汽車零部件商喧賓奪主，為何能從乙方到甲方？

【導(dǎo)語(yǔ)：命運(yùn)的齒輪不停地轉(zhuǎn)動(dòng)，將許多不可能變成可能，先是新能源車越過(guò)燃油車上百年的護(hù)城河，接著是零部件企業(yè)從配角逐漸變成主角。當(dāng)下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主正在“易主”，寧德時(shí)代、華為、地平線等核心零部件/科技供應(yīng)商強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，加快從幕后走到臺(tái)前，從乙方變成甲方，從配角到主角。】

作者：李溯婉

以“領(lǐng)時(shí)代 智未來(lái)”為主題的2026年北京國(guó)際汽車展覽會(huì)(簡(jiǎn)稱“北京車展”)，憑借38萬(wàn)平方米的規(guī)模躍居全球車展首位，展車總數(shù)為1451輛，包括首發(fā)車181輛，概念車71輛。然而，就在這一最大舞臺(tái)尚未正式拉動(dòng)帷幕之前，在整車廠摩拳擦掌之際，一場(chǎng)搶位大賽已上演，一群狼性十足的核心零部件/科技供應(yīng)商提前搶走整車廠的C位。

4月21日，寧德時(shí)代在北京舉辦寧德時(shí)代Tech Day超級(jí)科技日，發(fā)布六大創(chuàng)新成果。4月22日，地平線在北京舉行“征程無(wú)垠、馭見(jiàn)星空”為主題的年度產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布首款艙駕融合全車智能體芯片與操作系統(tǒng)。4月23日，2026華為乾崑技術(shù)大會(huì)在北京舉行，發(fā)布ADS5.0、HarmonySpace 6.0，以及專門為自動(dòng)駕駛打造的操作系統(tǒng)乾崑OS等。

這些頭部供應(yīng)商、“車圈新貴”接二連三重拳出擊，集體搶走整車廠的風(fēng)頭，甚至一不留神就會(huì)將整車廠的“心臟”和“靈魂”都通通掏空。今年北京車展前夕以及車展上這一趨勢(shì)格外凸顯，頭部供應(yīng)商逐漸升級(jí)為技術(shù)的主導(dǎo)者和生態(tài)的核心，整零關(guān)系重構(gòu)加劇。

曾幾何時(shí)，合資車企與自主車企、燃油車企與電動(dòng)車企都視彼此為勁敵，而一日醒來(lái)，忽然發(fā)現(xiàn)最可拍的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手竟然是背后的供應(yīng)商們，即使是在3月瘋狂地舉辦了近80場(chǎng)新車相關(guān)活動(dòng)，但在熙熙攘攘之后更多是寂寞，不及頭部供應(yīng)商在北京車展前夕集體公演吸睛。

“寧王”發(fā)威

每年花200多億做研發(fā)的“寧王”， 通過(guò)技術(shù)與資本的雙向加持和聯(lián)動(dòng)，在北京車展前夕打出多張王牌，雖然沒(méi)有大家所期待的固態(tài)電池橫空出世，但一攬子電池新品重磅出擊，多化學(xué)體系協(xié)同進(jìn)化，也能形成強(qiáng)烈的沖擊波。

六大創(chuàng)新成果中，備受關(guān)注的是挑釁味十足的第三代神行超充電池，被視為直接叫板比亞迪上個(gè)月發(fā)布的閃充技術(shù)。第三代神行超充電池實(shí)現(xiàn)6分鐘27秒滿電，等效10C、峰值15C超充，-30℃環(huán)境下約9分鐘即可充滿，1000次循環(huán)容量保持率超90%，平衡超充與壽命。這意味著寧德時(shí)代的這款超充電池在常溫下全程充滿比比亞迪快約2分33秒，低溫下約快3分鐘。

這次科技日，寧德時(shí)代不止神行一款電池上新，麒麟、驍遙、鈉新電池也在這次科技日集中上新。第三代麒麟電池能量密度280Wh/kg，續(xù)航1000公里，電池包減重255kg。盡管寧王尚未推出固態(tài)電池，但這次發(fā)布的麒麟凝聚態(tài)電池也能直接開(kāi)啟了超高能量密度的時(shí)代，該電池采用航空級(jí)技術(shù)，能量密度350Wh/kg，轎車?yán)m(xù)航可達(dá)1500公里，電解質(zhì)無(wú)液可燃，從源頭杜絕漏液風(fēng)險(xiǎn)。此外，寧王還發(fā)布了第二代驍遙超級(jí)增·混電池純電，續(xù)航最高600公里，綜合續(xù)航超2000公里，以及宣布鈉新電池攻克量產(chǎn)難關(guān)，將于2026年底規(guī)模化量產(chǎn)。

中國(guó)工程院院士、寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱表示，磷酸鐵鋰趨近能量密度極限，適合極致超充路線；三元材料仍是高能量密度核心賽道；鈉離子電池在極端溫度與儲(chǔ)能領(lǐng)域潛力巨大。鋰電產(chǎn)業(yè)必須走多體系協(xié)同發(fā)展之路，兼顧用戶需求與能源安全。

在當(dāng)前沒(méi)有一款電池是完美的情況下，“財(cái)大氣粗”的寧王以全矩陣電池產(chǎn)品進(jìn)一步鞏固其王位。截至2026年2月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池累計(jì)裝車使用達(dá)到2584萬(wàn)輛，今年第一季國(guó)內(nèi)占有率突破47.7%。國(guó)內(nèi)每售出2輛新能源汽車，就有1輛搭載寧德時(shí)代電池。寧王因此賺得盆滿缽滿。2025年，寧王以722億元的利潤(rùn)成為汽車圈最大贏家，超過(guò)國(guó)內(nèi)13家A股上市整車廠利潤(rùn)總和，作為國(guó)內(nèi)汽車銷冠的比亞迪凈利潤(rùn)為?326.2 億元?，同比下降 18.97%，明顯落后于寧王。今年第一季，寧王營(yíng)收和凈利潤(rùn)依然逆市上揚(yáng)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)48.52%達(dá)到207.38億元。當(dāng)一眾車企日子越過(guò)越窮時(shí)，寧王的日子卻越過(guò)越滋潤(rùn)。

現(xiàn)實(shí)與理想都很豐滿的寧王，可以風(fēng)清云談地在動(dòng)力電池領(lǐng)域指點(diǎn)江山。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在這次科技日上表示，進(jìn)入2026年，這個(gè)行業(yè)依然在快速發(fā)展，新的技術(shù)、新的產(chǎn)品、新的表達(dá)不斷出現(xiàn)，這說(shuō)明整個(gè)產(chǎn)業(yè)還在持續(xù)向前，也說(shuō)明大家都在積極探索新的可能。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新必須秉承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蒲芯瘛Ｖ袊?guó)技術(shù)走向世界，靠的不只是速度和規(guī)模，更靠創(chuàng)新的質(zhì)量、驗(yàn)證的能力和品牌的公信力。

從五款覆蓋全化學(xué)材料體系的電池產(chǎn)品，到超換一體補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的全面落地，寧德時(shí)代在這次科技日上完成了從電池產(chǎn)品到補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的全鏈路布局，推動(dòng)新能源出行從“單點(diǎn)突破”走向“全場(chǎng)景覆蓋”。這也意味寧王開(kāi)始新一輪“吸金大法”，通過(guò)新技術(shù)與新產(chǎn)品，更輕松拿捏各式新能源車型的“心臟”，進(jìn)一步讓一眾整車廠為其“打工”。在發(fā)布會(huì)尾端，一眾主流車企負(fù)責(zé)人紛紛表示與寧德時(shí)代深化合作。但是，不知道究竟有幾位心甘情愿將很大一部分利潤(rùn)拱手相讓給寧王？

地平線升維

在中國(guó)汽車智能駕駛芯片領(lǐng)域，地平線也能“稱王”，其在基礎(chǔ)ADAS市占率第一，地平線創(chuàng)始人、CEO余凱稱，中國(guó)每三輛智能汽車，就有一輛搭載地平線芯片。

在4月22日的發(fā)布會(huì)上，地平線重磅推出三大戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品：中國(guó)首款艙駕融合整車智能體芯片地平線星空?（Horizon Starry?）、中國(guó)首個(gè)整車智能體操作系統(tǒng)地平線KaKaClaw咖咖蝦?，以及全場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6，率先完成整車計(jì)算全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，引領(lǐng)智能汽車邁入整車智能體新時(shí)代。

此次三大產(chǎn)品發(fā)布實(shí)現(xiàn)了地平線重大戰(zhàn)略升維，標(biāo)志著該企業(yè)正式成為整車智能全品類技術(shù)賦能者，完成從芯片到軟件、從智駕到智艙的整車計(jì)算戰(zhàn)略拼圖，為智能汽車邁向整車智能體提供了完備的底層計(jì)算平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)施。

2026年什么最貴？芯片、芯片、芯片，重要的事情說(shuō)三次。余凱深諳車企的痛點(diǎn)和需求并且有的放矢。作為本次發(fā)布會(huì)核心亮點(diǎn)，地平線星空?芯片徹底打破傳統(tǒng)智駕、智艙系統(tǒng)分立架構(gòu)，開(kāi)啟車端中央計(jì)算時(shí)代。該芯片采用5nm車規(guī)制程，星空6P芯片BPU算力高達(dá)650 TOPS，內(nèi)存帶寬達(dá)273 GB/s，可同步支撐座艙數(shù)字AI與高階智駕大模型運(yùn)行。憑借統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)與底層軟件，其實(shí)現(xiàn)整車計(jì)算域控高度整合，空間占用縮減50%，單車綜合成本降低1500-4000元，研發(fā)交付周期大幅縮短。同時(shí)，芯片首創(chuàng)城堡安全物理隔離架構(gòu)，全方位保障行車安全。目前，該芯片已獲得大眾、奇瑞、比亞迪等十余家家車企及博世、電裝等Tier1廠商意向量產(chǎn)合作。

中國(guó)首個(gè)整車智能體操作系統(tǒng)KaKaClaw咖咖蝦?，創(chuàng)新打造“任務(wù)即服務(wù)”智能交互范式，賦予汽車智能“靈魂”。 全場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6則完成從“炫技”到“安心”的技術(shù)迭代，聚焦用戶高頻通勤場(chǎng)景全面升級(jí)。地平線以芯片為基座、以KaKaClaw咖咖蝦為靈魂、以HSD為行動(dòng)中樞，率先構(gòu)建起通向整車智能體的完整技術(shù)平臺(tái)，不僅將促進(jìn)艙駕一體的規(guī)模化普及，也將推動(dòng)整車智能體時(shí)代的加速到來(lái)。奇瑞旗下的iCAR將成為地平線艙駕融合整車智能解決方案的全球首發(fā)合作車企。

具有浪漫情懷和人文精神的余凱強(qiáng)調(diào)，地平線始終秉持“全維利他”生態(tài)理念，以賦能智能汽車與機(jī)器人為使命。此次三大產(chǎn)品的發(fā)布，構(gòu)建起“芯片+操作系統(tǒng)+輔助駕駛”的完整整車智能技術(shù)平臺(tái)，將加速艙駕一體技術(shù)普及，推動(dòng)整車智能體時(shí)代加速到來(lái)。

當(dāng)下，地平線懂得車企的心，抓住車企的“芯”， 不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新對(duì)車企賦能，雖然標(biāo)榜“全維利他”生態(tài)理念，但未來(lái)隨著其技術(shù)不斷進(jìn)化與戰(zhàn)略持續(xù)升維，則很難判斷地平線會(huì)不會(huì)反客為主，或者是不是一只披著“羊皮的狼”。在這次發(fā)布會(huì)上，地平線不僅面對(duì)B端客戶，也開(kāi)始接觸C端消費(fèi)者。

華為狼性十足

華為則從不掩蓋其“狼性”，不斷地拓展汽車的邊界。在“五界三境”中，華為可以稱王稱霸，是核心主導(dǎo)者、技術(shù)提供者與生態(tài)規(guī)則制定者。華為如同全棧解決方案的“總設(shè)計(jì)師”，深入越來(lái)越多車企的靈魂深處。

4月23日，以“安全有乾崑 安心赴美好”為主題的2026華為乾崑技術(shù)大會(huì)在北京舉行，全球首發(fā)新一代乾崑 ADS 5.0高階智能駕駛系統(tǒng)與HarmonySpace 6智能座艙操作系統(tǒng)等。其中，乾崑 ADS 5.0依托全棧自研算法與多傳感器融合方案，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜路況的超穩(wěn)智駕體驗(yàn)；HarmonySpace 6則以更流暢的交互邏輯、更豐富的生態(tài)應(yīng)用，重塑智能座艙場(chǎng)景體驗(yàn)。同時(shí)，896線雙光路激光雷達(dá)與圖靈智能底盤的同步亮相，進(jìn)一步補(bǔ)齊感知與控制核心短板，構(gòu)建起“感知-決策-控制”的全鏈路技術(shù)壁壘。在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，38款合作車型集體亮相。

狼性十足的華為，明明不造車，卻在北京車展上領(lǐng)盡風(fēng)騷，其攜全棧智能汽車解決方案及全系合作車型，在這次在北京車展上以超6000平方米超大展區(qū)規(guī)模霸氣登場(chǎng)。無(wú)論是W3館、B4館還是E2館，處處都可以看到它的身影。華為合作車型矩陣集中煥新，成為車展焦點(diǎn)。W3館“境”系列展臺(tái)，華為×東風(fēng)奕境 X9大六座SUV、華為×廣汽啟境 GT7獵裝轎跑全球首秀，兩款車型均搭載華為全棧智能汽車解決方案，其中啟境 GT7已完成L3級(jí)智駕硬件預(yù)埋，靜待政策落地。B4/E2館的鴻蒙智行展區(qū)，全新問(wèn)界 M9、智界 V9首款MPV、尚界 Z7及尊界 S800等十余款車型同步展出，問(wèn)界 M9憑借6顆激光雷達(dá)的超強(qiáng)感知配置，智界 V9以超1250km續(xù)航實(shí)力，均成為高端市場(chǎng)的熱門關(guān)注對(duì)象。

此外，華為以“技術(shù)體驗(yàn)+生態(tài)共創(chuàng)”為核心打造展區(qū)亮點(diǎn)。W3館技術(shù)體驗(yàn)區(qū)設(shè)置ADS 5.0智駕實(shí)景演示、鴻蒙座艙交互體驗(yàn)、超快充數(shù)字能源展示三大板塊，讓觀眾直觀感受技術(shù)落地效果；生態(tài)展區(qū)則聯(lián)動(dòng)阿維塔、猛士等合作品牌，并展現(xiàn)“五界三境”全矩陣合作成果。在北京車展上，華為盡顯智能王者風(fēng)范，以技術(shù)發(fā)布為引、以產(chǎn)品落地為實(shí)、以生態(tài)共建為基，持續(xù)深化智能汽車領(lǐng)域布局。

無(wú)論有意或無(wú)意，華為、寧王、地平線等供應(yīng)商在北京車展前夕以及北京車展上都淋漓盡致展示其引領(lǐng)未來(lái)的能力，明顯搶了整車企業(yè)的風(fēng)頭，折射出“零部件強(qiáng)、整車弱”的趨勢(shì)。時(shí)勢(shì)造英雄，在百年一遇的汽車行業(yè)大變革時(shí)代，相比整車廠要各大環(huán)節(jié)逐個(gè)突破，主攻某些核心技術(shù)與產(chǎn)品的供應(yīng)商創(chuàng)新迭代速度相對(duì)更快，少數(shù)頂尖的供應(yīng)商迅速站到微笑曲線的高端。

點(diǎn)評(píng)

汽車行業(yè)舊的格局被顛覆，新的秩序逐漸形成，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)正重新被分配。短期內(nèi)，電池、芯片、智駕等技術(shù)壁壘仍高，供應(yīng)商話語(yǔ)權(quán)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，整車廠利潤(rùn)受壓，“喧賓奪主”格局延續(xù)。但是，部分具有全棧自研能力的整車廠實(shí)力也很強(qiáng)，從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著它們加大自研投入，垂直整合深化，核心技術(shù)自主率提升，不一定會(huì)淪為零部件巨頭的“代工廠”或“打工仔”，整零關(guān)系將逐漸形成競(jìng)合共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。只不過(guò)，未來(lái)關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈以及生態(tài)圈的整合，誰(shuí)將占到上風(fēng)，這存在諸多變數(shù)，在新的競(jìng)合共生關(guān)系中，究竟誰(shuí)做主引領(lǐng)時(shí)代，這依然免不了一場(chǎng)決戰(zhàn)，未必是你死我活，但會(huì)決出高低。

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