廣東
AI 芯片這條線今天還在市場中心。
盤前報道里，Intel、Micron 繼續(xù)獲得資金關注。Intel 受到潛在制造合作消息推動，上周五已經大漲，今天盤前繼續(xù)強；Micron 也受存儲供應鏈和 AI 需求邏輯支撐。Cerebras 上調 IPO 價格區(qū)間的預期，也說明 AI 硬件資產仍然有買盤。
但這里要分清楚：強勢不等于便宜，熱門不等于低風險。
現在市場的問題不是“AI 還有沒有故事”，而是“這個故事能否繼續(xù)兌現到盈利和現金流”。如果后續(xù) Cisco、Applied Materials 等公司給出的數據中心和半導體設備指引繼續(xù)強，AI 鏈條還能延續(xù)。若指引只是不錯但不驚艷，已經漲過的股票反而容易震蕩。
今天適合觀察兩點：一是芯片股能否在油價和收益率上行背景下繼續(xù)領漲；二是上漲是否擴散到電力、設備、存儲、網絡等二線環(huán)節(jié)。只有擴散，行情才更健康。
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