這些國(guó)央企，好日子要來(lái)了

　　開(kāi)年以來(lái)AI概念火熱，昨天看了一份最近傳得很火的報(bào)告《2028全球智能危機(jī)》，

　　以美國(guó)為背景，推演了一種極端情形：

　　到2028年，AI將大規(guī)模替代現(xiàn)有的白領(lǐng)崗位，導(dǎo)致失業(yè)率高企、收入崩塌、稅基縮水、信貸違約，

　　金融與財(cái)政體系崩潰，直至引發(fā)結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

　　這份報(bào)告可能有危言聳聽(tīng)之嫌，但看看1月份亞馬遜裁員16000人，2月份block裁員超4000人，原因都是“AI已經(jīng)顯著減少了對(duì)傳統(tǒng)崗位的需求”。

　　所以以AI現(xiàn)在的演化速度，未來(lái)會(huì)怎么樣，還真的很難說(shuō)。

　　不過(guò)AI帶來(lái)的新一輪技術(shù)革命，也給一類國(guó)央企帶來(lái)了巨大的利好，那就是：

　　電力類國(guó)央企。

　　因?yàn)锳I的運(yùn)行，本質(zhì)是“吃電”。

　　AI再牛，本質(zhì)就是海量數(shù)據(jù)+超強(qiáng)計(jì)算，模型越大，要算得越多；回答越快，要算得越猛，效果越像“人”，算力消耗越恐怖。

　　而算力是用電“燒”出來(lái)的，一個(gè)超大規(guī)模的算力中心，一年的耗電量相當(dāng)于一座中小城市。

　　如果將AI的發(fā)展比作建造一座城市，那么電力就是這座“城市”的道路、橋梁，

　　沒(méi)有這些基礎(chǔ)設(shè)施，城市根本就運(yùn)轉(zhuǎn)不起來(lái)。

　　所以有人說(shuō)：

　　ai的盡頭是算力，算力的盡頭是電力。

　　說(shuō)到電力，就真的值得我們小小的驕傲一下下。

　　中國(guó)電力擁有很多個(gè)“世界第一”：

　　我們的用電量世界第一：2025年，全社會(huì)用電總量首次突破10萬(wàn)億千瓦時(shí)，相當(dāng)于美國(guó)全年用電量的兩倍多，

　　超過(guò)歐盟+俄羅斯+印度+日本四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的年用電量總和。

　　我們擁有全世界規(guī)模最大的電網(wǎng)：輸電線路超100 萬(wàn)公里，裝機(jī)容量38.9 億千瓦，是美國(guó)的3.1倍，超過(guò)G7總和。

　　我們擁有巨大的用電成本優(yōu)勢(shì)：工業(yè)電價(jià)約僅為0.3-0.8元/度 ，僅為經(jīng)合組織35個(gè)國(guó)家平均水平的70%， 算力中心用電成本全球最低。

　　我們擁有超強(qiáng)的“穩(wěn)定保供”優(yōu)勢(shì)：14億人全年基本不停電，可能我們自己早就習(xí)以為常，

　　但對(duì)比一下國(guó)外的臺(tái)風(fēng)停電、大雪停電、電價(jià)暴漲，算得上“定海神針”。

　　以上，馬斯克也說(shuō)：

　　“中國(guó)在人工智能(AI)計(jì)算能力方面將會(huì)領(lǐng)先世界，關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)在于其電力供應(yīng)能力”。

　　那么問(wèn)題來(lái)了，接下來(lái)的AI大爆發(fā)，究竟利好哪些企業(yè)？

　　我在網(wǎng)上找到這樣一張圖：

　　發(fā)電端：AI 算力的 “能量源頭”

　　火電央企：華能國(guó)際、國(guó)電電力、大唐發(fā)電、華電國(guó)際、國(guó)家能源集團(tuán)

　　水電央企：長(zhǎng)江電力、華能水電、國(guó)投電力、川投能源、雅江集團(tuán)

　　綠電央企：三峽能源、龍?jiān)措娏Α⑷A電新能、國(guó)家能源集團(tuán)（新能源板塊）、 華潤(rùn)電力

　　核電央企：中國(guó)核電、中國(guó)廣核

　　綜合能源服務(wù)商：上海電力、國(guó)電投綜合能源、南網(wǎng)能源

　　地方發(fā)電國(guó)企：浙能、申能、京能電力、內(nèi)蒙華電、陜西能源、川投能源、桂冠電力等

　　電網(wǎng)側(cè)：AI 算力的 “輸送通道”

　　三大電網(wǎng)集團(tuán)：國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電網(wǎng)

　　電網(wǎng)設(shè)備央企：國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣、中國(guó)西電、特變電工

　　地方電網(wǎng)國(guó)企：深圳能源、廣州發(fā)展、云南能投、廣西投資集團(tuán)等

　　電力設(shè)備端：AI 算力的 “供電心臟”

　　核心設(shè)備央企：中國(guó)電氣裝備、中國(guó)西電、東方電氣、哈爾冰電氣、上海電氣

　　建設(shè)端：AI算力的“基建底座”

　　中國(guó)能建、中國(guó)電建、中國(guó)核建、中國(guó)安能建設(shè)集團(tuán)等。

　　當(dāng)然，受益于AI大爆發(fā)的國(guó)央企還遠(yuǎn)不止這些，

　　作為算力網(wǎng)絡(luò)與 “東數(shù)西算” 工程核心載體的三大運(yùn)營(yíng)商，

　　專注自主可控算力芯片、服務(wù)器的中國(guó)電子、中國(guó)信科，等等，都值得關(guān)注。

　　總之，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈上的國(guó)央企，好日子可能要來(lái)了。