四川
截至10:40，A股市場震蕩走高，存儲芯片概念表現強勢。科創芯片ETF（588290）上漲2.44%，實時成交額超3.50億。截至上個交易日數據，該基金30日累計漲幅49.20%，動能強勁。成分股中，佰維存儲上漲10.64%，聯蕓科技上漲8.67%，思特威上漲8.48%，安集科技，富創精密等個股跟漲。
科創芯片ETF（588290）聚焦科創板芯片全產業鏈公司，成分股更“硬核”，CPU+AI芯片設計公司占比高，彈性更大。ETF管理費0.15%、托管費0.05%，同指數最低費率，近1月漲幅40.88%。
消息面上，美東時間周五，全球最大對沖基金橋水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持倉報告。報告顯示，橋水在今年第一季度對倉位進行了大幅調整，新進臺積電，大局增持亞馬遜、美光、博通等AI受益股。在前十大持倉中，橋水第一季度還大幅加倉了英偉達、谷歌、博通、美光和微軟，側面反映其對于AI熱潮下芯片和云巨頭前景的看好。
東海證券表示，半導體行業在AI驅動下需求旺盛，價格持續上漲，AI算力、存儲、光模塊等產業鏈機遇凸顯，同時半導體設備與材料國產化進程加速。全球需求改善，AI服務器快速增長，供給端晶圓代工廠產能偏緊推高價格，漲價已從存儲蔓延至功率、模擬等領域。地緣政治因素雖推高成本，但長期將加速半導體國產化，建議關注細分板塊龍頭。
華源證券表示，全球半導體產業鏈進入擴產周期，國內晶圓廠在供應鏈安全考量下加速擴產并扶持國內供應鏈，刻蝕/薄膜沉積/CMP等環節已實現顯著國產化突破，涂膠顯影/量檢測等環節也有望取得進展，自主可控板塊在相關公司業績披露后展現增長勢頭，隨著先進存儲和制程晶圓廠擴產推進，該板塊有望迎來新一輪上行周期。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）
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