截至10:30,中證半導體材料設備主題指數上漲4.6%,成份股中,矽電股份上漲15.2%,中船特氣上漲13.3%,天岳先進上漲11.3%。
受生成式AI爆發式增長的驅動,AI服務器對存儲需求呈現指數級的增長。高盛研報顯示,市場正處于過去15年來最嚴重的存儲芯片供應短缺前夜。2026年全球DRAM市場供需缺口達4.9%,NAND Flash缺口達4.2%,AI核心配件HBM(高帶寬內存)缺口更是高達5.1%,均為2011年以來最高水平。
有分析認為,存儲供需持續失衡,行業景氣度維持韌性,價格有望延續上行。而存儲芯片持續漲價,存儲廠商盈利提升、加速擴產,疊加HBM高端產能建設,帶動光刻、刻蝕、封測等半導體設備需求放量,利好上游設備板塊。
半導體設備ETF易方達(159558,聯接A/C:021893/021894)跟蹤中證半導體材料設備主題指數,該指數半導體設備行業占比超65%,可助力投資者把握存儲芯片需求擴張情景下的投資機遇。
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