AI正在重塑全球商業(yè)與產(chǎn)業(yè)|東哥飯局第125期

來(lái)源：東哥筆記

作者：李成東

十三·東哥飯局第125期（深圳站）

本期東哥飯局圍繞AI技術(shù)浪潮、非洲的淘金機(jī)會(huì)、新能源汽車、企業(yè)創(chuàng)業(yè)與出海等話題展開。

注：以下內(nèi)容為脫敏干貨梳理

01

字節(jié)跳動(dòng)：AI時(shí)代的超級(jí)入口

兩年前大家還在焦慮大模型和算力，現(xiàn)在回頭看，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在快速構(gòu)建閉環(huán)。芯片領(lǐng)域華為最強(qiáng)，To C領(lǐng)域字節(jié)最強(qiáng)，整體來(lái)看，中國(guó)正在快速追趕美國(guó)。

字節(jié)跳動(dòng)在AI上的投入力度和決心，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他大廠，豆包正在成為AI時(shí)代的超級(jí)入口。

字節(jié)為什么強(qiáng)？三點(diǎn)：

• 入口優(yōu)勢(shì)：豆包的用戶基數(shù)和活躍度
• 數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)：海量用戶行為數(shù)據(jù)，質(zhì)量和更新速度遠(yuǎn)超競(jìng)品
• 戰(zhàn)略投入：張一鳴親自管AI業(yè)務(wù)，每天看數(shù)據(jù)、面試應(yīng)屆生，應(yīng)屆生最高年薪可達(dá)500萬(wàn)

“字節(jié)用豆包再造了一個(gè)’抖音’——AI時(shí)代的超級(jí)入口。”京東阿里大戰(zhàn)美團(tuán)外賣是錯(cuò)誤戰(zhàn)略，今年必然全面all in AI，時(shí)不待我，因?yàn)?strong>AI必然改變移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的入口概念！

02

算力與芯片：國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)

算力租賃是熱門賽道。有朋友的公司主要客戶是阿里、字節(jié)跳動(dòng)，設(shè)備通過(guò)新加坡等渠道采購(gòu)，已簽單北京某大廠40億算力中心。

國(guó)內(nèi)AI芯片格局：

• 能生產(chǎn)5納米的僅3家：華為、中芯國(guó)際、華虹
• HBM內(nèi)存漲價(jià)：特定型號(hào)去年漲了8倍
• 華為庫(kù)存優(yōu)勢(shì)：存了3年顆粒的貨，接下來(lái)會(huì)打價(jià)格戰(zhàn)搶市場(chǎng)份額

03

創(chuàng)業(yè)：被迫創(chuàng)業(yè)潮與00后崛起

AI會(huì)帶來(lái)失業(yè)，也會(huì)帶來(lái)更多就業(yè)機(jī)會(huì)！失業(yè)的人會(huì)拼命生存，這種生命力很強(qiáng)！正如當(dāng)年直播干翻了線下零售，但也逼著更多零售商和工廠都招直播主播銷售，極大的增加了就業(yè)！

被迫創(chuàng)業(yè)潮

大廠降本增效，首當(dāng)其沖的是總監(jiān)級(jí)中層。這批人有經(jīng)驗(yàn)、有積蓄、有人脈，卻被“逼上梁山”。不是想創(chuàng)業(yè)，是沒(méi)得選。這種“被迫創(chuàng)業(yè)”與主動(dòng)創(chuàng)業(yè)完全不同——主動(dòng)創(chuàng)業(yè)是錦上添花，被動(dòng)創(chuàng)業(yè)是背水一戰(zhàn)。

生存本能驅(qū)動(dòng)的爆發(fā)力驚人，就像歐洲大航海：活不下去，才出海。今天的大廠裁員潮，本質(zhì)上是在向全球輸送一批最兇狠的創(chuàng)業(yè)者。

00后創(chuàng)業(yè)者正在涌現(xiàn)

00后的產(chǎn)品定義跟老一輩完全不在一個(gè)頻道，天生就是AI原住民，認(rèn)為AI工具就像水電一樣自然。面對(duì)這種變化，VC的出手策略急劇調(diào)整——要么投極早期（1000-3000萬(wàn)人民幣），要么投極后期，中間成長(zhǎng)期幾乎不碰。估值漲上來(lái)了，數(shù)據(jù)還沒(méi)跑出來(lái)，競(jìng)品突然冒出好幾個(gè)，根本沒(méi)法判斷誰(shuí)能勝出。

目前市場(chǎng)上形成了兩套投資套路：

1.完全市場(chǎng)化：產(chǎn)品好、技術(shù)領(lǐng)先、賣貨賺錢

2.國(guó)家戰(zhàn)略：跟著政策走，投GPU、火箭、大模型、核聚變

04

新能源汽車：造車賽道已進(jìn)入"硬碰硬"階段

新能源汽車是不是好賽道？賽道沒(méi)問(wèn)題，但門檻已經(jīng)高到大多數(shù)人玩不起了。

所有品牌都在卷參數(shù)、卷價(jià)格，但沒(méi)有誰(shuí)能建立真正的護(hù)城河。造車賽道已經(jīng)進(jìn)入"硬碰硬"階段——營(yíng)銷故事講完了，現(xiàn)在拼的是供應(yīng)鏈掌控、技術(shù)沉淀和安全冗余。

小米成都事故是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。流量反而成了放大器——沒(méi)有制造基因的企業(yè)，一次事故就能把積累的品牌勢(shì)能打回原形。這給所有新勢(shì)力敲了警鐘：造車這件事，最終還是得回到制造業(yè)的基本功。

各車企現(xiàn)狀：

• 吉利：穩(wěn)住了陣腳，未來(lái)靠NT3.0平臺(tái)還能翻一翻
• 理想I6：25萬(wàn)價(jià)位段性價(jià)比最高，但毛利極低，靠現(xiàn)金流撐場(chǎng)面
• 小鵬：機(jī)器人和AI戰(zhàn)略方向正確，但算力投入太大，盈利遙遙無(wú)期
• 華為：行業(yè)話語(yǔ)權(quán)極強(qiáng)，合作方幾乎淪為代工廠——產(chǎn)品定義、供應(yīng)商選擇權(quán)、銷售提成，全在華為手里。

華為問(wèn)界能成功，靠的是三十年通信領(lǐng)域的技術(shù)積累。這種賦能不是簡(jiǎn)單貼牌就能復(fù)制的。

05

AI與硬件的融合：AR眼鏡和“AI native”硬件

AR眼鏡是未來(lái)的重要方向。

2025年全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量達(dá)681萬(wàn)臺(tái)，同比大漲156%。國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）2026年3月發(fā)布的年度報(bào)告則顯示，2025年全球智能眼鏡實(shí)際出貨量達(dá)1477.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.2%，其中中國(guó)市場(chǎng)出貨量246.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)87.1%。AI大模型在交互層面的覆蓋已基本完成，2025年被多家機(jī)構(gòu)稱為“AI眼鏡元年”。

眼睛是人類獲取信息量最大的器官，AR眼鏡一定會(huì)成為下一代人機(jī)交互入口。現(xiàn)在技術(shù)正在快速突破——從玻璃到樹脂鏡片、自動(dòng)變焦、彩色顯示。但華為等大廠在AR上的投入仍然非常有限，整個(gè)行業(yè)還有很大空間。

也有創(chuàng)業(yè)者在做“AI native”硬件——專門給AI Agent用的獨(dú)立設(shè)備，讓它24小時(shí)運(yùn)行，不占用個(gè)人電腦。這類似于高配版單片機(jī)，在Mac mini和樹莓派之間找到了一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。大疆離職的年輕人們很多都在做“一人公司”，做AI拍立得、陪伴機(jī)器人、智能體等各種品類。

06

出海：中國(guó)最核心的優(yōu)勢(shì)是"人"

為什么出口猛增？答案不是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

2025年初，中國(guó)對(duì)新興市場(chǎng)出口猛增——義烏對(duì)非出口增長(zhǎng)50%+，非洲某國(guó)增長(zhǎng)80%。

原因是什么？

表面看是全球消費(fèi)降級(jí)，利好高性價(jià)比的"中國(guó)制造"。但更深層的原因是：

“人出去了。”

疫情后，大量中國(guó)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者出海，進(jìn)行本地化耕耘。不是遠(yuǎn)程遙控，是肉身出海，深扎根、廣結(jié)網(wǎng)——這才是中國(guó)出口真正爆發(fā)的底層驅(qū)動(dòng)力。

中國(guó)的核心優(yōu)勢(shì)，不是制造，是"人"

出海這件事，中國(guó)對(duì)比歐美的核心優(yōu)勢(shì)，從來(lái)不是產(chǎn)品，也不是價(jià)格，而是人。

溫州人、莆田人、潮汕人、廣西上林人……這些群體有一種無(wú)與倫比的冒險(xiǎn)精神——敢于去最艱苦的地方，去別人不愿意去的地方，扎根做生意。

歐洲大航海時(shí)代，出去的是活不下去的人。今天中國(guó)這批出海的人，身上是同樣的精神：哪里苦去哪里，哪里沒(méi)人去哪里。

歐美公司在非洲只能干金融、干頂層設(shè)計(jì)，但臟活累活不愿意干。印度人在非洲做藥品網(wǎng)絡(luò)、在全球做軟件外包，靠的也是"人"的紐帶。但中國(guó)人是真正的全覆蓋——從零售、批發(fā)、商超，到工廠、供應(yīng)鏈、物流，到鐵路、碼頭、發(fā)電站，全部自己建。

歐美做不了、也不愿意做的事，中國(guó)人全干了。這才是在非洲形成真正壁壘的原因。

一個(gè)福建老板，在非洲干了200多家工廠，什么都生產(chǎn)。

非洲為什么有機(jī)會(huì)？

• 人口紅利：2050年預(yù)計(jì)25億以上，每年凈增長(zhǎng)五六千萬(wàn)
• 城市化加速：大量超大型城市正在形成
• 資源變現(xiàn)：礦產(chǎn)資源豐富，但配套缺乏，中國(guó)企業(yè)需要全套自建——這反而形成了壁壘，先進(jìn)入者建立的關(guān)系和壁壘，后來(lái)者極難打破

更重要的是：非洲人沒(méi)有歐美人聰明，才有中國(guó)人生存的空間。阿拉伯世界套路深，中國(guó)人反而被玩得一愣一愣。但到了非洲，中國(guó)人的"聰明"是降維打擊。

出海成功法則

選一個(gè)國(guó)家，一定是中國(guó)人去的少的國(guó)家；選一個(gè)行業(yè)，一定是中國(guó)人少做的行業(yè)。

這聽起來(lái)反直覺(jué)，但邏輯很樸素——競(jìng)爭(zhēng)少的地方，才是真正的機(jī)會(huì)。

07

AI浪潮與中國(guó)機(jī)會(huì)：三項(xiàng)全能選手

AI+機(jī)電一體是中國(guó)未來(lái)的機(jī)會(huì)——美國(guó)制造業(yè)空心化，沒(méi)有積淀。

中國(guó)優(yōu)勢(shì)：三重疊加，全球獨(dú)一份

中國(guó)在AI時(shí)代最大的優(yōu)勢(shì)，不是某一個(gè)單項(xiàng)冠軍，而是三重能力的疊加：

• 虛擬世界：我們有字節(jié)的算法優(yōu)勢(shì)，有全球最活躍的AI應(yīng)用生態(tài)
• 物理世界：我們有華為的5G網(wǎng)絡(luò)，有全球最完整的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施
• 物質(zhì)世界：我們有全球最完整的供應(yīng)鏈，從芯片到整機(jī)，從設(shè)計(jì)到制造，一條龍跑通

"軟件+硬件+產(chǎn)業(yè)"這三位一體的能力，是美國(guó)完全復(fù)制不了的。更何況，美國(guó)還要被電力卡脖子——算力越強(qiáng)，耗電越多，token成本越高，這是物理世界的硬約束，中國(guó)反而在能源布局上有先手棋。

AI以后會(huì)滲透到各行各業(yè)，原來(lái)中國(guó)企業(yè)進(jìn)入不了的行業(yè)都會(huì)快速進(jìn)入。未來(lái)十年，不管是虛擬世界、物理世界還是物質(zhì)世界，中國(guó)是三項(xiàng)全能選手！

兩三年的焦慮期，換十年的黃金時(shí)代

AI浪潮帶來(lái)的是真實(shí)的陣痛：

• 失業(yè)焦慮——崗位被替代的恐懼是真實(shí)的
• 轉(zhuǎn)型壓力——不知道自己該學(xué)什么、往哪轉(zhuǎn)
• 行業(yè)洗牌——舊的格局被打碎，新的秩序還沒(méi)建立

但拉長(zhǎng)時(shí)間看，邏輯完全不同：

• AI會(huì)極大增加全球財(cái)富總量
• 中國(guó)憑借三重優(yōu)勢(shì)，能從中拿到最大份額
• 中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的增長(zhǎng)周期
• 出口還會(huì)漲，而且會(huì)漲得非常猛

兩三年焦慮，十年黃金。 這筆賬，不難算。

東哥結(jié)語(yǔ)：

AI這波浪潮，悲觀者永遠(yuǎn)正確，樂(lè)觀者才能成功。所有企業(yè)、所有人都站在同一條起跑線上——現(xiàn)在跳上車，還能搶個(gè)座位；再猶豫，連車尾燈都看不到了！

就像2012年沒(méi)搞移動(dòng)電商，2015年沒(méi)做社交電商，2018年沒(méi)搞直播——?dú)v史給的機(jī)會(huì)窗口，從來(lái)不會(huì)等人！

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