從光改到智改：基礎業務價值耕耘的演進路徑

作者：賽立信通信研究部 邱歡歡

2026年，通信行業進入一個必須重新審視基礎業務價值的階段。

年初，財政部、國家稅務總局將手機流量、短彩信、互聯網寬帶接入等業務的適用稅目統一調整為基礎電信服務，進一步明確了通信連接作為數字基礎設施的屬性。這一調整與近年來基礎業務經營環境的變化相互疊加，共同構成了運營商2026年基礎業務發展面臨的現實挑戰。

在稅制調整之前，基礎業務的增量空間已明顯收窄。移動用戶和家庭寬帶滲透率處于高位，流量擴容和帶寬提速對收入的拉動效應不斷下降，連接產品同質化程度持續加深。基礎連接仍然是運營商最重要的業務根基，但對收入增長的價值拉動能力正在逐步弱化。

在這樣的背景下，運營商面對的基礎業務發展核心命題已不再是“還能不能增長”，而是如何在既有連接規模之上，持續挖掘并釋放新的價值。一個已有的共識是，基礎連接需要從以通信能力交付為主的產品形態，演進為承載更多服務的綜合入口。因此，行業關注的焦點加速從“連接本身”轉向“連接之上的新場景”。圍繞家庭和商企市場，通過網絡能力升級與場景化服務加載，推動基礎業務價值結構重塑，已成為運營商普遍探索的方向。

在這一過程中，依托FTTR的“二次光改”在前兩年階段性承接了運營商基礎業務增收的使命，并在部分場景中取得了積極成效。進入2026年，隨著基礎網絡能力整體提升，其在價值創造體系中的角色開始發生變化。“光改”不再單獨承擔價值進取的主要責任，圍繞客戶體驗優化和智能化能力加載展開的價值重構路徑逐漸走向前臺，“智改”由此從配套手段演進為基礎業務價值挖潛的重要方向。“從光改到智改”的調整，正在成為2026年運營商基礎業務策略演進的一個集中體現。

從“能力交付”到“價值加載”的邏輯轉變

從光改走向智改，并非運營商戰略重心的突變，而是基礎連接價值實現方式在不同發展階段的自然演進。如果說光改主要解決的是連接底座是否夯實的問題，那么智改回應的，則是在網絡能力整體躍升之后，基礎業務如何繼續釋放可持續價值的問題。

這一轉變建立在基礎設施能力持續提升的現實基礎之上。根據工業和信息化部統計，截至2025年底，我國千兆及以上接入速率用戶規模達到2.38億戶，在固定寬帶接入用戶中的占比提升至34.5%，較上年末提高3.6個百分點；光纖到房間（FTTR）用戶規模快速擴張，達到5939萬戶。在網絡能力層面，固定寬帶用戶總接入帶寬達到34.6萬Tbps，同比增長12.7%；家庭戶均簽約帶寬提升至553.4Mbps/戶，較上年末增加41.6Mbps/戶。

這些數據表明，經過持續投入和系統推進，我國基礎通信網絡能力已實現整體性躍升，高速、穩定的連接正在從“能力優勢”轉變為家庭和商企場景中的“基礎配置”。在這一階段，網絡能力本身已不再是稀缺資源，連接質量的普遍改善，正在改變基礎業務價值釋放的起點。

與之相對應，運營商對基礎業務的布局表述也出現了明顯變化。2025年，三家運營商仍將“光改”視為基礎業務價值耕耘的核心抓手，強調通過FTTR升級帶動規模擴張和收入增長；而進入2026年，相關表述的重心開始轉向體驗塑造、服務入口和智能化能力加載。

具體來看，中國電信將FTTR重新界定為家庭的網絡數字化基礎設施，并引入以天翼智屏為代表的AI入口，強調通過“網絡底座+智能入口”構建家庭市場差異化優勢；中國移動不再單獨強調FTTR的增收屬性，而是提出全面推進寬帶品質提升工程，圍繞極致網絡、貼心服務和確定性體驗推動提質提值；中國聯通則在前期強化FTTR牽引的基礎上，再次強調融合擴張中的寬帶根基地位。

綜合行業數據與運營商定調可以看到，光改在當前階段已基本完成其“能力補短板”和“規模拉動”的階段性任務。在網絡能力整體到位的前提下，基礎業務能否繼續向前，已不再取決于連接是否更快，而在于連接之上能否持續加載新的體驗、服務與智能化能力。由此，基礎業務價值重心具備了從“能力交付”向“價值加載”進一步遷移的客觀基礎，“智改”也自然成為承接這一轉向的現實路徑。

人工智能驅動下的價值加載路徑

“智改”中的“智”，指向的是人工智能對基礎業務運營方式的系統性賦能。隨著AI在算力、模型和應用層面的成熟，智能能力開始具備大規模嵌入通信業務體系的條件，使連接不再只是被動承載流量，而能夠主動參與服務交付、體驗塑造和價值挖掘。這種能力的變化，使AI成為基礎業務價值加載最具現實性的工具之一。

這一判斷，在運營商2026年整體部署中已有明確體現。在三大運營商年度工作會中，人工智能被普遍納入基礎業務體系的核心能力框架，作為提升存量業務質量和效率的重要支點。

其中，中國電信明確提出全面擁抱人工智能，持續推進“AI+”行動。其核心指向，是將AI深度嵌入網絡運維、客戶服務和產品體系之中，通過智能化手段提升基礎業務的穩定性、服務一致性和體驗差異化，使既有連接具備更強的價值承載能力。

中國聯通則從融合創新和智慧運營兩端發力，強調AI與連接、算力、服務和安全能力的協同聯動，推動基礎業務運營向全流程、全環節智能化演進，通過提升運營效率和場景適配能力，釋放存量業務的結構性潛力。

中國移動更是首次將“智能服務”納入三大主業之一，明確要求以AI能力為中樞，提升一體化運營服務水平。通過能力中臺的持續升級，實現網絡、業務與服務的智能調度，支撐基礎業務在大規模用戶場景下實現提質提效。

在這些戰略牽引下，三家運營商面向市場推進的基礎業務“智改”，落地路徑呈現出若干高度一致的特征。

一是將“終端智能化”作為智改的首個現實落點。

2025年以來，三家運營商在家庭市場的智能化探索逐步收斂到一個共同方向：以智能終端作為智能能力進入基礎業務體系的切入口。圍繞這一思路，中國電信、中國聯通和中國移動相繼推出天翼智屏、智家通通、靈犀屏等家庭智能終端產品，并在2026年將其明確為基礎業務“智改”的重要抓手。從實現方式看，這些終端并非單純的硬件疊加，而是以“大屏/家庭終端”為載體，將AI交互、內容服務和應用能力，與家庭寬帶這一基礎連接深度綁定，固化為一個長期在線、可持續運營的智能節點。通過這種方式，智能能力不再停留在后臺系統或營銷概念層面，而是轉化為用戶日常可感知、可反復觸達的具體體驗，成為基礎業務新價值加載的直接承接點。

二是以智能能力放大既有連接的使用價值。

在市場推進過程中，運營商并未將“智能終端”或“智能服務”作為獨立品類單獨售賣，而是將其嵌入寬帶、電視、語音等基礎業務之中，使“智”成為連接價值的放大器。如中國電信宣傳在已有寬帶套餐基礎上，每月加10-35元即可得天翼智屏禮包并享受其提供的智能服務；中國聯通推出包含智家通通的融合套餐禮包，將原有融合套餐中包含的攝像頭升級為智家通通，每戶每月可多增收30-40元。這種做法依托既有的家庭寬帶規模和存量用戶基礎，通過AI能力加載，提升連接的使用頻次和場景覆蓋，從而實現在不改變業務底盤的前提下，提升基礎業務的整體價值密度。

三是從“智”出發推動基礎業務向場景化服務延展。

在終端智能化和智能能力嵌入的基礎上，運營商的布局是進一步把“智”用于驅動具體使用場景的持續擴展，使基礎連接深度地參與到家庭生活的更多環節中。以中國移動為例，其在靈犀屏等終端基礎上引入靈犀智能體能力，圍繞家庭問答、內容推薦、智能控制等場景持續加載服務；中國電信則依托天翼智屏疊加AI助手能力，向家庭看護、內容陪伴和生活服務等方向延伸。通過這種方式，智能能力不再停留在單一產品層面，而是沿著真實使用場景不斷生長，推動基礎業務從“連接+功能”向“連接+場景+服務”的形態演進。

結語

從上述分析我們可以看到，在可預期的較長一段時間內，基礎業務仍將是運營商反復強調、必須夯實的發展根基。價值運營作為主基調并未改變，但其實現路徑正在發生關鍵轉向——“智改”正在接過“光改”的接力棒，成為新階段基礎業務演進的主路徑。

不同于光改主要解決連接能力與體驗上限的問題，智改的影響更為深遠：它通過AI能力的持續加載，使基礎業務在保持連接屬性不變的前提下，逐步具備感知用戶、參與場景并提供服務的能力，推動連接由“資源型供給”走向“服務型供給”，從而帶動連接價值由規模擴張邏輯轉向密度與效率提升邏輯。

對運營商而言，把握這一轉向機遇的關鍵，不在于是否引入智能能力，而在于能否圍繞終端、智能體與具體場景，形成可持續運轉的業務組織與運營方式，使“智”真正嵌入基礎業務之中、成為其內生能力。只有完成這一轉變，智改才不只是階段性的技術疊加，而能夠沉淀為驅動基礎業務長期價值增長的底層機制，實現對基礎業務發展的持續托舉與再激活。

賽立信通信研究部出品