每經AI快訊,中信建投研報表示,國產算力供需兩旺,算力通脹持續。其中需求方面,DeepSeek首輪融資規模最高500億元,募資資金核心用于補充算力資源;豆包的Token消耗量從去年底的60萬億/天提升至今年4月初的120萬億/天。供給方面,國產芯片滲透提速且供給能力持續改善,根據IDC數據,2025年中國云端AI加速器本土芯片出貨占比達41%,華為以81.2萬顆領跑;CPU同樣受益于Agent加速滲透,CPU/GPU配比可能從此前的1:8提升至1:1,帶來CPU需求激增。同時,商業航天有望迎來密集催化,包括5月中下旬計劃首飛的長征十號乙火箭、5月下旬計劃首飛的星河動力智神星一號、二季度內再次挑戰一級回收的藍箭航天朱雀三號火箭等。
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