下跌不用慌，利好在路上！

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漂亮的獵德大橋！ 平姐姐攝于廣州海心沙

明明是特朗普帶一眾企業家訪華，兩國經貿關系大有改善，不管是以黃仁勛為代表的芯片行業，還是以馬斯克為代表的新能源、智能駕駛，還是以庫克為代表的消費應用領域，基本上各位大佬釋放出來的信息都是相當樂觀的。但奇怪的是，市場卻在大幅下跌。

一個很大的可能是，投資者對中美兩國的關系實在是太緊張了，緊張到不太能相信這兩個國家還能笑臉相迎。又或者是我們對特朗普的宣傳太過不靠譜了，所以大家一時之間還是不敢確認。

當然，今日以存儲芯片為代表的科技類板塊的大跌，更重要的原因可能還是對三星工會強硬態度的擔心。這家全球重要的芯片存儲企業，一旦罷工，有可能嚴重影響該公司的業績，尤其是如果最終工會的訴求得到全部滿足，即效益獎金不封頂的話，那么這家公司的人力成本就將大增，利潤就會下降，從而影響公司的估值。

為了避免這種不利的局面，韓國政府都出面呼吁三星工會與股東再次好好協商，盡量不要發生罷工這樣兩敗俱傷的事情。但是韓國人，以我的理解，還是相當固執的，很多事情非要做到過頭才算完。比如，我就很不理解，那么多總統都是自己選上去的，結果下臺后還非要把人殺了、關了不可。有必要這樣極端嗎？如果總統在當選之前都是最優秀的人，當選之后就總是犯罪，難道不該反思一下制度出了什么問題嗎？

所以，不出所料，三星工會一口拒絕了政府遞過來的梯子，堅持說沒什么好談的，除非股東無條件接受他們的主張。老實說，海力士平均每個員工要分300萬元人民幣的獎金，我都認為是非常過分的——亞洲人是不是目光太過短淺了：有點錢就想分光！人家馬斯克想的是啥？把錢都投到奔向其它星球上去！而三星工會要向海力士看齊，就更加沒道理，因為海力士是單純的半導體行業，這兩年確實很賺錢，但三星還有家電制造等低利潤的行業，作為公司肯定要平衡各個部門之間的利益。我就不太相信，在芯片公司工作能比在 家電領域里的工作繁重10倍！憑什么要求收入高過10倍呢？

再說了，作為半導體這類高科技企業，賺的錢都去發獎金了，還要不要拿錢去搞科研了？還要不要研發更先進的產品與設備了？如果科研經費不足，企業沒有發展后勁，現在市場競爭這么激烈，哪天公司倒閉了，工人不還得失業？而且歷史上，大家都知道，比三星賺錢的公司多了去了，也沒聽說哪家公司的員工獎金收入能平均到300萬元人民幣這個水平。可見三星工會的胃口實在太大了。

不知道機器人是不是能在芯片廠工作？估計三星工會這樣弄下去，老板一怒之下大量采購機器人，最終受傷害的還不是工人？

不過，三星跌歸跌，這件事情對行業來說，似乎并不是壞事，因為三星罷工，那么在產品供應減少、需求還在大漲的情況下，其它存儲芯片廠豈不是要迎來更大的漲價機會？半導體芯片行業還是比較特殊的，不是你搭個廠房，引入一條生產線就能賺錢的，最麻煩的一點就是，產品的良品率上不去，客戶不會輕易采購新廠的產品，寧可加價買老產品，或者耐心等待訂單完成，也不會輕易采購新供應商的東西。最主要的原因就是，芯片的使用量太大了，如果其中一個芯片有問題，你要找出其中到底是哪個芯片的問題實在太難了，只能把整個部件都換掉，而這樣做，等于是為了一個人的問題，錯殺了800個人，代價無人可以承受。

值得關注的是，繼韓國股市今日白天大跌后，今晚開盤的美國股市上，半導體行業的公司也相繼出現了大跌行情。有媒體報道，微軟與OpenAI的合作可能會出現法律糾紛，加上馬斯科與后者的官司也在開打。這些事情應當都是人工智能發展過程中的小插曲，但不可否認的是，投資者在這些公司身上已經賺了足夠多的錢，現在想要落袋為安也很正常。

A股方面，今日收市以后，我們看到，今日股價大跌的佰維存儲迅速發布了利好公告，即公司擬與北京海光芯正科技股份有限公司簽署戰略合作協議，圍繞光電互聯產品封裝業務深化合作，共同服務于AI算力基礎設施場景。而科創板日報也發布新聞稱：在機構調研時，佰維存儲方面稱，受益于AI應用及詞元調用的需求爆發，后續產品價格仍有一定的上升空間，且原廠已轉向2027年及以后的產能鎖定。

所以，不用急著割肉，讓子彈飛一會兒。多準備點銀子好隨時抄底！

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