上海
5月11日，A股存儲芯片概念板塊強勢拉升。東方財富數據顯示，截至發(fā)稿，存儲芯片概念漲4.89%，板塊內共有103只個股同步上漲。其中，同有科技、普冉股份、深科達20cm漲停，長川科技、瀾起科技、精智達、江波龍、佰維存儲漲超10%，長電科技、紅板科技、博杰股份10cm漲停，兆易創(chuàng)新、紫光國微、華天科技、德明利等紛紛跟漲。
縱觀全球，這輪行情并非A股獨有，全球半導體板塊做多熱情已被同步點燃。同日，韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中續(xù)創(chuàng)歷史新高，半導體板塊成為核心拉升力量，SK海力士、三星電子等龍頭股持續(xù)走高。其中SK海力士當日漲幅擴大至12%，股價刷新紀錄新高，總市值也突破9000億美元，年內累計漲幅已超150%。
A股與海外市場的共振走強，直接催化劑來自國際存儲三巨頭的“超強財報”——SK海力士、三星電子和美光科技相繼發(fā)布2026年一季度財報，營收與利潤均實現暴漲。
具體來看，SK海力士一季度實現營收52.58萬億韓元，同比增長198%，營業(yè)利潤高達37.61萬億韓元（約合人民幣1730.06億元），同比大增405%；三星電子一季度營業(yè)利潤同比飆升755.01%至57.2萬億韓元（約合人民幣2631.2億元），遠超市場預期；美光科技2026財年第二財季斬獲營收238.6億美元（約合人民幣1621.43億元），同比增長196.4%。
推動業(yè)績暴漲的核心動力，在于AI算力需求的集中釋放，帶動存儲芯片量價齊升。在AI服務器、數據中心等應用拉動下，DRAM與NAND閃存合約價格持續(xù)上調，高附加值產品占比顯著提高。
TrendForce最新數據進一步印證了這一趨勢。2026年第二季度通用型DRAM合約價格預計環(huán)比上漲58%-63%，NAND閃存合約價格環(huán)比上漲70%-75%，價格上行趨勢相當明確。
隨著全球存儲景氣度持續(xù)提升，存儲或邁入“超級周期”，市場對A股存儲芯片板塊的后續(xù)走勢普遍抱有積極預期。國泰海通證券認為，海外大廠擴產意愿趨于謹慎，疊加潔凈室建設周期長、核心設備交期困難、良率爬坡等瓶頸也顯著制約了擴產能力，供需缺口持續(xù)存在，恰好為國內存儲產業(yè)鏈打開了成長空間。
借助這一行業(yè)趨勢，A股存儲芯片板塊正迎來一輪基本面驅動的上漲節(jié)點，尤其那些深度綁定AI存儲與國產替代的企業(yè)，展現出更強的業(yè)績彈性。
其中，江波龍表現尤為突出。今日江波龍盤中一度漲超17%，截至發(fā)稿股價報555.62元，總市值2326億元。
作為全球第二大、國內最大的獨立存儲模組廠商，江波龍深耕存儲領域27年，構建了“主控芯片自研+固件算法開發(fā)+模組封裝測試”的全產業(yè)鏈能力。
進一步看，業(yè)務基本面的良好表現也強化了市場對江波龍的預期。2026年一季度，主要受益于存儲行業(yè)量價齊升及公司高端產品放量，公司實現營業(yè)收入99.09億元，同比增長132.79%；歸母凈利潤38.62億元，同比增長2644.05%。
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