終于結(jié)束了

美伊戰(zhàn)爭(zhēng)終于要結(jié)束了，晚間伊朗宣布霍爾木茲海峽對(duì)商船開放，隨后特朗普確認(rèn)了海峽完全開放，可以正常通行。

消息一出，原油價(jià)格瀑布跌，目前布倫特原油期貨暴跌13%，來到86美元左右。

作為對(duì)價(jià)， 美國解凍伊朗200億美元資金，換取伊朗放棄濃縮鈾庫存。其中450公斤豐度60%的濃縮鈾在國際監(jiān)督下銷毀，剩下2000公斤低濃度鈾被運(yùn)到第三國保存。

特朗普還不忘在社交媒體“真實(shí)社交”上罵一下北約：“霍爾木茲海峽的局勢(shì)已經(jīng)平息，我接到了北約打來的電話，問我們是否需要幫助。我告訴他們離遠(yuǎn)點(diǎn)，除非他們只是想趁機(jī)給自己的船只裝滿石油。關(guān)鍵時(shí)刻他們毫無用處，簡(jiǎn)直是紙老虎！”

不過也有經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告，短期內(nèi)原油價(jià)格以及汽油價(jià)格將有所緩解，但不要預(yù)期會(huì)迅速回到戰(zhàn)前水平，因?yàn)椴ㄋ篂车纳a(chǎn)和煉油能力所遭受的損害可能需要數(shù)月甚至數(shù)年才能修復(fù)。

有分析師表示，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊在X平臺(tái)上的帖子中有一個(gè)重要的附加說明。他說霍爾木茲海峽通過“協(xié)調(diào)路線（coordinated route）”開放。那么，這是否意味著之前被認(rèn)為已布設(shè)水雷的正常路線仍然禁止通行？這根本不是完全開放霍爾木茲海峽。事實(shí)上，“協(xié)調(diào)”一詞意味著在通行前必須與伊朗進(jìn)行強(qiáng)制溝通，這會(huì)讓一些船東在派船通過之前三思。這也算不上完全開放。

但我覺得如果伊朗開放海峽，多個(gè)國家會(huì)派掃雷艦協(xié)助疏通航道，分析師所擔(dān)心的問題不會(huì)持續(xù)多少時(shí)間。今晚德國、法國、英國和意大利宣布向霍爾木茲海峽派遣聯(lián)合海軍部隊(duì)，以保護(hù)航行自由。

開戰(zhàn)前一周的布倫特原油期貨在71美元左右震蕩，目前是在86美元，仍有18%的差距。

特朗普還聲稱，伊朗已經(jīng)同意永遠(yuǎn)不再關(guān)閉霍爾木茲海峽。它不會(huì)再被用作對(duì)抗全世界的武器。

美股在昨天創(chuàng)出歷史新高的基礎(chǔ)上，今晚繼續(xù)大漲，納斯達(dá)克現(xiàn)在漲1.6%，從3月30日開始，納指創(chuàng)出13連漲，資本市場(chǎng)準(zhǔn)確預(yù)期了近期局勢(shì)走向。

黃金也走出近一個(gè)月反彈新高，來到4880美元水平。如果戰(zhàn)爭(zhēng)順利結(jié)束，原油大幅回落，通脹擔(dān)憂消除，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息的可能性大大提升，無疑利好黃金的后市走向，金市回到原來的央行購金、美元信用削弱和美聯(lián)儲(chǔ)降息這三個(gè)上漲邏輯。

大A今天繼續(xù)收陽，放量近千億，上證指數(shù)微跌0.1%，得益于“七姐妹”中的通信設(shè)備股強(qiáng)勢(shì)上漲，創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)出11年新高，存在感稍弱的北證50這次因?yàn)榭焖贁U(kuò)容的利好預(yù)期，暴力上漲4.77%，北交所也將迎來流動(dòng)性拐點(diǎn)。

光通信板塊依然是市場(chǎng)中最靚的仔，連續(xù)超買、連續(xù)大漲，當(dāng)然也有人抨擊這種抱團(tuán)模式的可持續(xù)性，畢竟前幾年經(jīng)歷過白酒家電醫(yī)藥的“茅指數(shù)”抱團(tuán)，也有過電車、光伏和儲(chǔ)能的新能源抱團(tuán)，再有煤炭、鋼鐵和化工的周期行業(yè)抱團(tuán)，最終都以估值泡沫破裂、股價(jià)大幅回撤告終。

目前看，光通信板塊有業(yè)績(jī)超預(yù)期的基本面支撐，供給和需求方面都沒有出現(xiàn)拐點(diǎn)，盛宴仍未結(jié)束。“你要站在光里，不要光站在那里”已經(jīng)成為流行語，但是我還是要提醒，短期這種大漲有趕頂?shù)内厔?shì)，最好能在高潮前離場(chǎng)。