國產新原料占比88.8%，中國美妝加速全球突圍

中國化妝品產業進入以技術創新為核心、合規發展為底線、全產業鏈競爭為特征的高質量發展新階段。

作者| 陳金艷

編輯| 王美琪

近日，中國食品藥品檢定研究院發布《2025年度化妝品審評報告》（下稱“報告”）。這份覆蓋新原料注冊備案、特殊化妝品審批、普通化妝品備案、監管體系建設全鏈條的文件，堪稱2025年中國化妝品產業發展的“官方白皮書”。

《報告》數據顯示，2025年全國新增化妝品注冊人備案人2331家，截至年底總量達22952家；新增生產企業480家（含牙膏生產企業26家），總量達6119家（含牙膏生產企業308家）。盡管監管持續趨嚴，市場主體仍保持穩步增長，彰顯了中國化妝品產業的消費韌性與創業活力。

圖/2021-2025年期末實有化妝品注冊人備案人、境內責任人和生產企業數據圖

化妝品產業的競爭，本質上是上游原料的競爭。長期以來，中國化妝品產業面臨“重營銷、輕研發”的行業痼疾，高端原料長期被國際企業壟斷，成為產業高質量發展的核心瓶頸。而2025年，這一局面迎來突破。

《報告》顯示，2025年新增備案新原料169個，其中國產新原料150個，占比高達88.8%；近5年全行業累計備案新原料376件，其中國產新原料314件，占比高達83.5%。這意味著本土企業在原料創新上已占據絕對主導地位，徹底扭轉了過去在核心成分上長期依賴進口的被動局面。

圖/2021年-2025年新原料備案數據圖

更具里程碑意義的是，2025年獲批的2個注冊新原料中，“2-（4’-偶氮-苯胺聚氧乙烯醚）-4-甲基苯并噻唑基水性聚氨酯”成為《化妝品監督管理條例》施行以來首個獲批的國產注冊新原料。這一“零的突破”，意味著國貨高技術壁壘的核心功能原料上，不再只有仿制和跟隨，開始具備與國際原料巨頭同臺競技的硬實力。

但需要注意的是，進口備案新原料中，意大利、韓國、法國、日本四國合計占比77.7%，仍在高端特色原料領域占據優勢，也反映出國產原料在基礎研究、高端細分領域仍有較長的追趕之路。

圖/進口新原料備案數據圖

產品端的注冊備案數據，是消費市場需求變化最直接的映射，也是行業發展趨勢最真實的體現。

在特殊化妝品領域，染發類、祛斑美白類產品成為絕對主力。其中受理的染發類產品7255件，占比36.0%，祛斑美白類產品6434件，占比31.9%，兩類產品合計占比接近7成；在批準的首次注冊產品中，染發類占比34.1%，祛斑美白類占比32.8%，同樣占據主導地位。此外，防脫類、防曬類產品也保持了較高的注冊量，其中防脫類產品受理1133件，批準687件，防曬類產品批準1357件，占首次注冊批準總量的11.3%。

圖/特殊化妝品受理注冊申請產品類型數據圖

這意味著，消費者對化妝品的需求已經從基礎的護膚保濕，向精準化、專業化的功效賽道全面延伸，染發、祛斑美白、防脫、防曬等強功效品類，成為行業競爭的核心賽道。而特殊化妝品嚴格的注冊審評制度，也有效過濾了虛假功效宣稱的產品，倒逼企業從“概念添加”向“真實功效研發”轉型，行業的功效研發能力與合規水平實現了雙重提升。

在普通化妝品備案領域，國產普通化妝品備案數量前三位分別為保濕類（65.1%）、美容修飾類（29.5%）和清潔類（14.9%），進口普通化妝品備案數量前三位分別是保濕類（63.8%）、美容修飾類（27.3%）和芳香類（25.6%）。

圖/普通化妝品功效宣稱分類比例圖

可以看出，保濕依然是化妝品的核心基礎功效，而國產與進口產品的差異化競爭格局已經形成：本土品牌更聚焦基礎護膚與彩妝賽道，依托供應鏈優勢與渠道優勢搶占大眾市場；進口品牌則在香氛、情緒護膚等細分賽道具備顯著優勢，持續深耕高端消費市場。

尤為值得關注的是，2025年全國僅供出口普通化妝品備案數量達71374件，占國產普通化妝品總數量的14.3%，同比增長14.5%，且自2021年以來保持持續高速增長態勢。這一數據印證了國產化妝品的全球化布局正在全面提速，中國制造的化妝品憑借完善的供應鏈優勢、穩定的產品品質，正在加速打開全球市場，出海已經成為中國化妝品產業新的增長曲線。

圖/ 2021年5月至2025年僅供出口化妝品備案數據圖

此外，牙膏納入化妝品監管后，行業規范化進程持續加快。2025年全國牙膏備案8050件，其中國產牙膏7715件，占比95.8%，截至2025年底，全國牙膏備案總量已達22685件。近3年累計備案牙膏26291件，其中國產牙膏占比94.9%，本土牙膏品牌牢牢占據市場主導地位，行業也告別了此前的無序競爭，進入了合規化、高質量發展的新階段。

圖/2023年至2025年牙膏首次備案數據圖

中國化妝品產業的區域集聚程度持續提升，馬太效應不斷加劇，以廣東省為絕對核心、長三角地區為重要增長極的“一超多強”產業格局已經全面固化。

廣東在全產業鏈展現出壓倒性優勢：原料端，2025年國產新原料備案47件，占全國31.3%，位列第一；特殊化妝品端，受理國產首次注冊申請8987件，占全國84.0%，批準的首次注冊產品中廣東占比同樣居首，前五省份合計占比95.1%；普通化妝品端，廣東備案408334件，占全國81.7%；牙膏賽道，廣東備案5138件，占全國66.6%。

全維度領先背后，是廣東已形成覆蓋原料研發、生產制造、品牌孵化、渠道流通、物流配送的完整產業鏈生態。珠三角地區擁有全國最完善、最高效的化妝品產業配套體系，這是其他省份難以追趕的核心壁壘。

圖/2025年國產新原料備案數據圖

以上海、浙江、江蘇為核心的長三角地區，形成產業第二增長極。如原料端，長三角三省一市合計占全國36.6%。上海聚集大量進口品牌中國區總部與研發中心，成為高端美妝與創新高地；浙江依托電商直播優勢孵化國貨新品牌；江蘇在生產制造與原料研發領域具備深厚基礎，與廣東形成錯位競爭。

這也意味著，產業集聚的馬太效應正在持續加劇。未來，中國化妝品產業的競爭，將不再是單個企業之間的競爭，而是核心產業集群之間的全產業鏈競爭，產業資源向頭部區域集中的趨勢將進一步凸顯。

總的來看， 監管完善了公平環境，原料創新突破“卡脖子”難題，產業鏈成熟支撐全球化提速。 中國化妝品產業已告別野蠻生長的流量時代，進入以技術創新為核心、合規發展為底線、全產業鏈競爭為特征的高質量發展新階段。

當然，我們也必須意識到，高端原創原料、品牌高端化、區域不平衡仍是短板。從“大國”邁向“強國”，仍需深耕研發、堅守合規、強化全鏈競爭力，才能 在全球市場中真正打響中國美妝的品牌名片。