逆勢謀變：中國衛(wèi)浴行業(yè)2024年競爭格局與轉型路徑分析

賽立信競爭情報研究 李志明

一、行業(yè)市場規(guī)模

賽立信衛(wèi)浴研究數(shù)據(jù)顯示，近三年來國內(nèi)衛(wèi)浴行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，2022-2024年國內(nèi)衛(wèi)浴市場規(guī)模分別為941億元、905億元、796億元，2024年受房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的延后，以及精裝修衛(wèi)浴配套市場規(guī)模下滑的影響，同比下降約12%。其中科勒、TOTO等外資品牌因工程渠道收縮和高端需求疲軟，市場份額持續(xù)下滑。

注：本次調(diào)研統(tǒng)計的衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)品主要包括：馬桶、花灑、龍頭、臺盆、浴室柜、淋浴房、浴缸、五金配件。

二、衛(wèi)浴企業(yè)競爭格局

當前衛(wèi)浴行業(yè)呈現(xiàn)“國內(nèi)外品牌交相追趕”的梯隊化競爭格局，按2024年銷售額主要可劃分為以下梯隊：

第一梯隊（年銷售額40億元以上）：九牧、科勒、箭牌

第二梯隊（年銷售額20至40億元）：TOTO、恒潔、摩恩、惠達

第三梯隊（年銷售額10至20億元）：漢斯格雅和杜拉維特

第四梯隊（年銷售額10億元以下）：樂家和雅生

◆國際品牌：技術領跑，但本土化壓力凸顯

◆本土頭部品牌：渠道與政策紅利驅動增長

◆細分領域品牌：差異化競爭求生存

三、未來一年核心競爭策略總結

1、技術突圍：頭部企業(yè)加碼智能衛(wèi)浴研發(fā)（如九牧、恒潔），國際品牌強化專利壁壘（如TOTO、科勒）。

2、渠道深耕：下沉市場仍是本土品牌主戰(zhàn)場（恒潔新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店），國際品牌嘗試“輕資產(chǎn)”合作模式（漢斯格雅聯(lián)名設計）。

3、綠色轉型：節(jié)水認證產(chǎn)品占比提升至60%以上（政策強制要求），環(huán)保材料應用成差異化賣點。

4、模式創(chuàng)新：從單品銷售轉向場景化解決方案（箭牌定制浴室）、從工程依賴轉向C端服務（科勒數(shù)字化營銷）。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 智能化與高端化升級

消費者對智能馬桶、恒溫花灑等高端產(chǎn)品的需求顯著增加，推動企業(yè)加大研發(fā)投入。具備物聯(lián)網(wǎng)功能的衛(wèi)浴產(chǎn)品逐漸成為市場主流，頭部品牌通過技術迭代鞏固優(yōu)勢。

2. 下沉市場潛力釋放

三線及以下城市成為增長新藍海。本土企業(yè)通過鋪設線下門店、聯(lián)合電商平臺搶占下沉市場，部分品牌在家用渠道的銷售額實現(xiàn)兩位數(shù)增長，政策補貼進一步加速了這一趨勢。

3. 工程渠道與家用渠道并重

精裝房政策推動工程渠道占比提升，但2024年部分企業(yè)因工程訂單提前結項導致季度業(yè)績波動。與此同時，個性化定制和零售端服務升級成為家用渠道競爭焦點。

4. 綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

國家“雙碳”目標驅動下，節(jié)水認證、環(huán)保材料應用成為企業(yè)差異化競爭的關鍵，具備綠色技術儲備的品牌更易獲得政策與市場雙重紅利。

賽立信衛(wèi)浴行業(yè)研究組

作者：李志明

責編：李倩宇

監(jiān)制：周 莉

競爭情報及企業(yè)調(diào)研方案提供商

1997年，賽立信率先在中國推出競爭情報研究服務。近30年來，我們運用“MCVID”核心調(diào)研方法，融合大數(shù)據(jù)分析的競爭情報研究體系，為超過800家大型知名企業(yè)提供專業(yè)的競爭情報解決方案，成功運作1800多個項目，累計提供競爭調(diào)查及企業(yè)征信報告超過30萬份。

我們的服務內(nèi)容涵蓋競爭企業(yè)研究、商業(yè)征信服務、商業(yè)盡職調(diào)研、行業(yè)研究、產(chǎn)品市場地位認證、市場與消費者洞察等，幫助客戶快速洞悉競爭對手及市場競爭形勢，發(fā)現(xiàn)新的增長點，增強市場競爭力，搶占市場先機，贏得競爭優(yōu)勢。