存儲芯片成本上升，三星手機部門將首度虧損！

人工智能（AI）行業正在改變DRAM的供需結構。隨著AI芯片和數據中心對于DRAM產能需求暴漲，以及DRAM原廠紛紛將產能轉向利潤率更高的數據中心市場，DRAM價格也在持續飆升。與此同時，NAND Flash市場也正面臨類似的問題。這也導致了包括智能手機在內的消費電子領域面臨更為嚴峻的供應危機和成本壓力。

作為全球最大的DRAM和NAND Flash供應商，三星電子的半導體部門更愿意將DRAM和NAND Flash產能供應給能夠帶來更高獲利的外部客戶，而非支持DX（設備體驗）部門下面直接負責智能手機業務的MX（移動體驗）部門。

據韓國媒體報道，消息人士透露，4月22日三星電子DX（設備體驗）部門負責人兼MX（移動體驗）部門負責人盧泰文最近向集團高管們表達了MX部門可能出現年度虧損的擔憂。如果他的預測成真，這將是自MX部門成立以來的首次年度虧損。

報道指出，飛漲的DRAM和NAND Flash價格已經迫使三星電子不得不對其旗艦智能手機Galaxy S26系列進行漲價，導致消費者需求減少。

據報道，三星電子正計劃停產LPDDR4和LPDDR4X內存芯片，從而將產能轉向更快、更高效且更昂貴的LPDDR5和LPDDR5X內存。盡管LPDDR是移動設備的主要組成部分，但它已成為人工智能市場的核心一環，導致嚴重短缺。比如，NVIDIA的下一代代號“Vera”的AI CPU據稱配備了總計1.5TB的LPDDR5X內存，達到了一臺Galaxy S26 Ultra旗艦機配備12GB LPDDR5X內存的125倍。此外，特斯拉還將在其新設計的下一代AI芯片AI5和AI6中使用LPDDR。這也導致了智能手機所需的LPDDR內存短缺。

三星電子、SK海力士以及美光正在加快針對AI優化的LPDDR開發。PIM（內存處理）技術也在并行開發中，該技術將計算功能集成到內存中。但是，由于DRAM供應擴張有限，AI市場對LPDDR需求的爆炸性增長必然導致價格上漲。今年第一季度，LPDDR價格幾乎翻倍，有人認為第二季度價格可能上漲超過80%。

內存價格的上漲也反映在智能手機價格的錯開上漲上。考慮到內存供應合同通常是季度制，去年下半年持續的價格上漲預計將從今年第二季度開始反映在制造成本中。

市場調研公司Counterpoint Research預測，今年第二季度高端智能手機中DRAM的比例將上升至20%。這是去年第四季度的兩倍。隨著NAND Flash價格的上漲，高端智能手機型號售價上漲了150~200美元。

隨著智能手機需求預計放緩，這一影響也在顯現，影響整個相關生態系統也在顯現。提供移動接入（AP）的高通公司在二月份公布的財報指引未達市場預期。而在這前一天訪問韓國的高通CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙與三星電子和SK海力士高管會面，討論如何確保LPDDR安全。

一位業內人士表示：“隨著AI產業吸收移動內存，智能手機制造商難以獲得供應”，并且“智能手機價格已經上漲，但下半年可能還會進一步上漲。”

編輯：芯智訊-浪客劍