北京
瑞財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 近日，中金發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，目前阿里巴巴-W(09988)港股交易于25倍FY27和15倍FY28非通用準(zhǔn)則市盈率，阿里巴巴(BABA.US)美股交易于24倍FY27和15倍FY28非通用準(zhǔn)則市盈率。
該行下調(diào)FY27和FY28收入3%和4%至11474億元和13010億元，系CMR會(huì)計(jì)口徑調(diào)整;上調(diào)FY27和FY28 non-GAAP凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)9%和5%至911億元和1471億元，系云計(jì)算利潤(rùn)率提升和閃購(gòu)優(yōu)化UE。
該行采用SOTP估值，基于FY27給予電商業(yè)務(wù)(不含閃購(gòu))8x P/E和云計(jì)算業(yè)務(wù)8x P/S，維持港股和美股目標(biāo)價(jià)172港幣和178美元，維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)，較目前港股和美股股價(jià)有30%和32%的上行空間。
相關(guān)公司：阿里巴巴hk09988
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