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我在5月8號(hào),發(fā)了條微博,說(shuō)看好工業(yè)富聯(lián)。
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結(jié)果昨天來(lái)了漲停,要知道,以這個(gè)1.4w億體量,能漲停,意味著什么?
說(shuō)來(lái)說(shuō)去,要感謝川普。
其實(shí),我從川普要來(lái),就開始布局了,結(jié)果昨天川普從阿拉斯加最后一刻接上黃仁勛,帶來(lái)了驚喜,也帶來(lái)了漲停。
但我并不意外,因?yàn)閺某醋鼽S仁勛來(lái)不來(lái)開始,我就堅(jiān)信一點(diǎn),川普一定會(huì)帶著合作來(lái),黃仁勛一定會(huì)來(lái),工業(yè)富聯(lián)一定會(huì)漲停。
至于,最后一刻登上空軍一號(hào),提前私人飛機(jī)到阿拉斯加候命,那不過(guò)是一場(chǎng)戲劇化的表演而已。
為啥如此篤定?
因?yàn)闆](méi)有一個(gè)人會(huì)忽略英偉達(dá)這一個(gè)談判的大籌碼,在大國(guó)博弈背景下,以今天AI產(chǎn)業(yè)的如火如荼,黃仁勛和他的英偉達(dá),已經(jīng)是房間里的大象,是否放松芯片管制的含金量已經(jīng)跟傳統(tǒng)中美議題,比如臺(tái)灣問(wèn)題,幾乎是并駕齊驅(qū)的地位。
如果不談是否放松對(duì)華芯片管制,那么其他很多議題都無(wú)從談起。而黃仁勛作為主張放松的鴿派,早在5月4日米爾肯研究院全球峰會(huì)上就已經(jīng)對(duì)白宮交了投名狀,不獲得最先進(jìn)的芯片,但是并不意味著不提供芯片。
所以,我判斷,川普此來(lái),對(duì)華的芯片管制一定會(huì)放松,黃仁勛必然會(huì)來(lái),至于為啥是工業(yè)富聯(lián)?
你可以看看大A的各位選手,跟AI跟英偉達(dá)扯上關(guān)系的如過(guò)江之鯽,但是真正能跟英偉達(dá)強(qiáng)相關(guān)的只有工業(yè)富聯(lián),而且作為AI必須要的鏟子,這是繞不過(guò)去的一環(huán)。
我們最強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)是什么?依然是制造,這是黃仁勛和美國(guó)在其他地方得不到的東西。
至于它的市值已經(jīng)破萬(wàn)億,體量過(guò)于龐大,那根本不是問(wèn)題,隔壁那誰(shuí)還1.85萬(wàn)億呢。
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