九識(shí)菜鳥，抱團(tuán)突圍

撰文| 胥 植

編輯| 吳先之

作為不可阻擋的趨勢(shì)，L4無人駕駛已經(jīng)開始逐步深入大眾生活的各個(gè)領(lǐng)域。相較于尚處于商業(yè)化早期的Robotaxi，末端物流車Robovan、港口無人駕駛、礦山無人駕駛等B端細(xì)分領(lǐng)域已初步跑出了成績(jī)。

尤其是Robovan，已經(jīng)迎來了成本與規(guī)模的雙突破。由于此前行業(yè)CR4幾乎達(dá)到100%，因此這個(gè)賽道競(jìng)爭(zhēng)并不如其他領(lǐng)域激烈，但隨著目前行業(yè)第一名和第三名的整合，這一穩(wěn)固格局或?qū)⒃俅斡瓉碇厮堋?/p>

九識(shí)智能是其中最快開啟加速的玩家。有媒體報(bào)道，近日九識(shí)完成新一輪超3億美元融資，估值已經(jīng)突破百億元人民幣，這也讓九識(shí)成為Robovan領(lǐng)域首家估值超百億的獨(dú)角獸。

稍早前，九識(shí)已經(jīng)完成了一次更大的“跳躍”。1月底，菜鳥無人車與九識(shí)智能宣告整合，菜鳥以資產(chǎn)和現(xiàn)金注入方式，成為九識(shí)股東，其管理和技術(shù)負(fù)責(zé)人將加盟九識(shí)，同時(shí)不再生產(chǎn)和直接銷售無人車。

據(jù)悉，九識(shí)內(nèi)部將成立獨(dú)立的“菜鳥無人車事業(yè)部”，菜鳥全部無人車資產(chǎn)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)均交由九識(shí)統(tǒng)一規(guī)劃運(yùn)營(yíng)，但兩大品牌仍會(huì)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。雙方車隊(duì)合并后，規(guī)模或?qū)⒊^2萬(wàn)臺(tái)，是全球最大的Robovan車隊(duì)，整合之后，雙方在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率將提升至75%以上。

這也被視作無人物流車行業(yè)迄今為止最大規(guī)模的整合。九識(shí)毫無疑問是最大受益者，在菜鳥車隊(duì)、技術(shù)和資金的全面注入與加持下，九識(shí)的市占率將實(shí)現(xiàn)一次飛躍，行業(yè)集中度提升，將給九識(shí)帶來“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)。

更為重要的一點(diǎn)是，菜鳥龐大的全鏈路物流場(chǎng)景數(shù)據(jù)，以及其背后阿里系生態(tài)資源，剛好讓九識(shí)這個(gè)獨(dú)角獸補(bǔ)齊了此前最大的短板，使其在技術(shù)壁壘的打造和生態(tài)能力的建設(shè)上“原地起飛”。

這并非是一場(chǎng)單純的資源與技術(shù)的等價(jià)交換，而是生態(tài)巨頭與技術(shù)龍頭的一次強(qiáng)強(qiáng)攜手，顯性的影響是規(guī)模和份額的再上一層臺(tái)階，隱性的優(yōu)勢(shì)則是雙方在技術(shù)迭代、成本控制、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)，乃至于全球競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)一步加速。

菜鳥“松綁”

與九識(shí)整合，是菜鳥無人車當(dāng)下的一種戰(zhàn)略取舍。

在2015年，菜鳥就已成立物流實(shí)驗(yàn)室，通過布局無人物流車研發(fā)，來解決“最后一公里”的痛點(diǎn)。次年菜鳥初代產(chǎn)品就在阿里園區(qū)完成測(cè)試，首次開啟了國(guó)內(nèi)無人末端配送的時(shí)代。

2018年，菜鳥無人車提出“三年十萬(wàn)臺(tái)”目標(biāo)，同時(shí)并入達(dá)摩院自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室，由達(dá)摩院提供技術(shù)支撐，菜鳥則提供數(shù)據(jù)和市場(chǎng)支持，目的也是為了加速規(guī)模化落地。

經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展期后，菜鳥無人車很快進(jìn)入戰(zhàn)略迷航的動(dòng)蕩期。因理念沖突，多位技術(shù)核心人員相繼出走，2023年，阿里開啟“1+6+N”的組織變革，達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)并入菜鳥，此后盡管砍掉了無人卡車等業(yè)務(wù)，聚焦城配賽道，但腳步已經(jīng)逐步慢了下來。

可以說，菜鳥無人車起了個(gè)大早，卻因內(nèi)部戰(zhàn)略分歧調(diào)整而錯(cuò)過了最佳爆發(fā)窗口期。這是阿里向AI+大消費(fèi)平臺(tái)進(jìn)化路線之下的必然結(jié)果，在一切業(yè)務(wù)都向主業(yè)聚焦的背景下，無人配送車顯然是較為邊緣的板塊。

尤其在即時(shí)零售戰(zhàn)火正旺，同時(shí)AI基建加碼布局的當(dāng)下，阿里難以對(duì)菜鳥無人車進(jìn)行資源和資金傾斜，“好鋼不可能用在刀背上”。

因此“松綁”就成了菜鳥目前的最優(yōu)解。一方面無人車業(yè)務(wù)仍需持續(xù)高額投入，但短期規(guī)模還很難達(dá)到預(yù)期，“及時(shí)止損”有助于提升菜鳥的凈利率等報(bào)表數(shù)據(jù)。

另一方面，菜鳥成熟的物流生態(tài)和場(chǎng)景壁壘仍然存在，無法更進(jìn)一步，同時(shí)又想挽救沉沒成本的最好方式自然是從親自下場(chǎng)，轉(zhuǎn)為生態(tài)賦能，以幕后身份繼續(xù)參與牌局。

九識(shí)與菜鳥在2024年就已開始合作，當(dāng)時(shí)還以場(chǎng)景測(cè)試和技術(shù)交流為主。長(zhǎng)期以來的口碑沉淀或許是菜鳥最終選中九識(shí)的原因。菜鳥無人車業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理李尚青認(rèn)為，菜鳥尋找的不是一個(gè)單純的產(chǎn)品或技術(shù)伙伴，而是能夠共同定義行業(yè)和未來的“合伙人”。

這首先來自于九識(shí)扎實(shí)的全棧自研能力，從芯片、算法到車輛，產(chǎn)品都具備可靠性和快速的迭代能力；另一方面，九識(shí)規(guī)模化的商業(yè)閉環(huán)也已經(jīng)得到了驗(yàn)證，包括近兩年推行的自動(dòng)駕駛訂閱模式，也與市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)的匹配。

不難看出，菜鳥正在開始扮演如同華為之于車企一樣的角色，其希望把自身對(duì)于場(chǎng)景的理解，全球的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和生態(tài)資源，與九識(shí)的技術(shù)、產(chǎn)品化和工程化的能力進(jìn)行深度融合，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。

九識(shí)有了“翅膀”

在有了菜鳥的助力后，九識(shí)也將如同當(dāng)年的賽力斯一樣，在華為的加持下迎來一次快速騰飛的機(jī)會(huì)。

盡管在整合菜鳥無人車之前，九識(shí)就已經(jīng)是行業(yè)頭部玩家，但如同所有初創(chuàng)公司一樣，九識(shí)的優(yōu)勢(shì)主要集中在技術(shù)層面，在物流場(chǎng)景資源、客戶生態(tài)、資金實(shí)力方面尚欠火候。

獨(dú)角獸的規(guī)模化往往來自于大客戶，而九識(shí)在此前在大客戶拓展方面較為艱難。一個(gè)典型的案例是，去年10月，九識(shí)宣布中標(biāo)中郵速遞的7000臺(tái)無人車租賃集采項(xiàng)目，但據(jù)知情人士透露，此次投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商們?cè)趦r(jià)格戰(zhàn)上“遠(yuǎn)超預(yù)期”，最后九識(shí)所報(bào)出的中標(biāo)價(jià)格，甚至可能無法覆蓋FSD服務(wù)費(fèi)成本。

換句話說，九識(shí)此次中標(biāo)的考量，更像是一次“燒錢換規(guī)模”，以短期虧損來?yè)Q取中長(zhǎng)期的大客戶背書與規(guī)模效應(yīng)。

九識(shí)智能聯(lián)合創(chuàng)始人周清表示，九識(shí)主要看中菜鳥的三位一體：全球最大的物流場(chǎng)景需求方、技術(shù)基建、無人能及的生態(tài)連接器。

這其中的核心價(jià)值是數(shù)據(jù)。

目前菜鳥日均處理千萬(wàn)級(jí)包裹，場(chǎng)景從社區(qū)、校園到跨境，有全鏈路場(chǎng)景數(shù)據(jù)，這些會(huì)成為訓(xùn)練自動(dòng)駕駛算法最寶貴的資源，讓車輛可以更快地適應(yīng)復(fù)雜的環(huán)境——對(duì)于九識(shí)來說，菜鳥無疑是其技術(shù)飛輪的“加速器”。

李尚青也稱，菜鳥過去多年沉淀的數(shù)據(jù)和技術(shù)，都會(huì)跟九識(shí)深度合作，雙方基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景來提升無人車的算法水平，共同推進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)。

據(jù)悉，整合之后雙方品牌仍會(huì)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，在技術(shù)方面結(jié)合雙方的長(zhǎng)處，做統(tǒng)一的技術(shù)輸出；運(yùn)營(yíng)方面，雙方將采用豐田和雷克薩斯的模式，菜鳥聚焦KA（關(guān)鍵大型客戶）服務(wù)體系，而九識(shí)則在過去中小客戶的豐富積累上，逐步向KA延展。

跑的場(chǎng)景越多，產(chǎn)品力就會(huì)越強(qiáng)，成本也將越低，九識(shí)與菜鳥無人車的整合，將造就更強(qiáng)的市場(chǎng)頭部效應(yīng)，進(jìn)而大幅拔高了雙方的想象空間。這個(gè)“巨無霸”未來的目標(biāo)，是要做斷層式的行業(yè)第一。

華鑫證券研究顯示，2030年中國(guó)無人物流車市場(chǎng)規(guī)模或突破2萬(wàn)億元，增長(zhǎng)空間居無人出行行業(yè)之首。周清也認(rèn)為，無人車產(chǎn)品形態(tài)類似于微型面包車，目前中國(guó)微面保有量在1500萬(wàn)~2000萬(wàn)，到2030年整個(gè)中國(guó)無人設(shè)備會(huì)占到整個(gè)城市物流設(shè)備出貨量的20%，保有量的話至少會(huì)達(dá)到5%。

“超級(jí)航母”，還在淺水區(qū)

想象空間向來與實(shí)際效果不能完全畫等號(hào)，九識(shí)與菜鳥這艘超級(jí)航母想要駛?cè)雽掗煹乃{(lán)海，還面臨激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)，和艱巨的內(nèi)部挑戰(zhàn)。

外部競(jìng)爭(zhēng)方面，首先新石器和白犀牛兩大頭部玩家并不會(huì)坐以待斃，通過牽手巨頭從而獲得生態(tài)入場(chǎng)券，已經(jīng)成為趨勢(shì)。去年8月，滴滴完成了對(duì)新石器的股權(quán)投資，日前新石器又獲得了騰訊的戰(zhàn)略入股；而白犀牛也深度綁定順豐。

此外，基于越來越強(qiáng)的確定性，以及底層技術(shù)基座的成熟，從去年開始，Robovan領(lǐng)域開始涌入越來越多的新玩家，主要可以分為四大陣營(yíng)：

一是以吉利、奇瑞為代表的車企；二是以德賽西威、佑駕創(chuàng)新、輕舟智航為代表的智駕商；三是以美團(tuán)、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭；四是以斑陌易行為表示的新玩家，包括文遠(yuǎn)知行也在去年布局了Robovan。

除開新石器和白犀牛外，四大陣營(yíng)玩家也有著各自的壁壘和差異化優(yōu)勢(shì)，或許很快Robovan賽道就將進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)。

價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)提前反映了這一點(diǎn)。近幾年無人物流車的價(jià)格快速下行，已經(jīng)從幾年前的數(shù)十萬(wàn)，到目前全面進(jìn)入十萬(wàn)以下區(qū)間，九識(shí)部分產(chǎn)品的裸車價(jià)甚至已經(jīng)降到2萬(wàn)以下。

當(dāng)然，無人車的盈利點(diǎn)在于后期的運(yùn)營(yíng)和OTA，盡管九識(shí)和新石器等玩家已經(jīng)越過了價(jià)格戰(zhàn)階段，但在新入局勢(shì)力的全力進(jìn)攻下，不排除開啟二次價(jià)格戰(zhàn)，以守住份額的可能性。九識(shí)固然已經(jīng)漸漸有了場(chǎng)景數(shù)據(jù)的護(hù)城河，但在價(jià)格戰(zhàn)中仍需承受資金壓力。

此外由于地方政策差異所帶來的極大變量，也讓路權(quán)仍是所有無人物流車企業(yè)規(guī)模化的一大難題。

內(nèi)部挑戰(zhàn)方面，九識(shí)與菜鳥的組織體系能否快速融合實(shí)現(xiàn)1+1＞2還有不確定性，尤其是繼承阿里大廠管理風(fēng)格的菜鳥，與更加扁平化的九識(shí)之間，如何去做平衡和高效協(xié)同并不是件容易的事，這一點(diǎn)已經(jīng)在眾多企業(yè)身上有過驗(yàn)證。

Robovan之所以比Robotaxi更早上路，主要得益于三個(gè)方面：場(chǎng)景集中在園區(qū)等封閉路段或農(nóng)村等人群車流稀疏地區(qū)、車速較低、沒有乘客。

同時(shí)受成本限制，Robovan更多呈現(xiàn)出“一邊研發(fā)迭代，一邊運(yùn)營(yíng)試錯(cuò)”的狀態(tài)，其技術(shù)相較于Robotaxi更加野蠻生長(zhǎng)。這也帶來了一個(gè)更加現(xiàn)實(shí)的問題：無人物流車仍舊是事故頻發(fā)的“重災(zāi)區(qū)”， 在各大社交平臺(tái)，可以輕易搜索到大量無人物流車的“名場(chǎng)面”。

光子星球此前通過與多家快遞驛站負(fù)責(zé)人對(duì)談了解到，作為國(guó)內(nèi)Robovan最早開始規(guī)模化跑起來的地區(qū)，西北地區(qū)已經(jīng)有規(guī)模不小的無人物流車代替人工，但無論是九識(shí)還是新石器，事故率均不低，撞墻、撞人、卡殼等狀況都不罕見。

從這些角度看，九識(shí)與菜鳥盡管取得了“夢(mèng)幻開局”，但能否將優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)為實(shí)打?qū)嵉拈L(zhǎng)期技術(shù)和業(yè)績(jī)領(lǐng)先，則取決于雙方如何打好各自手上的牌。

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