通信市場展望之企業市場：轉型浪潮中的數字化服務新藍海

賽立信通信研究部作者：鐘翠霞

企業市場是我國數字經濟的核心載體與產業升級的主戰場，也是運營商四大細分市場之一。隨著個人市場紅利持續衰減、行業競爭日益加劇，企業市場逐步成為運營商突破收入增長的“新引擎”。而在市場競爭格局不斷重塑、企業需求加速變化的當下，運營商需要精準把握企業市場特征，洞察需求演進趨勢并識別新興增長機會，才能在新發展階段實現有效布局。

本文將系統梳理企業市場特征、需求變化，深入解析運營商在企業市場中的潛在價值空間和戰略路徑，為運營商探尋新機遇。

市場特征：主體發展“量增質升”，結構向“四新”企業升級

近年來，我國登記在冊企業主體數量呈現逐年上升趨勢。根據國家市場監督總局公布數據，截至2025年6月底，全國登記在冊企業6308.7萬戶，定比2022年底增長19.4%。這一增長得益于多重利好因素：一是宏觀經濟穩中向好，市場預期改善，激發了創業活力；二是市場監督總局持續推進的“放管服”改革降低了準入門檻，企業注冊更加便捷高效；三是圍繞數字經濟、智能制造等領域的政策支持不斷加碼，為企業創新創業提供了更多發展空間。

產業結構進一步優化。截至2025年6月底，第一產業新設經營主體60.1萬戶、第二產業新設96.5萬戶、第三產業新設1171.2萬戶；值得關注的是，同期全國在冊“四新”經濟企業達到2536.1萬戶，同比增長6.6%，占企業總量的40.2%。這一比例反映了我國產業結構正向創新驅動、技術引領方向演進。

需求變化：由數字化轉型深化和新型工業化全面推進雙輪推動

綜合企業市場趨勢變化來看，我國企業市場需求正沿著兩條主線加速變化，一是數字化轉型持續深化，二是新型工業化全面推進。

經過幾年的探索，數字化轉型已從“可選項”變為企業的“必選項”。無論規模大小，企業都在通過數字技術提升運營效率、降低成本、優化客戶鏈接，并構建更穩健的業務體系。值得注意的是，當下的數字化不再是“局部優化”，而是向業務中臺、數據治理、全流程協同等“系統化重構”邁進。企業對云化、智能化、數據資產化的需求愈發明確，而安全能力也被推向戰略高度，成為投入的核心組成部分。

與此同時，隨著新型工業化的加速推進，制造業的數字化需求呈現出爆發式增長。政策導向上，從“十四五”到“十五五”規劃建議，均強調要發展先進制造業、提升關鍵環節自主性，而數字技術成為制造業升級的核心支撐。制造業企業開始從設備數字化、生產過程智能化、供應鏈協同，到工業數據采集和模型構建等方面全面布局。可以說，數字化與工業化正在深度融合，并形成互相強化的趨勢。

這兩條主線，將持續貫穿未來數年，也成為通信運營商未來深耕企業市場的雙核心賽道。

企業數字化轉型需求分化：規模導向的差異化路徑

雖然數字化已成為共同方向，但不同規模企業在需求深度、投入能力、技術能力以及服務期望上存在明顯差異。運營商要抓住市場，就必須轉向更精細化的分層服務策略，比如細分大型企業與中小企業作精細化運營。

大型企業（包括集團型、央國企、行業龍頭等），是我國國民經濟的“壓艙石”和“頂梁柱”，也是數字化和智能化投入的主力軍。這類企業往往具備復雜的組織架構、跨區域運營體系以及較高的管理成熟度，其數字化已不再停留在系統替換或流程可視化層面，而是進入全局協同與體系化重構階段。它們要解決的已不是“有沒有系統”，而是“系統是否融合”“數據能不能流通”“智能是否能夠真正帶來效率提升”。尤其是人工智能應用的持續深入，越來越多的大型企業開始構建自己的AI平臺、模型工廠以及數據治理中臺，以實現研發、生產到客戶運營的全流程智能化。

在這一轉型中，傳統網絡、數據中心和云資源架構已難以支撐持續擴張的算力需求，多云環境下的數據跨域協同和管理復雜性，也給企業帶來了新的治理挑戰。同時，供應鏈自主可控與數據安全的重要性不斷提高，使大型企業更加依賴高安全、高穩定、高質量的數字基礎設施與業務支撐體系。

基于此，賽立信通信研究認為，對于運營商而言，提供云網融合、算力服務、大數據分析、AI賦能、企業專網、數據要素流通服務等將是重要切入點。具體可以從四個方向著手：一是“被集成”，二是“建平臺”，三是“做運營”，四是“賦安全”，從連接型服務升級為長期價值更高的系統型服務與運營型服務，真正融入大型企業的生產經營體系，實現更高附加值。

與大型企業相比，中小企業（包括商客、小微企業、個體工商戶等）的數字化轉型呈現出截然不同的特點。中小企業體量龐大、分布廣泛，構成了我國經濟的“毛細血管”，是推動我國就業與激發產業活力的重要力量，也是數字化推廣最具潛力的市場。尤其是近年來，一系列政策紅利不斷釋放，強調要梯度培育專精特新企業，要全面推動中小企業向高質量發展。例如，工信部等四部門聯合印發的《中小企業數字化賦能專項行動方案（2025—2027年）》，明確提出，到2027年，要達成專精特新“小巨人”企業數字化改造全面覆蓋的目標，推動專精特新中小企業實現“應改盡改”，使關鍵工序數控化率提升至75%，上云率超過40%；同時，計劃培育100萬家創新型中小企業。在政策的有力推動下，中小企業的數字化需求正呈現出持續增長的態勢。

但中小企業的數字化轉型，大多數仍處在“輕量數字化”階段，普遍存在資金短缺、缺少專業的技術人員、業務模式變化頻繁、對復雜系統的適應性較弱、工具碎片化、數據價值難釋放、安全能力缺失等問題。總的來說，中小企業面臨資金、人才、技術、數據和安全等關鍵要素的多維度短缺。這造就了中小企業的需求顯著區別于大型企業，呈現“輕資產、輕組織、輕IT”的特征。

隨著AI、云計算、低代碼等技術門檻降低，中小企業對輕量化、可快速上手、低成本的數字服務需求顯著提升。比如，在日常辦公與經營管理中，它們愈發傾向于使用標準化程度更高、性價比更突出的SaaS服務，以及無需復雜部署即可使用的普惠AI工具。同時，云電腦、云手機等低成本、可擴展的云終端，也逐漸成為中小企業降低IT投入的重要選擇。伴隨線上經營占比提高，企業對網絡基礎設施的要求同步升級，尤其是上行帶寬、時延穩定性與SLA保障，已成為支撐業務連續性的關鍵能力。此外，隨著安全事件導致業務中斷的成本不斷上升，以及供應鏈合作對安全合規要求的日益提高，企業將安全從“可選項”轉為“剛需”，通過強化安全體系建設，以保障業務連續性和客戶數據安全，而加密通信、零信任架構、全員安全培訓等逐漸成為企業安全防護的標準化配置。

基于此，賽立信通信研究認為，運營商可以通過提供云網融合服務、智能辦公終端、AI即服務平臺、輕量化安全解決方案等切入市場。具體可以從五個方向著手：一是“供底座”，二是“供工具”，三是“供智能”，四是“供安全”，五是“供生態”，從基礎連接延伸到工具供給、智能賦能、安全托管與生態共建，構建對中小企業全流程的數字化支持體系。

新型工業化加速推進：制造業邁向“智造”新紀元

制造業是我國經濟的核心支柱，是我國推進新型工業化的核心陣地，也是運營商參與產業數字化的關鍵領域。制造業的智能化升級不僅是政策要求，更是企業在競爭環境下的迫切需求。

目前，制造業數字化轉型已進入以數據驅動和全局優化為特征的智能化深水區。但轉型的深度與廣度仍面臨嚴峻挑戰，具體表現為OT與IT系統融合困難、工業數據孤島林立、碎片化場景下的方案定制成本高企、以及高標準的安全合規壓力等核心痛點。這造就了制造業產業后續需求將聚焦于構建覆蓋“云-邊-端”的確定性工業網絡體系、實現工業數據在全生命周期內的價值挖掘以及推動AI與邊緣智能在核心生產環節的規模化應用等方向上。

而運營商具備從5G專網到工業互聯網平臺，從邊緣計算到工業數據治理，從園區網絡到安全防護體系等全方位云網融合能力以及全國交付體系。賽立信通信研究認為，運營商具體可以從四個方向著手：一是“筑底座”，二是“促協同”，三是“賦智能”，四是“保安全”，從工業企業數字基礎設施的提供者逐步進入生產系統，為工業現場提供可視化管理、設備預測性維護、智能質檢、工藝優化等更高價值的服務。

總的來說，無論是數字化轉型的不斷深化，還是新型工業化的加速推進，都在推動企業市場進入一個“以技術為核心驅動力、以效率為本質追求、以融合為主要路徑”的新階段。企業市場的需求正從傳統的通信需求，向“算力、智能、數據、安全”四位一體的綜合數字服務體系轉變，也為運營商帶來了多維度的結構性增長空間。

一是數字基礎設施升級為運營商帶來確定性增長。隨著5G-A、全光底座、邊緣算力節點持續建設，企業對“確定性、高可靠、可編排”的網絡提出更高要求。尤其在制造、物流、醫療、直播等時延敏感場景中，SLA保障、上行增強、專網按需定制等需求將持續放量。運營商在網絡側的底層優勢將繼續帶來穩健的收入增長。

二是AI智能化浪潮為運營商打開新增量空間。AI從“效率工具”向“生產力系統”的轉變正在加速，不論大型企業還是中小企業，都在尋找AI落地的低成本路徑。運營商具備算力、大模型渠道、邊緣節點、云資源、數據治理能力，既可以提供AI資源（算力、模型、API），也可以提供AI應用（智能客服、視覺質檢、店鋪經營助手等），可通過AI+拓展新的收入來源。

三是數據要素化改革為運營商帶來戰略級機會。隨著數據確權、流通、交易的體制機制逐步完善，企業對數據治理、數據資產化、數據交換的需求將快速提升。運營商在網絡側、云側、平臺側的能力，使其具備構建數據流通基礎設施的優勢，有潛力成為“數據要素流通網絡”的關鍵參與者，在政策推動的背景下實現新一輪價值躍升。

四是全域安全體系建設為運營商創造長期增長動能。隨著企業系統全面云化與網絡化，安全風險從“外圍問題”升級為直接影響經營連續性的核心風險。同時《數據安全法》《個人信息保護法》與等保2.0等制度落地，安全投入已從“可選”變成“必選”。運營商依托網絡側優勢、云安全能力、邊緣節點與安全運營中心（SOC），能夠向企業提供托管安全、零信任接入、數據安全治理、安全專網等全棧安全服務。安全正從增值能力轉向基礎能力，成為運營商切入企業核心業務、提升長期運營收入的關鍵增長點。

結語

企業市場正處在政策推動、產業轉型、技術變革三重力量疊加的關鍵窗口期，數字化轉型向深水區持續挺進，新型工業化全面加速，市場需求已從傳統通信服務，升級為“算力、智能、數據、安全”四位一體的綜合數字服務體系，為運營商開辟了潛力廣闊的數字化服務“新藍海”。

未來，運營商需繼續發揮自身優勢，精準把握大中小企業的差異化需求與制造業的智能化痛點，持續迭代分層服務模式與產品體系，才能在這片“新藍海”中實現自身價值提升與收入持續增長的雙重突破。

作者：鐘翠霞