馬斯克22萬張GPU救場后，Claude勉強恢復“三個月前體驗”，Gary Marcus卻警告：GPU將嚴重過剩，很快不值錢

整理 | 褚杏娟

Anthropic 時不時限制用戶使用速率的問題終于迎來一次大的改善。

當地時間 5 月 6 日，Anthropic 宣布，將使用馬斯克旗下 SpaceX 的計算資源。根據協議，Anthropic 將使用 SpaceX 位于田納西州孟菲斯的 Colossus 1 設施的全部算力。該設施擁有超過 22 萬塊 Nvidia GPU，并將在一個月內為 Anthropic 提供 300 兆瓦的新容量。這將直接提升 Claude Pro 和 Claude Max 訂閱用戶可獲得的服務能力。

在 SpaceX 交易以及近期其他類似協議帶來的額外容量支持下，Anthropic 表示，將 Claude Code 在 Pro、Max、Team 以及按席位計費的 Enterprise 計劃中的五小時速率限制提高一倍；取消 Pro 和 Max 賬戶 Claude Code 的高峰時段額度削減限制；同時將大幅提高 Claude Opus 模型的 API 速率限制。

據悉，官方在活動上表示，Anthropic 平臺的 API 交易量同比增長 17 倍。

Anthropic 聯合創始人兼 CCO Tom Brown 發推表示，未來幾天，公司會逐步在 Colossus 上提升 Claude 的推理能力。

“很高興能在這件事上與 SpaceX 合作。為了跟上 AI 需求，我們需要調動大量現實世界中的'原子'，而在快速調動原子這件事上，不管是在地球上，還是離開地球，都沒人比他們更擅長。”Brown 說道。

Anthropic 明確表示有興趣與 SpaceX 合作開發多個吉瓦級（GW）的太空軌道數據中心。這是馬斯克的關鍵目標之一，也是 SpaceX 首次公開募股背后的重要推動因素，因為這一項目預計將高度依賴資本投入，并且面臨巨大技術挑戰。

“認真的公司甚至已經開始討論太空中的計算容量，這件事本身就說明，市場正在多么激進地尋找電力和擴大規模。”數據中心運營商 Flexential CEO Ryan Mallory 說道。

在接受 CNBC 采訪時，Claude Code 負責人 Boris Cherny 說道，“我們的增長是爆炸性的，已經超出了我們所有的預估。在 Anthropic，我們非常重視以負責任的方式管理容量、管理我們構建一切所依賴的資源。負責任，對我們來說不是一句口號，而是我們看待這份工作的方式。所以，當客戶有一定需求時，我們就需要相應的算力來滿足這些需求。現在需求已經爆發了，因此我們接入了更多算力，后面還會有更多算力上線，這樣我們才能跟上需求。”

在內部算力分配問題上，Boris 表示，長期來看，會有一部分算力用于產品，一部分算力用于研究。“這就是整體上的平衡。最重要的是，從長期看，這個平衡要非常健康。我們既不能買一大堆用不上的算力，也不能買得太少。所以核心就是保持平衡，讓它處在健康狀態。”

今天，英偉達也不忘送上祝賀，并表示，“人工智能的未來依賴于 NVIDIA。”

此外，這項合作也加入了 Anthropic 此前宣布的一系列重要算力進展：

• 與 Amazon 達成最高 5 吉瓦的協議，其中包括到 2026 年底新增近 1 吉瓦容量；

• 與 Google 和 Broadcom 達成 5 吉瓦協議，該容量將從 2027 年開始陸續上線；

• 與 Microsoft 和 NVIDIA 建立戰略合作，其中包括 300 億美元的 Azure 容量；

• 通過 Fluidstack 在美國 AI 基礎設施上投資 500 億美元。

“我們在多種 AI 硬件上訓練并運行 Claude，包括 AWS Trainium、Google TPU 和 NVIDIA GPU，并將繼續探索讓更多容量上線的機會。”Anthropic 官方表示。

“這太瘋狂了。”Henry Intelligent Machines PBC 創始人兼首席執行官、Buddy 創始人 Alex Finn 直接評價道。

“過去幾個月，Anthropic 一直有點啞火。使用上限不斷下調，Claude Code 被從 Pro 計劃里拿掉，模型感覺也變笨了。Elon 這次等于是把他們救了出來，給了他們使用全球最大超級計算集群的權限。”Finn 表示，“Anthropic 的算力緊缺，一直是整個公司的阿喀琉斯之踵。用戶口碑也因此大幅下滑。Elon 用一筆交易就解決了這個問題。”

“我真的希望，這意味著 Anthropic 長期默默下調限額、溝通糟糕的階段終于結束。巔峰時期的 Claude Code，是真的傳奇。”Finn 說出了眾多用戶的希望。

不過，有網友指出，這次提高限額后，其實也只是回到了 3 個月前的水平。

1 xAI 解散，馬斯克對 Anthropic 態度反轉

這筆交易顯然為正準備 IPO 的 SpaceX 帶來了一位重量級客戶，有助于其向投資者展示自己的 AI 雄心。馬斯克在 X 上也簡單闡述了雙方達成合作的一些情況。

上周我花了很多時間和 Anthropic 團隊的高層成員交流，想了解他們具體做了哪些事，來確保 Claude 對人類是有益的。交流之后，我的印象不錯。 我見到的每個人都非常能干，也都非常在意做正確的事。沒有一個人觸發我的‘邪惡探測器’。只要他們持續進行嚴格的自我審視，Claude 大概率會是好的。 在那之后，我就同意把 Colossus 1 租給 Anthropic 了，因為 SpaceXAI 當時已經把訓練遷移到了 Colossus 2。

這與馬斯克今年 2 月的說法形成鮮明對比。當時，他指責 Anthropic 的 AI 存在偏見。“坦率地說，我認為你們無論做什么，都無法逃脫這樣一種不可避免的諷刺：Anthropic 最終會變成厭惡人類的。”

顯然，大家也沒有忘記馬斯克當時的發言：

“對 SpaceX 來說，這招確實高明。他們把原本為了一個無底洞而打造的資產（Grok）變成了 IPO 前的重要收入來源。”網友 brokencode 評價道。

不過，有網友認為這對 Anthropic 來說是“羞恥”。

“在我看來，這次合并顯然是為了悄悄關閉 xAI，同時又能讓投資者滿意。此外，它還被用來將 Twitter 的債務轉嫁給公眾，看來他的會計師團隊確實很厲害。”網友 cedws 評價。

事實上，馬斯克確實幾乎同時宣布，xAI 將不再作為一家獨立公司存在，而是會被并入 SpaceXAI，也就是 SpaceX 旗下的 AI 產品線。

“只要在外界意識到 xAI 顯然正在變成一家數據中心公司、而不是一家 AI 公司之前完成這件事，它就仍然是 SpaceX 用來抬高 IPO 估值的一項資產。”有網友評價。

對于這次合作，Jamin Ball 為馬斯克粗略算了一筆賬：

假設 Colossus 1 有 22 萬塊 GPU，其中包括 15 萬塊 H100、5 萬塊 H200、2 萬塊 GB200，定價是 H100 每小時 2.30 美元、H200 每小時 2.60 美元、GB200 每小時 5 美元，整個集群的混合租賃價格是每小時 2.60 美元。 假設這些都是 take-or-pay 類型的交易，也就是不管你實際用不用，都按 24 小時 × 365 天付費。這意味著，xAI 每年大約能獲得 50 億美元收入。 我們有了一個新的 neo cloud！

除此之外，Jamin Ball 引用了 Dario 在最近一期 Dwarkesh 播客里做的一些關于單位經濟模型的粗略計算。Dario 提到，可以假設有 1000 億美元的算力支出，這筆支出會在訓練和推理之間發生結構性分配：如果太偏向訓練，就無法產生足夠收入；如果太偏向推理，又會削弱未來研發進展。假設在算力支出上，訓練和推理各占 50%，推理業務有一定毛利率而且高于 50%。這意味著，穩定狀態下，你會得到一定規模的收入。比如說，每年算力成本 1000 億美元，其中每年 500 億美元的算力用于推理，可以支撐 1500 億美元收入，另外 500 億美元用于訓練。

Jamin Ball 把這個邏輯帶回 xAI 這筆交易后稱，Anthropic 能把這筆算力轉化為每年 150 億美元收入，對應 60% 到 70% 的毛利率。“雙贏！！”他得出結論。

紐約大學學者 Gary Marcus 則發表觀點稱，把 30 兆瓦算力租給 Anthropic，這等于變相承認了 xAI 距離 AGI 并沒有那么近，盡管馬斯克去年曾暗示過相反的情況。此外這進一步證明，單純擴大規模并不能讓你通向 AGI。

Marcus 還指出，如果 xAI 最后只是變成又一家云計算公司，而這個市場又越來越擁擠，那么 SpaceX 的投資者很可能買貴了。

“xAI 竟然有足夠多的過剩算力，可以賣給一個大型競爭對手，這件事本身對超大規模云廠商來說不是好兆頭。我們可能很快會進入一個供給超過需求、價格急劇下跌的世界。”Marcus 進而說道，“客戶會是贏家，但是……Amazon、Google、Meta、Microsoft 和 Oracle 這樣的公司都可能受到沖擊，尤其考慮到它們為了建設云算力資源，已經對自身現金流造成了很大壓力。”

2 Anthropic 發力爭奪企業客戶

Anthropic 周三在舊金山舉辦開發者日活動，并在活動上發布了 Claude AI 的一項新功能，名為“dreaming”。該功能旨在幫助其 AI 系統在不同會話之間通過回顧工作來學習，識別模式，并更新用于存儲用戶偏好和其他上下文信息的文件。“dreaming”功能目前作為研究預覽版開放，并與其用于管理智能體的軟件一起推出。

這一動作是 Anthropic 爭奪企業客戶努力的一部分。此前，Claude Code 人氣暴漲，加劇了市場競爭，也促使 OpenAI 縮減部分工作，例如其 Sora 視頻生成工具，以便將更多精力集中在快速增長的 AI 編程市場。

在活動上，Boris 展示了開發者如何設置“routines”（例程），讓 Anthropic 的 AI 計算機程序員按計劃執行操作。他表示，“默認狀態不再是，‘我要去提示 Claude Code。’現在的默認狀態是，‘我會讓 Claude 去提示 Claude Code。’”

Cherny 強調了 AI 的生產力潛力。他說：“能力已經在這里了。剩下的差距，是我們能以多快的速度把它投入使用。”

而在采訪中，Boris 也提到，企業想真正獲得 AI 帶來的生產力提升，不能只是把 AI 當作外掛工具，而必須圍繞 AI 重構業務流程。

他引用了早期關于計算機生產力的案例：當年計算機已經出現，但企業并沒有立刻看到明顯效率提升，原因在于業務流程仍以舊的文件柜和人工流程為中心，計算機只是被放在角落里。只有當企業把計算機放到工作流中心，生產力紅利才真正釋放出來。

Boris 認為，今天 AI 面臨類似階段。對 Anthropic 來說，Claude 已經處在公司所有工作的中心；而最成熟的企業客戶，也正在圍繞 Claude 重構業務流程。這種提升不是幾個百分點，而是數倍的生產力提升，而且提升速度還在繼續加快。

談到 AI 對軟件行業的沖擊時，Boris 承認，一些傳統護城河正在消失，尤其是轉換成本。因為 Claude 可以幫助用戶寫軟件，也可以讓用戶從一個軟件遷移到另一個軟件變得更容易。不過，他并不認為所有舊護城河都會被摧毀。相反，很多傳統護城河依然有效，只是所有事情都在加速，競爭節奏變得更快。

對于 Anthropic 是否想成為未來應用和客戶關系的“前門”，Boris 表示，公司會從多個角度思考。一方面，Anthropic 確實希望在某些產品上直接擁有客戶關系；另一方面，也希望保持開放和公平。

他強調，Anthropic 自己使用的工具棧也開放給開發者。例如 Claude Code 構建在 Claude Agent SDK 和 Anthropic API 之上，而這些能力都向全球開發者開放。Anthropic 已經看到大量開發者基于同一技術棧構建業務和創業公司。

在 Boris 看來，軟件能力會像讀寫能力一樣，成為現代社會的基礎技能。普通人可以通過和 Claude 對話來生成軟件，就像今天每個人都能寫字一樣。但這并不意味著專業開發者會消失。Boris 將其類比為寫作：雖然每個人都會寫字，但社會仍然需要專業作家。同樣，未來每個人都能使用 AI 寫代碼，但仍然需要在軟件構建上特別專業的人。

同時，他也強調，無論是工程師、產品經理還是設計師，公司仍然需要最好的人。AI 會改變工作方式，但不會讓頂尖人才失去價值。相反，在一個所有工具都更強、所有節奏都更快的環境中，真正能理解問題、定義方向、構建產品的人仍然非常稀缺。

此外，對于即將畢業或仍在大學階段的年輕人，Boris 給出了兩點建議：

第一，學會使用這些工具。不要害怕 AI，也不要害怕智能體。應該主動靠近它們，嘗試它們，理解它們如何適合自己的工作方式。

第二，如果有創業精神，現在就是創業的最好時機。Boris 認為，AI 正在開啟一個創新黃金時代。今天已經有大量創新發生，接下來還會出現更多變化。他甚至判斷，未來創業公司的數量可能會是今天的十倍，甚至一百倍。

https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex

https://www.youtube.com/watch?v=kRgdkOw82F0

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