我國氫能綜合應用全景圖：預測到2030年綠氫產業有10倍數的增長

工信部等三部委出臺《氫能綜合應用試點實施方案》，自今年起，優先在氫燃料電池汽車、可再生能源制氫合成氨、可再生能源制氫合成甲醇、氫基化工原料替代、氫冶金等應用場景支持開展氫能綜合應用試點，帶動氫能全產業鏈協同發展。

我國氫能當前綜合應用情況如何，經過4年發展，到2030年我國氫能產業預計能達到什么樣的發展水平，香橙會研究院《中國氫能綜合應用發展白皮書》做了系統研究，現將部分內容做分享。

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中國氫能產業整體情況：綠氫替代空間巨大

根據國家能源局《中國氫能發展報告2025》，截至2024年底全國氫氣產能超5000萬噸/年，產量超3650萬噸。化石能源制氫占主導地位。其中，煤制氫產能約2800萬噸/年，產量約2070萬噸；工業副產氫產能約1070萬噸/年，產量約770萬噸；天然氣制氫產能約1080萬噸/年，產量約760萬噸；電解水制氫產能約50萬噸/年，產量約32萬噸。

圖1：2024年中國氫氣生產結構及區域分布

數據來源：國家能源局

合成甲醇、合成氨是當前最主要的用氫領域，2024年氫氣消費量分別約995萬噸和950萬噸，占全國氫氣消費量的27%和26%；煉化、煤化工用氫規模分別約600萬噸和405萬噸，占比約16%和11%。

圖2：2024年中國氫氣消納情況

數據來源：國家能源局

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中國燃料電池先導應用情況：持續低于預期

氫燃料電池汽車是我國氫能先導性應用的一個領域。

2025年中國燃料電池汽車銷量10776輛 ，同比增長51.8 %。截至2025年中國燃料電池汽車累計銷量39023輛，離《氫能產業中長期規劃（2021-2035）》設定的2025年實現5萬輛左右的目標尚有距離。

圖3：中國燃料電池汽車銷量

數據來源：香橙會氫能數據庫

截至2025年我國共建成加氫站 494座（拆除及廢棄站已除外），車站比約79：1。其中2025年共建成加氫站44座。

圖4：歷年中國已建成加氫站數量

數據來源：香橙會氫能數據庫

在氫燃料電池汽車產業發展上，2025年整車企業銷量TOP10依次為：東風汽車、宇通、中國重汽、東風特汽、現代汽車、陜西汽車、三一汽車、慶鈴汽車、徐工集團、北汽福田。

圖5：2025年燃料電池汽車整車企業銷量及市占率TOP10（輛，%）

數據來源：香橙會氫能數據庫

2025年氫燃料電池系統企業TOP10依次為：云韜氫能、未勢能源、現代氫能、東方氫能、清能新能源、國鴻氫能、博世氫動力、重塑能源、國氫科技、氫通能源集團。

圖6：2025年燃料電池系統企業裝機量及裝機功率TOP10

數據來源：香橙會氫能數據庫

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中國制氫產業發展情況：高速增長中

在上游綠氫制備方面。電解槽市場自從國家“30.60戰略”發布以來，一直保持高速增長。

2025年國內電解槽市場顯著擴容，公開項目需求達5.88GW，實際中標及簽約規模約5.26GW；剔除進展停滯的虛高項目后，實際訂單量約3.85GW，比2024年訂單增長了162.52%。

圖7：中國電解槽歷年出貨情況（2018—2025）

數據來源：香橙會氫能數據庫

從技術路線分布看，2025年電解槽訂單中，ALK以95.97%的占比絕對主導，PEM占比2.01%，穩步滲透高純與柔性場景，AEM以2.02%訂單規模，已比肩PEM，SOEC（0.01%）則仍處于極早期驗證階段。

圖8：2025年四大技術路線中標（含直接簽約）規模及占比

數據來源：香橙會氫能數據庫

價格競爭持續白熱化，ALK與PEM最低報價分別下探至254萬元/套（1000標方）和377.6萬元/套（200標方）；

訂單進一步向具備交付與系統集成能力的頭部企業集中，TOP10中陽光氫能 453.7 MW訂單、華電科工390 MW訂單，中船（派瑞氫能）374.05 MW，CR3超50%。

圖9：2025 年電解槽供應商訂單規模 Top10

數據來源：香橙會氫能數據庫

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中國氫基能源產業發展情況：在建和投產產能不到2%

據香橙會研究院統計，截至2025年底，全國氫基能源項目累計達912個，其中綠氫548個項目、綠醇項目249個、綠氨項目124個，另有49個SAF項目。項目涉及綠氫產能超1500萬噸，對應電解水制氫規模超1300萬Nm3/h。

按項目階段劃分，前期階段氫基能源項目數量達689個，規劃綠氫產能約1260萬噸/年；設計階段項目共76個，綠氫產能約180萬噸/年；在建階段共計67個，綠氫產能約59萬噸/年；投產共計80個，綠氫產能約34.4萬噸/年。

圖10：全國綠氫項目產能及累計占比

數據來源：香橙會氫能數據庫

截至2025年底，全國綠氨項目共計124個（含聯產），已披露產能合計2570萬噸，涉及電解水制氫規模442萬Nm3/h。投產項目4個，其中規模化項目3個，均在2025年投產，投產產能合計70萬噸/年。

圖11：全國綠氨項目規劃產能及累計占比（按項目進展劃分）

數據來源：香橙會氫能數據庫

綠氨消納仍處于起步階段。航運領域已有氨燃料船舶49艘，對應氨燃料需求約69.7萬噸/年，其中僅有3艘投運，投運船綠氨需求約1萬噸/年；燃煤機組摻氨燃燒是政策關注度較高、理論消納空間較大的場景；綠色化工領域則開始向綠色三聚氰胺、綠色氮肥及復合肥等方向延伸，參與企業如新疆昊源化工、德豐源化工等。

截至2025年底，全國綠色甲醇項目共計249個（含聯產），已披露產能合計6487萬噸，涉及電解水制氫規模451萬Nm3/h。投產項目11個，投產產能合計63萬噸/年。

圖12：全國綠色甲醇項目規劃產能及累計占比

數據來源：香橙會氫能數據庫

綠色甲醇的消納主要集中于國際航運、綠色化工領域。截至2025年底，全球甲醇動力船舶總數已達439艘，潛在年甲醇需求量約為1107.3萬噸，投運船舶為105艘，年甲醇需求為261.1萬噸。綠色甲醇也在高附加值化工品、生物醫藥、SAF等領域開展示范，如Vioneo綠色聚乙烯/聚丙烯項目、鐵嶺生物甲醇制蛋白項目、吉林康乃爾綠醇制SAF項目等。

從已投產項目看，綠氨項目側重解決“波動新能源—柔性制氫—連續合成氨”的系統耦合問題；綠色甲醇項目的核心在于打通生物質氣化與綠氫補充的關鍵流程。行業整體處于工程化起步階段，實際產量、連續運行水平和消納兌現情況仍需進一步觀察。

數據來源：香橙會氫能數據庫

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2030年前瞻和預測：綠氫產業鏈有10倍左右的增長空間

從2026年開始，國家三部委將啟動氫能綜合應用試點，香橙會研究院按照中性情景預測，分別對上游制氫、下游應用的氫燃料電池汽車、氫基能源等發展前景做了預測，預測數值如下：

（1）制氫方面，2025年到2030年氫能的制、運、加供應鏈建設和發展關鍵期，隨著綠氫在能源、電力和工業領域的應用加速推進，預計2030年中國電解槽出貨量有望達到54GW。相比2025年3.85GW出貨量，增長14倍。

其中ALK持續領跑，系統成本有望進一步降至800-1000元/kW，至2030年需求有望突破48GW；

PEM電解槽在動態響應場景中加速滲透，預計2030年訂單量達195.89 MW；

AEM電解槽將逐漸從科研示范階段進入工程小規模階段階段，最終進入產業化階段，預計2030年訂單量預計突破5500 MW；

SOEC將實現從示范驗證到初步商業化的關鍵跨越。

圖13：未來五年電解槽新增需求預測

數據來源：香橙會氫能數據庫

（2）燃料電池汽車方面，目前燃料電池汽車平均系統額定功率達到110千瓦以上，純氫續駛里程普遍達到600公里以上，燃料電池系統成本已降至約1450元/kw，系統功率密度達到7kW/L，燃料電池壽命已經超過2萬小時。燃料電池關鍵部件基本實現國產化。

未來在新一輪示范城市群政策的實施下，隨著燃料電池技術進步、核心零部件國產化進程推進，氫車規模將進一步放量，預計到2030年中國燃料電池系統成本將降至570元/kw，氫車銷量約15510輛，保有量將達到約104467輛。相比2025年保有量39023輛，增長2.68倍。

圖14：全國氫車銷量預測（輛）

數據來源：香橙會氫能數據庫

（3）氫基能源產業方面，展望2030年，綠氨和綠色甲醇將成為氫基能源放量的核心方向。在建及設計階段項目按現有節奏推進，綠氨累計投產產能有望由2025年的70萬噸提升至2030年的580萬噸，增長8.3倍，對應綠氫需求約112萬噸；綠色甲醇累計投產產能有望由2025年的62萬噸提升至2030年的1086萬噸，增長17.5倍，對應綠氫需求約131萬噸。

圖15：2030年前中國綠氨、綠色甲醇累計投產產能預測

數據來源：香橙會氫能數據庫

當然這個預測是建立在下游需求端樂觀預期的基礎之上，包含兩個前置條件：1、國際綠色燃料需求正常推進；2、我國開啟國內綠色低碳燃料市場需求，相比國際市場，國內市場更為關鍵。

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