剛發生的這一幕，標志著全球國際秩序的徹底改寫

阿聯酋說如果我們統一起來幫美國，美國早贏了，伊朗早被按死了。

歐佩克國家說你可拉到吧，就我們這點戰斗力，再多也是白給，美國也贏不了！

別說我們，你看北約還有歐盟，有誰去幫美國？

壞土豆 作品

首發于微信號 一個壞土豆

陪我的國一起復興

從這輪中東戰爭爆發到阿聯酋退出了歐佩克組織，這意味著什么？

我發現很多人談國際局勢的時候還是喜歡談石油美元，其實所謂的石油美元霸權就要成為老黃歷了。

全新的規則就要來了。

首先，我們要明白，未來石油在全球的整體重要性會大幅度下降，這是不爭的事實，石油在以后不會再是工業之錨。

未來5年，石油價格必定會暴跌，石油一定是處于供過于求的狀態。

不僅僅是國際能源署對此有明確的看法，中東的這些國家都明白這個大趨勢，他們已經快速在新能源賽道轉型。

比如沙特，正在快速的成為新能源的中國合伙人，提出的2030年沙特愿景，明確指出，5年后可再生能源對電力的占比要達成50%以上。

正在從石油利潤中拿出上千億美元砸向光伏、風電、綠氫、儲能。

人家可不是簡單的PPT，是沙特主權基金PIF全面啟動，和中國企業合作，在沙特建廠生產風機、光伏組件、硅片。

全球最大在建光伏電站也在沙特，由中國能建承建，早就已經開工了。

沙特阿美呢，全球最大的石油巨頭已經和中國電動車龍頭合作，聯合開發新能源車技術、低碳燃料，等于承認燃油車時代要終結。

不僅僅是沙特，海灣國家里面阿聯酋、卡塔爾、科威特……等等這些國家都在這么干，相當于自己就在去石油化。

那為啥要這么干，我說幾點就清楚了：

第一、中國新能源車正在高速滲透，以后5年新能源車必將在中國占據90%以上的份額。

至于為啥，你多開幾次新能源車就知道了，以后同等體驗的新能源車價格只有油車的1/2甚至更低，關鍵很多最頂級的體驗只有新能源車能做出來，你說為啥。

而中國新能源車現在在全球份額不斷增長，正在快速攻城略地，這個是任何政策手段河貿易壁壘都擋不住的。

僅僅新能源車一項，對于中國來說，就能減少至少30%的石油進口量。

那么當中國新能源車全面滲透世界了呢？

我們要知道一個概念，全球公路交通就占據了石油消耗的45%！

第二、中國的新能源發電技術實在太猛，對比傳統的燃油和天然氣，成本、效率、轉化率那簡直是降維打擊，而且優勢越來越大。

所以，伴隨中國科技的發展，以后石油的重要性會越來越低。

未來5年后，石油的全球重需求量至少會降低25%，石油，更多的是作為工業原材料，如塑料、合成纖維、還有修路的瀝青等，這才是不可取代的。

其實，國際能源署對此也有清醒的認識，明確談了兩點：

1、未來石油需求增長將主要來自石化原料（化工品），而交通燃料需求將在2027年左右達峰，石油作為能源的屬性在不斷減弱；

2、預測到2030年全球原油產能將顯著高于需求，存在約800萬桶/日的過剩產能。

我認為這個預測還是偏保守的，因為中國技術的發展會更快！

其次，石油美元的邏輯也早就變了。

在幾十年前，美國是全球最大的石油純進口國，而沙特為首的歐佩克國家，是全球最大石油供給方。

所以雙方才可以深度綁定、利益互補。

美國需要中東石油續命，保障工業、汽車體系；沙特需要美國軍事保護、安全兜底；

雙方綁定石油美元，約定全球買油必須用美元結算。

但是很快的這個邏輯就變了。

2005年美國頁巖油技術爆發，2018年美國成為石油最大生產國，2019年美國成為石油凈出口國。

這個時候，利益互補已經不存在了，美國成為了沙特等海灣國家的競爭對手，沙特賣的多，美國的能源上賣的就少，賺的錢就少。

伊朗、俄羅斯更是被美國看成威脅加競爭對手。

現在美國的石油產能有多恐怖？

比如今年4月份，美國的產能是一天1360萬桶，沙特是1100桶不到。

所以你說美國還需要沙特嗎？它只需要沙特給它交保護費，可惜它以后也沒有多少能力來保護沙特了。

阿聯酋為啥要退出歐佩克？

因為歐佩克讓大家都控制產能，要維持石油的高價格。

比如原本大家一起一天能生產2000萬桶石油，歐佩克為了維持高價格，現在只生產1500萬桶，然后這個配額來進行分配。

阿聯酋對此很不滿，他原本一天能生產200萬桶的，歐佩克只讓他生產100萬桶，阿聯酋很惱火，說我不和你們玩了，以后我想生產多少生產多少，我要瘋狂爆產能。

因為歐佩克控制產能，美國不會控制產能啊，美國未來還要爆產能。

特朗普背后的最重要的票倉和金主就是傳統能源商，在第一個任期他就天天胡說八道，對環保、新能源各種詆毀，就是給背后的金主站臺。

這次重回白宮后，特朗普馬上就廢掉了拜登的新能源政策，給所有的電車的補貼都停掉了，然后準備在傳統的化石能源上大干一場。

他要怎么干，簡單來說就是放松審批權，瘋狂打井爆產能，然后全球加大銷售力度，讓美國成為絕對的第一大石油出口國。

同時，他要搞定委內瑞拉，當然，現在確實是搞定了，直接把委內瑞拉的石油搶走了，從委內瑞拉把石油公開往自己家里運……要知道，委內瑞拉可是全球第一大石油儲藏國。

接著，他還要搞定伊朗，但是載了個大跟頭。

但是，就特朗普現在激進的石油政策，加上直接把委內瑞拉的石油給搶走了，如果全力開動馬力，產能能爆到1500萬桶以上真的沒啥問題。

這個時候，歐佩克要降產能保油價已經屁用沒有了。

所以，伴隨著美國石油產能的突破，歐佩克就不穩定了。

2016 年，印度尼西亞退出歐佩克；

2019 年，卡塔爾退出歐佩克；

2020 年，厄瓜多爾退出歐佩克；

2024 年，安哥拉退出歐佩克；

現在阿聯酋也退出了歐佩克；

阿聯酋說我作為歐佩克成員，我能多生產石油不生產，都讓美國去生產搶市場份額，我不是傻嗎？你歐佩克究竟有什么用？

所以現在是啥局面呢，就是美國要瘋狂爆產能、阿聯酋退出歐佩克也要爆產能，歐佩克馬上就要散攤子了，大家說算了，以后各憑本事，都敞開了生產。

這對我們肯定是個好事，因為量越大，他們競爭越激烈，對我們競爭越便宜。

歐佩克能怎么做呢，就是海灣國家生產的石油比美國便宜，成本只有美國的1/3甚至更低，所以他把石油價格維持到60美元/桶，就能讓美國的石油商很難受。

做到50美元/桶，就能把美國的石油商給擠死。

特朗普在的這幾年，將是石油瘋狂競爭的幾年。

阿聯酋退出歐佩克的第二個重要原因，就是歐佩克的不團結。

阿聯酋是中東最鐵的親美派，所以這次中東戰爭爆發，阿聯酋的想法是歐佩克和美國高度配合，緊密團結，一起按死伊朗。

結果呢，沒有一個歐佩克國家買賬，都在一旁看熱鬧保中立，只有阿聯酋沖在最前面，所有的歐佩克其它國家都保持了中立。

因為沙特為首的國家認為美國不可能在這次中東戰爭中獲勝。

事實也的確如此，但是這個阿聯酋真沒辦法怪沙特，別說歐佩克成員國了，連北約和歐盟這次都不戰隊美國，更何況海灣國家？

最終的結果就是歐佩克國家的預測是對的，歐盟和北約的想法也是對的。

阿聯酋說如果我們統一起來站隊美國，美國早贏了。

歐佩克國家說你可拉到吧，就我們這點戰斗力，再多也是白給，美國也贏不了！

不管怎樣，這一次中東戰爭，基本上已經是石油美元的終結了。

1、未來石油必然供過于求，而且石油的需求量銳減；

2、未來一堆的國家石油會爆產能，石油價格會落到65美元/桶更低的價格，而且以后越來越低。

那這幾個月特朗普贏了沒有？

你只能說他痛并快樂著，確實掙錢了，因為伊朗封鎖霍爾木茲海峽，導致石油價格暴漲，他背后的石油公司大賺特賺，不可能不給他回扣。

埃克森美孚的股價兩個月漲了38%，雪佛龍的利潤翻番，西方石油利潤漲了220%……美國5大石油巨頭這幾個月都賺麻了。

他是賺麻了，可是美國輸麻了。

首先是特朗普支持率大跌，美國物價高企，不過這次刺殺事件后，特朗普的支持率可能會抬一抬。

其次，特朗普賺也就賺這2-3年的錢，以后石油價格必定暴跌，以后還是賺不到錢；

還有最重要的就是，這輪中東戰爭，其實到今天已經差不多了。

我認為未來的幾個月還會打，尤其以色列肯定會找機會掀桌子，但是伊朗基本上已經守住了霍爾木茲海峽，美國已經徹底丟失了對中東的管控。

這一點美國不會承認，但會默認！

中東各國已經很清楚美國護不住他們的周全了，希望從美國身上獲得安全承諾，只能是一場美夢。

這一次中東戰爭，就已經是石油美元的歷史終結。

最后我想說，美元并不是因為綁定了石油，才成為世界貨幣。

是因為美國曾經強大的軍事實力和全球軍事投射能力，美元才成為世界貨幣，只是美元選擇了石油作為錨。

而這一次，伊朗對霍爾木茲海峽的掌控，是把美國全球霸權砸開了一個巨大的口子。

石油的貨幣錨屬性，正在永久失效，它已經撐不起全球貨幣錨的體量和價值。

舊時代的規則，是工業=化石能源=石油=貨幣之錨=美元底座。

以后的規則變了，新時代的工業=電力+新能源+全產業鏈制造。

石油，降級為普通工業原料，不再是全球統治級硬通貨。

未來全球貨幣的新錨是中國制造+全鏈條工業實力。

未來什么最值錢？不是埋在地下的油，是：

全品類工業制造能力；

光伏、風電、儲能、動力電池整套新能源體系；

高鐵、新能源汽車、船舶、全產業鏈交通；

特高壓、智能電網、全球電力配套；

完整、廉價、高效率的工業化供給能力；

能源的載體已經變了。

當然，我們光有這些還不夠，因為今天的世界依然是叢林世界，最關鍵的，還要看新兵何劍什么時候入列！

就如同我說的，美元能成為世界貨幣，不是因為石油，是因為它的軍事投射能力。

最后，我知道，很多人必定不服氣，說不對，美國在下大棋，美國賣石油賺麻了。

確實，根據杰富瑞的模型推算，僅僅3月份，因為中東戰爭的爆發，美國的能源商至少多賺了50億美元。

50億美元多嗎？

對比美國的霸權收益，那真的是屁都不是，連九牛一毛都不如。

啥是美國霸權，就是說制裁巴黎銀行就制裁，一把罰款了90億美元，每年輕松罰款歐洲上千億美元；

就是讓全球盟友繳保護費，逼日本買美國大米，逼韓國繳軍費，沙特乖乖一次性下600億軍事采購大單。

現在好了，美國能源商確實多掙了50億美元，特朗普回扣少說也拿個兩億美元。

但是后果就是霸權丟了！沒了霸權，美國以后拿什么掙錢？

我倒是想問大棋黨，當年拜登玩新能源，限制傳統能源，你們說美國在下棋。

現在特朗普封殺新能源，全力石油爆產能，你們又說美國在下大棋。

美國左也是大棋，右也是大棋，那過兩年美國把自己玩崩了，是不是還是在下大棋？