江蘇
今日（5月4日），亞太主要交易市場表現(xiàn)強勢，韓國、港股市場同步走高，存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)領漲，全球風險偏好持續(xù)回暖。
韓國市場方面，韓國綜合指數(shù)大幅收漲5.12%，報6936.99點，強勢刷新歷史新高。權重科技股全線爆發(fā)，存儲芯片龍頭股價再創(chuàng)紀錄，其中SK海力士大漲12.52%，創(chuàng)下歷史最高收盤價；三星電子上漲5.44%，同樣刷新自身歷史最高收盤紀錄。
龍頭企業(yè)股價大漲，依托強勁業(yè)績基本面與機構看好加持。財報數(shù)據(jù)顯示，SK海力士今年一季度業(yè)績大幅超預期，實現(xiàn)凈利潤40.35萬億韓元（約合人民幣1863億元）。此外，高盛最新發(fā)布研報，給予SK海力士“買入”評級，目標價180萬韓元，進一步提振市場做多信心。
港股市場同步迎來五月開門紅，5月4日，港股恒生指數(shù)收漲1.33%；恒生科技指數(shù)收漲2.36%，盤中一度站上5000點，午后漲幅回落，全市場共1042股上漲。港股科技股5月首個交易日取得開門紅，科網(wǎng)股、半導體、CPO、AI軟件等板塊均表現(xiàn)亮眼。
午后科網(wǎng)股漲幅收窄，小米收漲6.6%，盤中一度漲超10%，阿里巴巴漲約5%，理想汽車、快手、百度漲超3%。蔚來跌約2%。
半導體股持續(xù)走高，天數(shù)智芯漲超20%，報560港元/股，刷新歷史股價新高，普達特科技漲超17%，腦洞科技、天岳先進漲超8%，華虹半導體漲6.6%。瀾起科技、兆易創(chuàng)新漲超3%，同樣刷新歷史新高。
此外，CPO板塊拉升，劍橋科技漲超16%，長飛光纖光纜漲超13%。AI軟件股保持強勢，MINIMAX-W漲超13%，迅策、智譜均漲約10%。電氣設備、房地產(chǎn)、汽車、消費零售、國防軍工等板塊漲幅居前，石油石化、煤炭股跌幅居前。
長城基金國際業(yè)務部副總經(jīng)理曲少杰表示，頭部投行仍維持對中國資產(chǎn)（含港股）高配，且核心邏輯未變。港股估值處于歷史低位，中國硬科技、能源資源等行業(yè)具備全球競爭力；港股作為離岸市場，仍是全球資金配置中國核心資產(chǎn)的重要通道。
曲少杰認為，受益于AI發(fā)展，AI軟硬件相關板塊將有不錯的表現(xiàn)。全球云廠商資本開支擴張，AI服務器需求激增。港股覆蓋芯片制造、光學鏡頭、PCB/服務器硬件等全產(chǎn)業(yè)鏈，訂單飽滿、業(yè)績可見度高。港股資金通常風險偏好較低，更青睞具備現(xiàn)金流、有訂單的硬件資產(chǎn)，而非純軟件故事。此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用AI重構核心業(yè)務，如廣告、電商、云服務等，有望實現(xiàn)效率提升和利潤改善，疊加板塊經(jīng)歷充分調(diào)整后，估值處于歷史底部，投資性價比較高。
來源：錢眼綜合數(shù)據(jù)寶、21世紀經(jīng)濟報道
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