IEA權(quán)威發(fā)布，關(guān)鍵礦產(chǎn)或成下一個(gè)"芯片戰(zhàn)爭(zhēng)"——《全球關(guān)鍵礦產(chǎn)展望2025》新書(shū)速遞

譯者前言

關(guān)鍵礦產(chǎn)是支撐太陽(yáng)能、風(fēng)力發(fā)電、電動(dòng)汽車(chē)以及大規(guī)模儲(chǔ)能等清潔能源技術(shù)的物質(zhì)基礎(chǔ)，其供需問(wèn)題已危及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和能源轉(zhuǎn)型全局。當(dāng)前，全球關(guān)鍵礦產(chǎn)需求面臨前所未有的增長(zhǎng)壓力，而礦產(chǎn)資源的開(kāi)采、加工、精煉等環(huán)節(jié)在地理上又不可避免地高度集中，疊加復(fù)雜的國(guó)際地緣政治格局，使得確保關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全、有韌性且可持續(xù)，成為各國(guó)政策制定者和產(chǎn)業(yè)界的核心關(guān)切。黨的二十屆四中全會(huì)對(duì)加強(qiáng)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備作出了重要部署，在此背景下，系統(tǒng)跟蹤、編譯并借鑒國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)的前沿研究成果，對(duì)于服務(wù)國(guó)家決策、支撐行業(yè)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)緊迫性與戰(zhàn)略意義。近期，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布了《全球關(guān)鍵礦產(chǎn)展望 2025》，該報(bào)告系統(tǒng)提供了與關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)鏈瓶頸以及相關(guān)地緣政治問(wèn)題相關(guān)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和深度分析，中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地學(xué)文獻(xiàn)中心戰(zhàn)略性礦產(chǎn)情報(bào)跟蹤研究團(tuán)隊(duì)迅速對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了全文翻譯和圖表編譯，旨在為國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域提供及時(shí)的信息支撐。

本譯著的編譯出版工作由中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地學(xué)文獻(xiàn)中心李幫副主任、王海華副總工程師策劃，具體編譯工作由徐佳佳研究員組織情報(bào)研究室戰(zhàn)略性礦產(chǎn)情報(bào)跟蹤研究團(tuán)隊(duì)承擔(dān)。其中，譯著主體翻譯與制圖工作由趙相寬高級(jí)工程師、徐佳佳研究員與王歡高級(jí)工程師完成，于洋高級(jí)工程師、李莉副研究員以及有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心楊國(guó)龍工程師參與了初稿編譯及譯校，趙相寬高級(jí)工程師、徐佳佳研究員和于洋高級(jí)工程師參加了審校工作。本項(xiàng)工作得到地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查戰(zhàn)略及綜合勘查技術(shù)跟蹤與研究”（DD20240205004）和“重點(diǎn)成礦帶和油氣盆地航空物探調(diào)查”（DD202402050）的資助。在編譯過(guò)程中，還承蒙中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地學(xué)文獻(xiàn)中心薛迎喜研究員、中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局自然資源航空物探遙感中心楊海教授級(jí)高級(jí)工程師等專家的悉心指導(dǎo)，謹(jǐn)此一并表示感謝。需要說(shuō)明的是，該報(bào)告?zhèn)€別數(shù)據(jù)存在圖文、表文不一致的情況，但譯者無(wú)法核實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源，因此未做修改。囿于譯者的水平，譯著中難免存在疏漏或不妥之處，懇請(qǐng)廣大讀者不吝指正。

作者：趙相寬 徐佳佳 王歡 等譯 責(zé)任編輯：王運(yùn)

內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)是聚焦全球關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的專業(yè)報(bào)告，第 1 章回顧 2024 年關(guān)鍵能源礦產(chǎn)的需求、產(chǎn)量、價(jià)格等市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及企業(yè)可持續(xù)性績(jī)效；第 2 章展望銅、鋰等 12 種礦產(chǎn)的供需態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與多元化前景；第 3 章從政策機(jī)制、供應(yīng)鏈、技術(shù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)等維度開(kāi)展供應(yīng)多元化專題研究；第 4 章梳理中國(guó)、北美洲、歐洲等全球主要區(qū)域的供應(yīng)格局、投資與政策動(dòng)向；附錄收錄部分礦產(chǎn) 2025 年度最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。報(bào)告內(nèi)容系統(tǒng)全面、數(shù)據(jù)翔實(shí)，為理解全球關(guān)鍵礦產(chǎn)態(tài)勢(shì)提供了多維度參考。

適用范圍

本書(shū)適用于全球關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的政策制定者、科研人員，以及礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)界的從業(yè)者，可作為其信息參考與決策借鑒的專業(yè)資料。

緒論

2023 年 12 月至 2024 年 12 月部分商品價(jià)格變化

評(píng)估基于倫敦金屬交易所價(jià)格指數(shù)（鋅、錫、鋁、銅、鉛、鉑、鎳、鈷和鋰）、倫敦金銀市場(chǎng)協(xié)會(huì)價(jià)格指數(shù)（銀）、中國(guó)硫酸錳 32%（錳）、中國(guó)未涂覆球形石墨 99.95%（石墨）和美國(guó)核能交換公司（Nuexco）每周現(xiàn)貨價(jià)格（鈾）。磁體稀土采用稀土原色的平均值。資料來(lái)源：國(guó)際能源署基于彭博社和標(biāo)準(zhǔn)普爾全球的分析

關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)在 2024 年又經(jīng)歷了動(dòng)蕩的一年。雖然一些基本金屬價(jià)格略有上漲，但由于供應(yīng)增長(zhǎng)速度超過(guò)需求，許多基本金屬價(jià)格繼續(xù)下跌。電池礦物價(jià)格仍然特別低迷，不過(guò)下降速度相比 2023 年有所放緩。

即使在今天供應(yīng)相對(duì)充足的市場(chǎng)，供應(yīng)安全也遠(yuǎn)未得到保證。以一系列關(guān)鍵材料和技術(shù)出口管制為標(biāo)志的地緣政治緊張局勢(shì)日益加劇，增加了供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)中斷和限制不僅僅是理論上的擔(dān)憂。然而，低價(jià)環(huán)境對(duì)供應(yīng)多元化的努力提出了重大挑戰(zhàn)，對(duì)主要現(xiàn)有生產(chǎn)商以外的潛在項(xiàng)目造成了不成比例的影響。這些事態(tài)發(fā)展突出表明，加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的多樣性和復(fù)原力仍然十分重要，并將這一問(wèn)題牢牢置于政策議程的最前沿。

本書(shū)亮點(diǎn)

除了對(duì)需求、供應(yīng)、價(jià)格和投資需求進(jìn)行經(jīng)常更新外，今年的版本還詳細(xì)介紹了與當(dāng)今供應(yīng)高度集中相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)，并強(qiáng)調(diào)了需要更多政策關(guān)注的領(lǐng)域，包括激勵(lì)供應(yīng)多元化的政策工具、供應(yīng)側(cè)技術(shù)創(chuàng)新和與新興電池技術(shù)相關(guān)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，還探討了一系列更廣泛的與能源相關(guān)的戰(zhàn)略礦產(chǎn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。

本報(bào)告考慮了在能源應(yīng)用中發(fā)揮至關(guān)重要作用的各種“關(guān)鍵礦產(chǎn)”。主要關(guān)注的是“關(guān)鍵能源礦產(chǎn)”，如銅、鋰、鎳、鈷、石墨和稀土元素，本報(bào)告基于自下而上的建模，對(duì)這些礦產(chǎn)提供了詳細(xì)的供需預(yù)測(cè)。此外，本報(bào)告還在第 2 章中討論了鋁、錳、磷酸鹽、鉑族金屬、硅、銀和鈾等其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的主要趨勢(shì)。

對(duì)能源領(lǐng)域礦產(chǎn)需求的評(píng)估包括對(duì)低碳發(fā)電（太陽(yáng)能光伏、風(fēng)電、水電、核電和其他可再生能源發(fā)電）、電動(dòng)汽車(chē)（EV）電池和電池儲(chǔ)能、電網(wǎng)（輸電、配電和變壓器）和氫能（燃料電池和電解槽）技術(shù)的需求。

前瞻性分析基于 IEA《2024 年世界能源展望》中所述的三個(gè)主要情景，并根據(jù)《2025年全球電動(dòng)汽車(chē)展望》中的最新數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新。

“既定政策情景”（STEPS）

是一個(gè)預(yù)測(cè)性情景，它根據(jù)現(xiàn)行政策框架，提供了能源系統(tǒng)的主要發(fā)展趨勢(shì)

“宣布承諾情景”（APS）

假設(shè)各國(guó)政府全額按時(shí)實(shí)現(xiàn)其國(guó)家能源和氣候目標(biāo)，包括長(zhǎng)期凈零排放目標(biāo)和國(guó)家自主貢獻(xiàn)（NDC）承諾。

“2050 年凈零排放（NZE）情景”

是一個(gè)規(guī)范性情景，為全球能源行業(yè)到 2050年實(shí)現(xiàn)二氧化碳凈零排放規(guī)劃了路徑。NZE 情景也符合聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDG）中與能源相關(guān)的關(guān)鍵目標(biāo)，如普及可靠的現(xiàn)代能源服務(wù)和大幅改善空氣質(zhì)量。

值得注意的是，《2025 年世界能源展望》將包含一套更新的情景，這些情景反映了當(dāng)今市場(chǎng)和政策可能引發(fā)的多重結(jié)果。這些情景將包括從對(duì)現(xiàn)有政策的不同假設(shè)（包括“現(xiàn)行政策情景”）產(chǎn)生的預(yù)測(cè)性情景，以及全面實(shí)現(xiàn)能源和排放目標(biāo)（包括氣候目標(biāo)、空氣質(zhì)量改善和普及現(xiàn)代能源）的規(guī)范路徑。隨著情景的更新，礦產(chǎn)的需求和供應(yīng)預(yù)測(cè)也將得到更新，并通過(guò)“IEA 關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)據(jù)平臺(tái)”提供。

除核心情景外，本報(bào)告還探討了可能影響未來(lái)材料需求的關(guān)鍵技術(shù)和行為不確定性的替代情景。

礦產(chǎn)供應(yīng)預(yù)測(cè)是基于對(duì)全球所有已公布項(xiàng)目的詳細(xì)審查。本報(bào)告提出了兩種供應(yīng)情景—基礎(chǔ)情景和高產(chǎn)情景?；A(chǔ)情景包括現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和在建項(xiàng)目，以及獲得所有必要許可、擔(dān)保融資和（或）建立承購(gòu)合同后極有可能繼續(xù)推進(jìn)的項(xiàng)目。高產(chǎn)情景還考慮了處于較成熟開(kāi)發(fā)階段，正尋求融資和（或）許可的項(xiàng)目。這兩種情況都不考慮處于早期開(kāi)發(fā)階段的項(xiàng)目，也不包括資源可能充足但尚未立項(xiàng)的理論項(xiàng)目。因此，供應(yīng)預(yù)測(cè)側(cè)重于 2040 年之前。

基于這兩種供應(yīng)情景，本報(bào)告評(píng)估了目前的采礦和精煉的地理集中度是如何隨著時(shí)間的推移而演變的，以及每種情景下的預(yù)期供應(yīng)與礦產(chǎn)需求的對(duì)比。

目錄一覽

本文摘自科學(xué)出版社2025年12月出版的《全球關(guān)鍵礦產(chǎn)展望2025》一書(shū)，內(nèi)容有刪節(jié)，標(biāo)題為編者所加。

（本文編輯：王運(yùn) wangyun@cspm.com.cn)

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ISBN：978 - 7 - 03 - 084028 - 8

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