜上，騰訊元寶曾一度被螞蟻靈光壓過，并掉出前7名。截止發(fā)稿前，12月3日元寶重回第5名。如今，字節(jié)、阿里都連續(xù)重拳出擊，壓力又給到了騰訊元寶。

01

該焦慮的是騰訊

這一年騰訊元寶可謂大起大落。年初因“DeepSeek”意外走紅，擠入AI原生APP Top3后，很快陷入增長乏力，被阿里系左右夾擊。

去年上半年才推出的騰訊元寶，一度被稱為DeepSeek的最大受益者。DeepSeek爆火后，元寶是第一個宣布接入DeepSeekR1的AI助手，短短1個月，元寶日活上漲20倍，躍升為頭部AI to C玩家。3月，元寶月活攀升至4164萬，排名第三，前兩位是月活1.94億的DeepSeek和月活1.16億的豆包。

高峰期，元寶一度在蘋果免費下載榜上力壓豆包，躍居第一。只是這種增速未能持續(xù)，很快顯現(xiàn)出增長上的疲態(tài)。

從4月始，DeepSeek和騰訊元寶同步下跌。根據(jù)點點數(shù)據(jù)，4月，DeepSeek月下載量環(huán)比下降22.1%，騰訊元寶下跌33.4%。5月，DeepSeek下載量再度下滑，月活下降為1.69億；元寶大幅下滑44.8%，月活回落至2256萬。

因DeepSeek效應(yīng)和AI應(yīng)用浪潮加速，大廠處處彌漫著AI焦慮。“騰訊今年開年要求所有的產(chǎn)品經(jīng)理都必須轉(zhuǎn)AI，AI提效和晉升掛鉤。”微信相關(guān)人員告訴我們。在北京西二旗騰訊總部，每晚10點后，大樓里只有元寶業(yè)務(wù)所在的一層還亮燈。

在8月的騰訊二季報電話會議上，騰訊總裁劉熾平不再高調(diào)宣告元寶用戶數(shù)據(jù)，反而說騰訊在AI上的支出會一直增加，但必須聰明地花錢，而不會不加節(jié)制地去購買資源、大規(guī)模做市場推廣。

實際上，元寶的投放一直在增加，但投放效果并不盡如人意。根據(jù)點點數(shù)據(jù)，進入第二、三季度，大陸市場頭部AI APP買量素材中，騰訊元寶一開始遜于阿里夸克。隨著6月高考季結(jié)束后夸克投流大幅下降，8月至今，元寶的素材投放量都遙遙領(lǐng)先于其他 AI APP，素材投放量從3月的日均4萬組投放量也飆升到10月的日均7萬組投放量。

10月，元寶DAU為560萬，和豆包的5410萬，整整差了10倍。隨著DeepSeek紅利不再，元寶成了那個在頭部AI應(yīng)用里月活最低的APP。

圖/元寶、DeepSeek、豆包月活趨勢圖 數(shù)據(jù)來源/Quest Mobile

這不是一個讓騰訊舒服的生態(tài)位。

“（月活下降）根源還是模型能力不足。”某大廠AI實驗室成員告訴我們。從2月到現(xiàn)在，騰訊元寶核心的功能迭代和模型重大更新頻次幾乎趕上了字節(jié)豆包，但功能基于各自的模型迭代有差異。

以AI P圖功能為例，豆包搭載的是Seedream4.0，能提供50種以上的修圖風格，支持從證件照到拍立得、3D的多個場景，元寶由混元圖像3.0提供支持。盡管可以通過語音修圖，但修圖風格在20-30種左右，精細度尚不足。

騰訊還密集從外部挖來多位AI技術(shù)大牛，加速追趕。7月，騰訊從阿里通義實驗室挖來了應(yīng)用視覺團隊負責人薄列峰。9月曾一度傳出，技術(shù)大牛姚順雨離開OpenAI加入騰訊混元的消息，后來騰訊方面辟謠。但有接近騰訊的人士向我們透露，姚順雨目前已經(jīng)回國，在騰訊深圳總部就職，入職的正是混元大模型團隊。

在11月騰訊三季度業(yè)績電話會上，騰訊也表示混元大模型團隊正積極招募研究人才。

隨著阿里接連重拳出擊，前有通義APP闖入蘋果商店免費下載榜TOP5，后有螞蟻的靈光形成夾擊之勢，字節(jié)也持續(xù)發(fā)力豆包，還捆綁AI硬件激活豆包生態(tài)。這更顯出騰訊元寶的落寞。

在這次電話會上，騰訊總裁劉熾平則稱，目前中國大模型市場沒有出現(xiàn)絕對領(lǐng)先的模型，各家處于激烈追趕的狀態(tài)。不過大有落后趨勢的騰訊，亟需證明自己的技術(shù)實力。

02

字節(jié)豆包重回鐵王座

相比騰訊元寶在市場上的起伏，字節(jié)奪回失去的C端第一寶座，多少有些被暴擊后奮力迸發(fā)的意味。

年初，字節(jié)一號位梁汝波召開內(nèi)部會，反思字節(jié)對待大模型新機會時的敏感度明顯不足。此后豆包放棄以往的投流打法，將更多精力放在基礎(chǔ)模型的研究上。

相關(guān)人士透露，字節(jié)豆包團隊春節(jié)返工后，就加班加點自研推理大模型，哪怕在周末10點后整棟大廈都是燈火通明。彼時字節(jié)的目標明確，研發(fā)出打敗DeepSeek R1的推理大模型。

字節(jié)首先需要度過DeepSeek帶來的煎熬期。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，從1月到6月，在AI原生APP對AIGC用戶的爭搶上，豆包以0.58億的增量落后于DeepSeek。憑借技術(shù)實力出圈的DeepSeek，僅今年上半年就得到了1.63億的增量，相當于豆包去年一年的增量總和。

“大家憋著一股氣，希望用新模型打敗DeepSeek R1，來證明自己。”一位豆包員工告訴我們，整個開發(fā)團隊上半年幾乎沒人雙休。

4月中，字節(jié)交出了豆包1.5thinking模型（深度思考），時隔不到兩個月，豆包大模型就在6月迭代至1.6版本，宣稱為國內(nèi)首款多模態(tài)SOTA模型，一些場景甚至超過Google的Veo3。豆包躋身大模型第一梯隊。

字節(jié)和DeepSeek在模型能力上陷入了曠日持久的拉鋸戰(zhàn)。基于知名機構(gòu)SuperCLUE的測評，上半年，豆包1.6 thinking以68.04的得分超過Deepseek R1的66.15分。到了9月，DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking獲得62.62分，豆包1.6 thinking-250715取得60.96分，位列國內(nèi)TOP2。字節(jié)暫時惜敗DeepSeek。

“現(xiàn)在字節(jié)的推理模型和DeepSeek R1競爭維度不同了。”上述豆包員工這樣概括這一輪“過招”，字節(jié)的優(yōu)勢在于多模態(tài)，而且豆包1.6 thinking的綜合成本只有DeepSeek R1的三分之一。曾經(jīng)屬于DeepSeek的“大模型價格卷王”的名頭如今已花落字節(jié)。

但字節(jié)模型即應(yīng)用的策略已逐漸顯現(xiàn)成效。根據(jù)點點數(shù)據(jù)，正是在6月前后，豆包下載量反超Deepseek。在QuestMobile披露的月活數(shù)據(jù)上，9月，豆包MAU增長到1.72億，3個月時間增長3200萬，而Deepseek在這三個月下滑了1600萬，9月MAU跌到1.44億。字節(jié)重回鐵王座。

除了注重模型能力提升，豆包廣告投放策略上摒棄大規(guī)模的投放策略，轉(zhuǎn)而更聰明的花錢。比如招募校園大使，選擇高校社牛代運營，用低成本撬動更大規(guī)模的年輕用戶。

我國高校在校生4800多萬人，是嘗鮮AI工具愿力和粘性雙高的用戶群體。陜西某高校計算機專業(yè)大學生楚方（化名）就在今年初成了豆包的校園大使，他需要不時在校內(nèi)群、校園墻，包括小紅書等平臺發(fā)布和豆包功能更新的相關(guān)內(nèi)容，帶動更多同學接觸豆包。

而成為校園大使，自帶人氣是必要條件。楚方是校內(nèi)某社團的副社長，經(jīng)過學長介紹，來學校尋找“代言人”的字節(jié)外宣團隊很快就選中了他。楚方所在學校有2-3名這樣的校園大使。據(jù)楚方所知，選拔校園大使并不限定在計算機、人工智能相關(guān)專業(yè)，關(guān)鍵是要有人脈，至少要在校園社群內(nèi)頗為活躍。

此外，豆包還先后走進北大、復(fù)旦、浙大等多所知名高校，聯(lián)合開辦AI訓(xùn)練營和課程。學生會每天使用豆包完成課程任務(wù)，算作學分。

年輕的大學生群體被豆包俘獲。我們觀察到，9月以后，豆包和明星合照、豆包換背景指令、用豆包P生圖在小紅書等社交平臺火了三波。相比處處付費的美圖秀秀，主打AI修圖的豆包贏在免費且操作簡單，涌入豆包邪修P圖的學生們也為豆包的日活出了把力。

在經(jīng)歷DeepSeek帶來的席卷式用戶暴漲后，傳統(tǒng)的“買量換增長”的互聯(lián)網(wǎng)打法被視為一種昂貴的試錯。字節(jié)在投放上的策略無疑顯得更克制，也更低調(diào)和務(wù)實。

03

阿里陷入豆包焦慮癥

若想概述阿里于2025年的C端表現(xiàn)，恐怕依然很難脫離上一代互聯(lián)網(wǎng)時代沒有C端入口的焦慮陰影。

3月，阿里將擁有2億用戶的夸克，視為C端的旗艦產(chǎn)品。8個月后，阿里重啟通義，更名為“千問”，作為新的C端產(chǎn)品，全面對標ChatGPT和豆包。阿里這種撇下夸克重立千問的戰(zhàn)術(shù)，被網(wǎng)友精準地比喻為大廠“新建文件夾”。

一時間，夸克成為阿里押注下一個超級入口的“舊文件夾”。一名夸克人士告訴我們，高層曾對夸克寄予厚望，哪怕是Agent功能都希望發(fā)布就能爆火出圈。可作為國內(nèi)前三的瀏覽器，夸克實際上并不算突出，“夸克最大的優(yōu)勢就是用戶群體多且年輕，但技術(shù)上和AI建設(shè)上都沒有發(fā)展出明顯優(yōu)勢。”

作為一個原本以網(wǎng)盤吸引用戶的應(yīng)用，夸克成為阿里AI to C的入口后，功能越做越復(fù)雜。這些復(fù)雜的功能并沒有帶來相應(yīng)的功能優(yōu)勢。

這名夸克人士認為，夸克相比豆包，在AI落地上，優(yōu)勢在于已經(jīng)積累了約7年的高考志愿填報數(shù)據(jù)。這也正是夸克今年6月頻頻登錄微博熱搜榜，推出高考志愿填報大模型的原因。

作為非AI原生的C端APP，夸克在3月、4月以接近1.5億的月活，曾一度超過豆包（AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)）。

阿里對夸克的不滿在6月后初現(xiàn)，今年夏天，阿里核心管理層對推進千問的討論開始增多。夸克這種老APP+AI煥新的打法，時刻面臨“夠不夠AI”的內(nèi)部審視。

6月后，曾經(jīng)在3-6月大手筆投放，遙遙領(lǐng)先其他AI APP的夸克，投放素材量斷崖式滑落。根據(jù)點點數(shù)據(jù)，6月夸克投放素材量超12萬組，而7月份僅有6000余組。9月，阿里從北京、廣東調(diào)來的上百名工程師前往阿里西溪園區(qū)C4樓。

夸克的“不爭氣”，也促使阿里決心要做一款A(yù)I原生的C端APP。10月，大陸市場夸克的投放素材量占比35%，但大水漫灌下，夸克下載量僅增長380萬，作為對比，素材投放占比僅9%的豆包，下載增量為640萬。

夸克讓位，千問當立。

圖/阿里西溪園區(qū)

千問團隊接受媒體采訪時表示，如今國內(nèi)還沒有一款A(yù)I應(yīng)用能夠穩(wěn)定突破億級DAU（日活躍用戶），這“意味著至少國內(nèi)還沒出現(xiàn)一個國民級的 AI 應(yīng)用。”根據(jù)英偉達CEO黃仁勛的發(fā)言，阿里的千問大模型已占據(jù)全球開源模型市場的大部分份額，強模型能力讓千問大受歡迎的同時，也具備了搶奪AI原生C端超級入口的實力。

在豆包穩(wěn)坐鐵王座的當下沖擊AI to C，或許是谷歌給了阿里勇氣。

就在今年9月，Google Gemini 2.5反超ChatGPT 5，持續(xù)登頂全球 AI 應(yīng)用下載量榜首。曾經(jīng)ChatGPT是AI toC賽道內(nèi)無可撼動的領(lǐng)導(dǎo)者，但隨著9月前后Gemini先后在雙端更新Nano Banana功能，谷歌逆襲OpenAI，改寫了C端戰(zhàn)局，這次勝利也順延到了如今的Gemini 3。

作為國內(nèi)第一開源大廠，阿里確實有能力掀桌。不過，隨著豆包開始上鏈接、頻繁與抖音商城聯(lián)動，字節(jié)AI手機、豆包手機瀏覽助手上線，阿里的豆包焦慮癥似乎又被點燃了。

04

結(jié)語

在這個模型即應(yīng)用的時代，AI to C的競爭格局流動很快。

各家大廠為了留在牌桌上，不僅要持續(xù)更新迭代模型，躋身頂級模型梯隊，還要在應(yīng)用產(chǎn)品上發(fā)力，利用生態(tài)和場景，樹立用戶增長的“護城河”。

字節(jié)發(fā)動了一場全面戰(zhàn)爭。一方面，字節(jié)相信“業(yè)務(wù)好還得領(lǐng)頭羊來帶”，大手筆挖人之余，推崇模型即應(yīng)用。在豆包大模型闖入第一梯隊的同時，豆包成為C端AI APP功能迭代卷王。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2月至今，豆包進行了17次核心功能更新，高于元寶的15次更新記錄。阿里夸克和通義（現(xiàn)改名千問）都是8次主要功能更新和多次版本迭代。但需要注意的是，豆包已上線2年，元寶則在今年戰(zhàn)略 toC后才開始補足AI APP功能。

另一方面，豆包大模型載入手機、AI耳機、AI玩具等等AIoT設(shè)備，火山引擎在AI toB市場以token調(diào)用量第一挑戰(zhàn)阿里的統(tǒng)治地位，字節(jié)成了當下在AI領(lǐng)域最受關(guān)注的科技大廠。

騰訊看重借力打力，作為在2024年5月最后推出對標ChatGPT產(chǎn)品“元寶”的大廠，直到今年才被DeepSeek“喚醒”。在技術(shù)上，騰訊以混元大模型為底座，用3D世界模型打差異點。

坐擁微信這一移動互聯(lián)網(wǎng)時代的超級工具，騰訊的戰(zhàn)略偏重防御。對騰訊來說，再造一個入口無異于舍近求遠，用AI提升微信生態(tài)黏性和效率才是重點。由此，除了托舉元寶外，騰訊在C端的嘗試也有抓手，選擇將AI無縫縫合進微信、QQ等既有生態(tài)，打造騰訊AI全家桶，。

至于阿里，作為最早和百度發(fā)布對標ChatGPT產(chǎn)品的大廠，阿里選擇了一條最重的路。

阿里是國內(nèi)最早堅定擁抱開源路線、押注AI toB市場的科技大廠。根據(jù)Q3財報數(shù)據(jù)，9月阿里季度資本開支同比增長80%至320億元，對標谷歌，全力推進“專用芯片+AI云服務(wù)”的布局。

而阿里在移動互聯(lián)網(wǎng)時代積攢起一攬子應(yīng)用，如淘寶、高德、淘寶閃購、飛豬等，亟需一個能扛起C端大旗的AI APP作為中臺，激活這些沉睡的資產(chǎn)。因此，在AI toC入口之爭上，阿里一向高舉高打。如今半途更換參賽者，重新押注AI 原生APP，阿里想靠在模型上攢下的技術(shù)實力追上來。

就在近日，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎接受采訪時，對于“中國的OpenAI是誰”的問題，朱嘯虎的回答是，“我感覺豆包和千問，或者阿里的（靈光），豆包肯定是領(lǐng)先的，阿里最近在C端剛剛開始發(fā)力，我覺得潛力還是有的。”

朱嘯虎的發(fā)言代表了如今市場上不少人的看法。不過億級日活應(yīng)用尚未出現(xiàn)，未來仍有新的變數(shù)。

撰寫｜何可

編輯｜柳嘉

「白鯨實驗室」原創(chuàng)文章