嘉賓觀點 | 英飛凌曹彥飛：正在發(fā)生和即將發(fā)生的整合趨勢

來源：市場資訊

（來源：車百會研究院）

引言

在智能電動汽車發(fā)展高層論壇（2026）-國際論壇上，英飛凌科技高級副總裁、汽車業(yè)務(wù)大中華區(qū)負(fù)責(zé)人曹彥飛，從整車廠及汽車半導(dǎo)視角出發(fā)，分享了對行業(yè)正在發(fā)生和即將發(fā)生的整合趨勢的觀察，并介紹英飛凌持續(xù)推進的“在中國，為中國”的戰(zhàn)略。以下是曹彥飛演講全文，有編輯。

首先看一下行業(yè)的整體市場情況。2025年乘用車和商用車市場產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，其中乘用車超過3000萬輛、商用車約400多萬輛，總體規(guī)模達到3400多萬輛，但行業(yè)利潤率持續(xù)走低，形成了產(chǎn)銷與利潤的剪刀差，給行業(yè)發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。

為應(yīng)對利潤率下滑的挑戰(zhàn)，降本增效在未來很長一段時間內(nèi)將成為行業(yè)主題。同時，從兩個維度來看，我們看到行業(yè)正在發(fā)生和即將發(fā)生的整合趨勢。

從整車廠的視角來看，2025年前五家車企市場份額占比為30%—35%，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)預(yù)測，到2030年前五車企市占率有望達到50%甚至更高，這是行業(yè)整合的重要標(biāo)志。整車企業(yè)數(shù)量從2020年的90多家，縮減至2025年的70多家。

從汽車芯片半導(dǎo)體的視角來看，2017年中國前十車企用半導(dǎo)體企業(yè)市場份額約為64%，2024年這一比例提升至73%。另外，市占率大于1%的車用半導(dǎo)體廠商數(shù)量，2017年為21家，2024年減少至18家?；蛟S有行業(yè)人士認(rèn)為1%是較小的維度，但汽車半導(dǎo)體行業(yè)本身高度分散、參與者眾多，在中國乃至全球市場，只要市占率達到4%即可進入前十行列。

我們常說汽車產(chǎn)業(yè)電動化是上半場、智能化是下半場，從市場體量與未來發(fā)展也能看出這一變化。預(yù)計到2030年，新能源動力總成相關(guān)市場規(guī)模約135億美元，從當(dāng)前看向未來，年復(fù)合增長率約8%。而智能化領(lǐng)域的情況有所不同，ADAS域控市場規(guī)模將達到動力總成的近一倍，約260多億美元，年復(fù)合增長率達16%。

近兩年我們觀察到汽車行業(yè)的新變化，尤其從近兩年的車展來看，車企普遍布局“三件套”：智能汽車（核心主業(yè)）、人形機器人（含機器狗）、飛行汽車。從半導(dǎo)體角度來看，預(yù)計到2040年全球機器人半導(dǎo)體市場規(guī)模將達300多億美元，該數(shù)據(jù)為引用參考，我們暫無法做出精準(zhǔn)判斷，將持續(xù)跟蹤，若能實現(xiàn)這一規(guī)模，對全行業(yè)從業(yè)者而言都是重大利好與增長點。

在我們看來，車企布局“三件套”是合理的發(fā)展方向。首先，三者在供應(yīng)鏈、軟件、硬件層面具備高度復(fù)用性與通用性，與行業(yè)專家交流了解到，復(fù)用率可達70%以上。我個人認(rèn)為，中國汽車行業(yè)從Tier2、Tier1到整車廠，已發(fā)展成為具備綜合能力的產(chǎn)業(yè)中心，涵蓋動力總成、智能駕駛、傳感器技術(shù)、具身智能技術(shù)、域控制器技術(shù)等核心能力。

簡單來說，這套能力體系搭載四輪可成為汽車，替換為行走機構(gòu)可成為機器人，搭載螺旋槳可成為飛行汽車，這一表述雖不夠嚴(yán)謹(jǐn)，但能直觀體現(xiàn)技術(shù)復(fù)用邏輯。我們很高興看到長期服務(wù)的汽車行業(yè)客戶實現(xiàn)能力自然拓展與延伸，英飛凌也將伴隨客戶共同進入這些新興領(lǐng)域。

近一兩年我們面向市場推進RISC-V計劃，在此向各位匯報：平行于現(xiàn)有AURIX、TVII等MCU平臺，我們將在下一代產(chǎn)品及先進制程上基于RISC-V架構(gòu)開發(fā)車規(guī)級MCU，現(xiàn)有MCU架構(gòu)與產(chǎn)品仍將持續(xù)維護、迭代、生產(chǎn)。未來很長一段時間內(nèi)，現(xiàn)有MCU體系仍將是主體，RISC-V相關(guān)產(chǎn)品將逐步爬坡上量。

經(jīng)過團隊努力，我們近期發(fā)布了基于虛擬原型的RISC-V評估包——DRIVECORE，包含RISC-V虛擬原型、編譯器、調(diào)試器等完整工具。我們始終堅持以客戶為導(dǎo)向，在申請流程、參考代碼、入門指南等方面完成了大量基礎(chǔ)工作。該方案基于純軟件環(huán)境，客戶硬件投入與應(yīng)用風(fēng)險較低，可實現(xiàn)低成本、低風(fēng)險的前期評估。

RISC-V具備諸多特性與優(yōu)勢，開放性是核心之一。結(jié)合我們的應(yīng)用場景、市場規(guī)模與客戶需求理解，英飛凌致力于成為汽車行業(yè)RISC-V開放標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者，全球通用性、互操作性與兼容性至關(guān)重要。我們秉持開放態(tài)度推進相關(guān)工作，目前已與眾多國內(nèi)外生態(tài)伙伴在編譯器、調(diào)試器等生態(tài)軟件工具領(lǐng)域開展長期基礎(chǔ)合作，同步推進AUTOSAR操作系統(tǒng)的研發(fā)與準(zhǔn)備工作。借此智能電動汽車百人會平臺，我們誠邀國內(nèi)有志于RISC-V系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)的合作伙伴加強交流，共同推動這一重要技術(shù)落地?，F(xiàn)階段，我們正與多家頭部標(biāo)桿客戶聯(lián)合定義各類應(yīng)用場景。

智能化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展下半場，智能駕駛是核心議題。英飛凌中央架構(gòu)毫米波雷達產(chǎn)品獲得業(yè)界廣泛認(rèn)可，其中8188等產(chǎn)品已在主流客戶實現(xiàn)量產(chǎn)，更多重點客戶將陸續(xù)導(dǎo)入量產(chǎn)。

談及車企“三件套”，飛行汽車是重要布局方向，可從兩個維度分析。

從應(yīng)用維度來看，飛行汽車核心功能集中于電控與飛控，包括逆變器、電池管理系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、電源管理系統(tǒng)、飛行控制器等。英飛凌可提供MCU、驅(qū)動芯片、功率器件等基礎(chǔ)解決方案，已與國內(nèi)十余家飛行汽車企業(yè)開展合作，合作周期最長達兩三年。我們始終堅持協(xié)同合作伙伴打造成熟量產(chǎn)解決方案，踐行本土化產(chǎn)品定義、本土化生產(chǎn)、本土化生態(tài)構(gòu)建，既往相關(guān)布局不再贅述。

在此分享大學(xué)生智能車競賽的相關(guān)實踐。去年我們完成一項微創(chuàng)新：在國賽現(xiàn)場搭建汽車行業(yè)用人單位（整車廠、Tier1）與國賽決賽學(xué)生的直接對接平臺。我在現(xiàn)場與企業(yè)HR、用人經(jīng)理交流，對方均表示人才對口度極高。參賽學(xué)生具備扎實的專業(yè)設(shè)計能力，競賽賽制貼合汽車產(chǎn)業(yè)實際需求，覆蓋動力總成、智能駕駛等核心技術(shù)方向，學(xué)生入職后上手速度快，能快速為企業(yè)創(chuàng)造價值。該微創(chuàng)新于去年首次落地，未來將持續(xù)推進，歡迎感興趣的整車廠、Tier1企業(yè)加入“英才騰飛”交流計劃，該計劃全程免費，不向?qū)W生與招聘企業(yè)收取費用，僅搭建高效的人才對接平臺。

因為現(xiàn)在信息安全是非常重要的，怎么強調(diào)都不為過，在車規(guī)級芯片信息安全認(rèn)證，我們跟中汽研（CATARCTech）的專家首批通過信息安全認(rèn)證的企業(yè)，很快能夠為我們車廠助力信息安全方面的相關(guān)要求。

英飛凌持續(xù)推進“在中國，為中國”戰(zhàn)略，比較新的落地進展如下：響應(yīng)中國市場節(jié)奏，部分本土化產(chǎn)品如40伏MOSFET提前至2026年實現(xiàn)量產(chǎn)；無錫基地憑借高效運營能力，后道封裝（DSO封裝）的40伏、100伏雙通道MOSFET將陸續(xù)量產(chǎn)。

去年我們發(fā)布本土化戰(zhàn)略1.0，今年升級至2.0，我們按產(chǎn)品、技術(shù)、應(yīng)用類別詳細(xì)披露本土化戰(zhàn)略與推進計劃。

目前市場用量最大的車規(guī)級MCU TC3系列已納入本土化計劃，TC3是未來中長期銷量主力產(chǎn)品，該規(guī)劃獲得大量客戶與市場的積極反饋。此外，支撐智能駕駛的28納米毫米波雷達、輪速傳感器等產(chǎn)品同步推進本土化，這是本土化戰(zhàn)略2.0的內(nèi)容，未來我們將推出3.0版本，持續(xù)擴充本土化產(chǎn)品矩陣。

英飛凌將始終堅持“在中國，為中國”策略，為汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化發(fā)展貢獻力量。