VIP機(jī)會(huì)日?qǐng)?bào)市場(chǎng)縮量反彈 MLCC概念爆發(fā) 欄目解讀專家會(huì)議紀(jì)要 提及多家公司大漲

注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

市場(chǎng)熱點(diǎn)一 MLCC

消息面上，根據(jù)TrendForce，英偉達(dá)VR200NVL72服務(wù)器將使用約60萬(wàn)個(gè)MLCC，比現(xiàn)有GB300平臺(tái)高出30%以上，囊括從2.5V到上千V的電壓規(guī)格。中信證券指出，MLCC在服務(wù)器、光模塊有廣泛應(yīng)用，受益服務(wù)器功率提升、垂直供電、800V等升級(jí)有望迎量?jī)r(jià)齊升機(jī)遇。

《金牌紀(jì)要庫(kù)》：精粹專家視角，傳遞市場(chǎng)先聲。

伴隨著電子陶瓷材料從配套邊緣進(jìn)入核心BOM表（物料清單），財(cái)聯(lián)社VIP《金牌紀(jì)要庫(kù)》特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“電子陶瓷與半導(dǎo)體材料”領(lǐng)域?qū)＜遥懻揂I算力驅(qū)動(dòng)下陶瓷基板應(yīng)用趨勢(shì)及上游材料供需錯(cuò)配議題。文章梳理提及三環(huán)集團(tuán)、博遷新材、風(fēng)華高科在內(nèi)的多家上市公司，截至5月22日收盤(pán)，三環(huán)集團(tuán)區(qū)間最高漲幅達(dá)22.53%，博遷新材區(qū)間最高漲幅達(dá)15.79%，風(fēng)華高科區(qū)間最高漲幅達(dá)12.3%。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

5月19日21:32《狙擊龍虎榜》 追蹤市場(chǎng)熱點(diǎn)，指出風(fēng)華高科作為國(guó)內(nèi)MLCC龍頭有望在本輪由AI驅(qū)動(dòng)的高端產(chǎn)能供需錯(cuò)配行情中充分受益。其在5月22日收獲漲停。

市場(chǎng)熱點(diǎn)二 超級(jí)電容

消息面上，國(guó)金證券研報(bào)稱，英偉達(dá)自GB300起將電解電容器集成至電源架，可使電網(wǎng)峰值需求降低約30%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，超級(jí)電容已從實(shí)驗(yàn)室方案走向機(jī)柜級(jí)標(biāo)配，2026年下半年Rubin平臺(tái)放量將是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的關(guān)鍵窗口。

《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評(píng)選更有價(jià)值的研報(bào)。

5月22日07:09《研選》 精選AI行業(yè)研報(bào)，指出超級(jí)電容已從實(shí)驗(yàn)室方案走向機(jī)柜級(jí)標(biāo)配，2026年下半年Rubin平臺(tái)放量將是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的關(guān)鍵窗口，提及江海股份，其在5月22日大漲8.99%。

《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！

5月19日13:42《風(fēng)口研報(bào)》 精選“海倫哲”公司研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司收購(gòu)及安盾切入儲(chǔ)能消防，全球標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)構(gòu)筑壁壘，享增量紅利；此外，綁定寧德時(shí)代等頭部客戶，聚焦大型及工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目；同時(shí)AI算力拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求，公司滅火系統(tǒng)成功切入，并拓展至新型電力系統(tǒng)多場(chǎng)景。5月22日，海倫哲強(qiáng)勢(shì)拉升，當(dāng)日收漲12.1%。

市場(chǎng)熱點(diǎn)三 玻璃基板

消息面上，京東方A公告稱，公司與康寧公司簽署合作備忘錄，雙方將圍繞玻璃基封裝載板、可折疊玻璃、鈣鈦礦玻璃基板、光互連相關(guān)應(yīng)用等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展合作。

《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。

5月22日08:19《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊玻璃基板，指出京東方A公告稱，公司與康寧公司簽署合作備忘錄，雙方將圍繞玻璃基封裝載板、可折疊玻璃、鈣鈦礦玻璃基板、光互連相關(guān)應(yīng)用等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展合作。其在5月22日收獲漲停。

《金牌紀(jì)要庫(kù)》：精粹專家視角，傳遞市場(chǎng)先聲。

5月17日22:20，財(cái)聯(lián)社VIP《金牌紀(jì)要庫(kù)》特聯(lián)合蜂網(wǎng)特邀“先進(jìn)封裝與光通信光學(xué)器件”領(lǐng)域?qū)＜遥懻摬ＡЩ濉⒐柰哥R在AI算力硬件升級(jí)中的產(chǎn)業(yè)節(jié)奏、技術(shù)瓶頸和供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)。文章提及三孚新科、聯(lián)創(chuàng)電子，截至5月22日收盤(pán)，三孚新科區(qū)間最高漲16.71%，聯(lián)創(chuàng)電子區(qū)間最高漲23.21%。

《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤(pán)+明日前瞻，精選更有價(jià)值的資訊。

5月20日21:14《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到廣東提出要積極發(fā)展半導(dǎo)體與集成電路等數(shù)字產(chǎn)業(yè)，指出機(jī)構(gòu)看好AI催生的半導(dǎo)體新需求、新技術(shù)及國(guó)產(chǎn)化前景，提及美迪凱，截至5月22日收盤(pán)，其最高漲幅達(dá)22.56%。

市場(chǎng)熱點(diǎn)四 芯片產(chǎn)業(yè)

華源證券表示，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)周期，國(guó)內(nèi)晶圓廠在供應(yīng)鏈安全考量下加速擴(kuò)產(chǎn)并扶持國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，刻蝕/薄膜沉積/CMP等環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)顯著國(guó)產(chǎn)化突破，涂膠顯影/量檢測(cè)等環(huán)節(jié)也有望取得進(jìn)展，自主可控板塊在相關(guān)公司業(yè)績(jī)披露后展現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，隨著先進(jìn)存儲(chǔ)和制程晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)推進(jìn)，該板塊有望迎來(lái)新一輪上行周期。

《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤(pán)+明日前瞻，精選更有價(jià)值的資訊。

5月21日21:05《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤主力資金動(dòng)向，指出利和興公司正研發(fā)面向DDR4/DDR5存儲(chǔ)芯片的FT/CP自動(dòng)分選測(cè)試設(shè)備，滿足AI算力帶動(dòng)的測(cè)試需求。華為為公司第一大客戶。其在5月22日收獲20cm漲停。

《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。

5月22日07:51《電報(bào)解讀》 追蹤到“智立方”互動(dòng)易線索，隨即展開(kāi)梳理：AI算力基建擴(kuò)容帶動(dòng)光芯片、光模塊及先進(jìn)封裝需求，利好公司半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)。公司深耕光通信芯片檢測(cè)、固晶及光模塊自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)，同時(shí)儲(chǔ)備算力芯片封裝相關(guān)技術(shù)。設(shè)備適配 AI 服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心器件制造，此外公司加碼半導(dǎo)體多領(lǐng)域研發(fā)，完善多元產(chǎn)品布局，助力國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備替代進(jìn)程。5月22日，智立方20CM漲停。

《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。

5月20日07:35《電報(bào)解讀》 追蹤到“華大九天”互動(dòng)易線索，隨即展開(kāi)解讀：公司作為國(guó)產(chǎn)EDA龍頭，存儲(chǔ)全流程工具已獲頭部企業(yè)驗(yàn)證并大規(guī)模商用。AI與EDA雙向賦能，AetherCoder提效設(shè)計(jì)，HimaEMIR助力AI芯片流片。工具與技術(shù)服務(wù)協(xié)同，解決流片痛點(diǎn)，加速先進(jìn)工藝落地，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代。華大九天3日最高漲14.51%。

市場(chǎng)熱點(diǎn)五 液冷

消息面上，據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，AI數(shù)據(jù)中心液冷滲透率將從2024年的14%提升至2025年的33%，2026年進(jìn)一步升至40%。

《盤(pán)中寶》：盤(pán)中有「寶」，快人一步！

5月22日10:59《盤(pán)中寶》 發(fā)文并點(diǎn)評(píng)液冷方向，文章引用分析師觀點(diǎn)指出：英偉達(dá)持續(xù)推進(jìn)液冷方案在新系統(tǒng)中的滲透率提升，印證著AI算力密度提升正倒逼散熱方案發(fā)生變革，液冷系統(tǒng)解決方案商及核心零部件供應(yīng)商或?qū)⒊掷m(xù)受益。文章提及的申菱環(huán)境和同飛股份，均在5月22日大漲，日內(nèi)最高漲幅分別為7.79%和6.12%。

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