北京
五月第一個交易日，A股表現得格外強勢，今天目測又接近3萬億的成交量，兩個風向標科創50指數盤中大漲超8%，創業板漲幅超過3%，不出意外的話這哥倆很快會創歷史新高，這個沖關的重要節點上很容易出現這種漲法，神擋殺神，佛擋殺佛。
盤面上的風格非常比較極致，資金集體大手筆涌入芯片板塊，算力的極端供不應求，AI基建投資的持續加碼繼續在公司業績層面上兌現，近期幾個芯片巨頭的一季報全部大超預期，比如英特爾、AMD、閃迪、三星，國內產業鏈是直接受益的，而且也是近些年少有的股價漲幅和業績能在相當長時間上接近匹配的，尤其是存儲領域，前排那幾個股價已經連續創歷史新高了。
這種大級別的突破行情，市場情緒好容易造成資金恐慌式追漲，尤其是那些能在業績增面上不斷兌現，前景層面上還有的故事可講，或者預期內的拐點接近，多少都會拉起來吃點肉喝點湯。當然，千萬別碰那些業績太差，公司太渣，劣跡斑斑或者流動性喪失的，防御屬性加成的也不會討好，你懂刀哥說的是哪些。
美股這邊納斯達克已經連創歷史新高，為什么說全世界最好的大類資產是它？走勢說明一切。算力加持下科技巨頭的股價大部分還是會有一個加速期，巨頭的業績已經連續三個季度擊敗本就超高的預期，前面已經連續來了好幾次假摔，市場對AI真正需求的持續性和恐慌脫敏后，這種情況是個大概率事件。
日韓股市基本上已經提前演繹了我上面說的這種情形，尤其是投機屬性堪比A股的韓國股市，KOSPI指數今天盤中漲幅超過6%，已經在三星和SK海力士的帶動下進行了第三波加速，這個沒辦法，業績太逆天，一次你不信，兩次你不信，連續三次你再不信那結果只有懷疑人生了。
港股我就不說什么了，近一年屬于表現最差的細分市場，騰訊阿里這些互聯網巨頭的地位看似很穩，實則有不小的概率被AI洗盤，風水輪流轉，國內憑自己做百年企業的我還沒看到任何一家。而且港股最大的問題流動性變差不是一兩句話能夠解決的，這個階段，如果沒有外部資金大規模系統性抄底和推高估值，這事兒太難辦了。
具體策略和操作層面上，我覺得我還是以身邊的大兄弟為例吧，都是真實案例。市場行情再好，同一套玩兒法對應到不同的人身上，結局截然不同。有的覺得漲的高了，患得患失不敢買了，有的堅信周期沒走完再不上車沒機會了，我這位大兄弟4月中旬頂著當時的股價強勢新高，上了存儲的老三，中間股價還有幾次巨震，我估摸著他是拿住了的，加上今天的漲幅，結局還是不錯的。
刀哥說這個的意思是，我們得尊重市場，不要覺得以前怎么樣，未來就一定會怎么樣，不要帶有強烈的陰謀論去做交易，你連下一秒都沒法預測，何必去猜那個遙不可及神秘莫測的大頂和大底，做對了拿住就行了，這是最簡單最有效但絕大多數人瞧不上的法子。
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