北京
話說，快手發布了第二季度的財報，八姐看了一下，快手這次業績還是相當不錯的，基本所有核心營運指標都一面倒地超過了市場預期。在這其中，AI顯然是最大的功臣，提高了快手的效率，同時，可靈也進入了快速變現期，這一季度的收入達到了2.5億元。
好啦，不廢話了，下面來詳細說說快手這一季度的財報。
1，快手的營收增速達到近5個季度新高。
財報顯示，第二季度，快手的營收為350億元，同比增長13.1%，這也是5個季度以來快手營收的最高同比增速。快手的這一營收也超出了市場預期。
2，快手利潤創歷史新高。
根據財報，快手的經調整凈利潤同比增長20.1%至56億元，超出了市場預期。毛利率和經調整凈利潤率雙雙突破歷史峰值，分別達到55.7%和16.0%。
3，線上營銷收入增速提升。
第二季度，快手線上營銷服務收入達 198億元，同比增長12.8%，同比增長率較第一季度實現提升。
值得注意的是，在財報中，快手特意強調了AI對營銷服務的拉動。比如，快手利用大模型挖掘用戶全域行為和營銷服務轉化之間的關聯關系，直接端到端預測生成用戶感興趣的營銷素材，提高了營銷素材的點擊率，帶來線上營銷服務收入低單位數的增長。這和之前騰訊廣告收入受到AI拉動的表述如出一轍。
4，電商增速達到5個季度來新高。
快手的電商業務這一季度表現也不錯。財報顯示，第二季度，快手電商業務GMV同比增長17.6%，達到3589億元。這一GMV的同比增速也達到近5個季度的新高，且超出市場預期較多。第二季度雖然有618，但今年618相對平淡且更多受國補拉動，快手能做到這樣的增長，還是挺不容易的。
與此同時，第二季度快手電商月均買家數達1.34億，同比持續增長，電商活躍用戶的復購頻次也同比提高。
5，可靈收入快速增長。
可靈AI單季度營收超2.5億元，較一季度環比提升67%。
快手CFO金秉透露，可靈AI2025年全年收入預計比年初目標翻倍，這促使公司年中追加推理算力投入，相關Capex投入也較年初預算翻倍。
關鍵在于可靈AI已在推理算力層面實現毛利率打正且保持穩定，從成本部門轉向利潤部門。目前可靈AI已服務超2萬家企業客戶，在影視內容創作、電商廣告、游戲等多個垂直領域都展現出不錯的商業化潛力。
6，快手的用戶數繼續增長。
值得注意的是，盡管快手繼續控制成本及營銷開支，但快手的活躍用戶和用戶粘度繼續提高。
財報顯示，第二季度，快手總流量再創新高，平均日活躍用戶達4.09億，同比增長3.4%，平均月活躍用戶達7.15億，同比增長3.3%，用戶總使用時長同比增長7.5%。
快手稱，這一增長也離不開AI的加持。快手推出了OneRec端到端生成式推薦大模型。OneRec讓推薦大模型的訓練和推理算力使用效率大幅提升，目前已廣泛應用于快手站內內容推薦場景，有效提升了用戶時長和留存率。
7，快手派發了上市后的首次特別股息。
今天，快手還公布了一個大消息，宣布派發特別股息每股0.46港元，總額約20億港元，將于10月6日前后以現金形式派付給9月16日登記在冊的股東，這也是快手上市首次派發特別股息。
這也反映了快手董事會對公司長期增長前景及穩健財務狀況的信心，亦體現了公司對持續提升股東回報的承諾。
ok，快手的財報就說到這里吧。
總而言之，俺覺得吧，快手這次的財報體現了近幾年來其內部提升運營效率的成果，但更為重要的是AI對快手業績的整體拉動。再聯想其他大廠的的最新財報，似乎AI在大廠內部的作用越來越“顯性”了。
和Meta、騰訊一樣，快手也在用AI重構整個業務架構，只是表現形式不同。這種全方位賦能的未來潛力，才是快手這次業績超預期的真正原因。
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