融創(chuàng)“上岸”，96億美元境外債將全面解除

融創(chuàng)（01918.HK）要“上岸”了？

12月17日晚間，融創(chuàng)披露公告，稱公司預(yù)期全面境外債務(wù)重組生效日期將于2025年12月23日或前后落實。待到重組生效日期落實，公司約96億美元的現(xiàn)有債務(wù)將獲全面解除及免除。

作為代價，融創(chuàng)將根據(jù)計劃條款于重組生效日期向計劃債權(quán)人發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2。

信息顯示，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1的初始轉(zhuǎn)換價格為每股6.8港元，相較于2025年4月17日的收市價溢價約330.38%；強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2的初始轉(zhuǎn)換價格為每股3.85港元，溢價約143.67%。

另外，融創(chuàng)還披露了一筆額外債務(wù)的重組方案。為了對公司全面境外債務(wù)重組范圍外、唯一剩余的債務(wù)進(jìn)行重組，融創(chuàng)、三亞青田（融創(chuàng)附屬公司）與集友訂立了集友重組契約。

該項契約顯示，于集友重組生效日期，融創(chuàng)及三亞青田根據(jù)集友融資文件欠付集友的所有未償還款項將按“兩步走”方式重組。這筆債務(wù)的未償還本金為8.58億港元，算上利息及其他應(yīng)付未付資金，總規(guī)模約10.75億港元。

其一，一筆相當(dāng)于集友未償還本金35%的金額（即3.003億港元）列為集友重組后貸款，該筆貸款展期十年，并繼續(xù)由三亞青田擁有的部分土地提供抵押擔(dān)保；其余未償還金額則將通過融創(chuàng)向集友配發(fā)及發(fā)行公司新股份的方式，被視為不可撤銷及無條件地清償。

信息顯示，集友清償股份的數(shù)量為2.79億股，相當(dāng)于融創(chuàng)于公告日已發(fā)行股本的約2.43%。價格方面將按每股股份3.85港元配發(fā)及發(fā)行。

公告指出，集友是一家香港持牌銀行，直接控股公司為集友國際金控，集友國際金控是廈門國際投資的全資附屬公司，廈門國際投資由廈門國際銀行全資擁有。

融創(chuàng)強(qiáng)調(diào)，“通過完成全面境外債務(wù)重組、集友交易，公司將徹底解決債務(wù)風(fēng)險，支持整體信用及長期業(yè)務(wù)的恢復(fù)”。

債務(wù)重組傳來喜訊的同時，融創(chuàng)創(chuàng)始人孫宏斌也再度出現(xiàn)在大眾視野。

12月12日，重慶市級重點項目、央地合作示范工程——重慶灣項目正式動工，重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、重慶市規(guī)劃和自然資源局、重慶市南岸區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人、中國長城資產(chǎn)、融創(chuàng)等均出席，孫宏斌出現(xiàn)在現(xiàn)場。

據(jù)介紹，重慶灣項目位于重慶“兩江四岸”核心區(qū)的中心位置，總建筑面積約100萬平方米，計劃打造集居住、商業(yè)、文化體驗于一體的超大型綜合性項目。

截至2025年11月底，融創(chuàng)累計實現(xiàn)合同銷售金額約338.9億元，累計合同銷售面積約118.1萬平方米，合同銷售均價約28700元/平方米。

記者 吳典

編輯 孫婉秋