數據匯總 | 2025年中國客廳智能設備線上零售市場總結報告

客廳智能設備

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2025年，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭、掃地機器人等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為7228萬臺，同比基本持平；總零售額為1166億元，同比微增0.7%。

從全年銷售節奏看，大多數品類呈現明顯的“前高后降”態勢。年初國補政策擴圍，有效拉動市場需求集中釋放；年中政策轉為限額限量，刺激作用逐步減弱；年末疊加去年同期高基數效應，市場表現有所回落。

傳統影音設備表現不佳。智能投影、智能電視、智能音箱和回音壁品類出現不同程度的銷量下滑；不過受益于國補帶動的產品結構升級，均價同比均實現上漲。

移動智慧屏作為誕生僅幾年的新品類，保持著近三成的上漲，但 增速 低于預期，且開始放緩；智能平板作為2025年新納入國補的數碼品類，實現了15.5%的同比增長。

XR設備尤其是AR眼鏡以及其衍生產品智能眼鏡是2025年當之無愧的趨勢賽道。大批主流品牌涌入， 華強北白牌紛紛模仿，市場迎來爆發式增長。

安防設備如智能門鎖和攝像頭，以及清潔設備掃地機器人，則均實現了個位數的上漲。

考慮到渠道數據的規整性，以及各品類之間的可比較性，本文統一數據口徑為不含新興電商的線上公開零售渠道，因此可能會與前后發布的各品類月度全渠道/線上推總數據存在差異。

2025年 中國客廳智能設備線上監測市場規模

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統一為不含新興電商的線上監測渠道。

智能投影【】

2025年，中國智能投影線上監測市場銷量為319.7萬臺，同比下降18.2%；銷額為51.4億元，同比下降17.5%。低迷的宏觀經濟和社會消費環境，國補紅利的消退以及前期政策刺激的透支，再加之品類本身存在的需求剛性不足，是造成市場規模下滑的主要原因。

國補雖未改變行業下行的整體趨勢，卻推動了智能投影市場的結構性變革。一方面，價格段向上遷移；2025年，500-999元價位段成為主銷區間，銷量份額達到31.8%，較2024年上漲了7.2個百分點；而此前占據市場主流的0-499元低價段產品逐步失去競爭力。另一方面，行業洗牌進程加速；2025年，TOP10品牌合計銷量份額達到66.5%，較2024年上漲11.3個百分點。

2025年，中國智能投影市場仍以1LCD技術為主，得益于國產化和成本優勢，銷量份額繼續上漲1.3個百分點至68.1%；DLP和3LCD技術占比均有所下滑。光源方面，激光技術呈現漸進式滲透，2025年銷量份額達到15.9%，同比上漲了2.3個百分點；得益于日亞Qualas32激光器的規模化落地，三色激光在細分市場內部的占比突破八成。

2026年，智能投影未被納入全國統一的補貼品類范圍，同時新版《投影機能效限定值及能效等級》（GB 32028-2025）國標將于2026年7月1日正式實施，品牌格局、價格分布、渠道結構等將迎來多重結構性變化。

智能電視【】

2025年，中國智能電視線上監測市場銷量為1236.7萬臺，同比下降16.4%；銷額為391.7億元，同比下降15.4%。國補刺激效果退坡是電視市場銷售規模下滑的直接影響因素，此外還包括房地產下滑、互聯網品牌退場、社會購買力減弱等。但最核心的、貫穿始終的原因在于人們生活工作方式的改變，以及由內容相對匱乏，內容獲取相對不便捷所造成的中國消費者對電視機的拋棄。

中國電視市場已經全面進入了大屏時代，大屏產品憑借更強的沉浸感，成為了存量換機需求的核心選擇。2025年，75英寸的零售量占比為22.7%，蟬聯第一大尺寸。85英寸、98英寸和100英寸的零售量份額分別達到12.2%、0.8%和1.7%，同比2024年分別提升了1.7、0.5和0.7個百分點 。

Mini LED 電視亦是市場的主流選擇。2025年，其在線上市場的銷量滲透率達28.5%，相比2024年大漲13.5個百分點。下一步技術方向可歸攏為RGB-Min LED和SQD-Mini LED，分別由國內廠商海信和TCL主導。

2026年，電視市場盈利增長的潛在因素將在于三個方面：人工智能應用、海外拓張和反內卷政策。

移動智慧屏【】

2025年，中國移動智慧屏（閨蜜機）線上監測市場銷量為20.5萬臺，同比增長28.2%；銷額為7.3億元，同比增長24.3%。受下半年補貼政策限額限量、上半年需求透支影響，市場增速放緩且未達預期。但頭部品牌布局32寸4K高端產品，帶動了行業向中高端升級。

品牌格局上，百度以38.0%的份額居第一，依托32寸4K新品推動，份額同比微增0.4個百分點；電視品牌崛起勢頭明顯，海信憑借32寸4K新品X8、X8 Pro的出色表現，市場份額提升至16.5%，同比大增12.3個百分點，位列第二；小米三季度發布智能家庭屏Max27，年度份額躋身前五；創維、酷開、海爾等傳統家電品牌積極布局，均實現了份額增長。由于國補政策的洗牌效應，白牌雜牌等中小品牌陸續退出。

細分市場中，大尺寸化趨勢突出，32寸屏銷量份額為35.8%，同比增長8.0個百分點，成為增速最快的尺寸；22寸、24寸等中小尺寸份額均有下滑。同時4K技術與32寸大屏深度綁定，隨著相關爆款新品熱銷，4K產品的銷量滲透率達48.6%，同比提升20.3個百分點 。

2026年，移動智慧屏行業正在經歷思考論證，其是冉冉升起的大賽道，還是產品經理們設想出來的狹縫市場，還是家庭電視泛化之后的變種之一，將成為從業者們需要面臨的大命題。

智能平板 【請關注后續年報分析】

2025年，中國智能平板線上監測市場銷量為1483.5萬臺，同比上漲15.5%；銷額為433.1億元，同比上漲21.3%。國補政策提振消費意愿，頭部品牌持續推進技術升級，疊加移動辦公、家庭教育等場景的剛性需求，支撐市場實現銷量與銷額的雙位數增長。

品牌格局向頭部集中，Apple、華為、小米(含紅米)、榮耀、聯想銷量排名前五，合計份額達70.5%，同比提升1.5個百分點。Apple憑借生態閉環優勢和產品迭代實力，以31.2%的銷量份額領跑；華為銷量占比17.5%，重點發力OLED細分市場，在中高端市場保持優勢；小米（含紅米）排名第三，市場份額為11.0%，延續性價比路線，Redmi Pad SE作為入門級爆款持續拉動銷量。榮耀和聯想位列第四、第五，vivo（含iQOO）和OPPO（含一加）則上升至第七、八名。

品類方面，細分品類結構相對穩定，不同品類適配不同消費需求，形成互補發展格局。其中通用本仍然占據市場主導地位，市場份額達81.4%，銷量同比上漲16.7%，憑借全面的功能適配性，覆蓋了家庭娛樂、日常辦公、輕度學習等多數消費場景。學習本、閱讀器、辦公本分別占據11.0%、4.0%和3.5%的市場份額。學習本精準貼合家庭教育、學生學習需求；閱讀器主打輕量化閱讀、長續航優勢，適配碎片化閱讀場景；辦公本則聚焦移動辦公需求，主打便攜性和高效辦公適配 。

2026年，中國智能平板市場將面臨明顯壓力，國補帶來的需求集中釋放使得購機意愿趨緩，同時存儲芯片短缺和漲價將推動生產成本上升。

智能音箱【請關注后續年報分析】

2025年，中國智能音箱線上監測市場銷量為445.0萬臺，同比下降6.2%；銷額為12.0億元，同比增長1.4%。受國補政策拉力減弱影響，第四季度銷量、銷額下滑明顯，100元以內低端產品大幅萎縮拖累大盤，而產品技術與外觀升級，推動銷額實現正向增長。

品牌格局上，小米依托完善的智能生態、強勁品牌力及爆款新品，穩居市場第一，2025年線上銷量份額達60.4%，同比提升6.2個百分點；百度憑借大模型屏幕音箱新品企穩回升，以20.7%的銷量份額位居第二；天貓精靈因新品迭代滯后，產品競爭力下滑，市場份額降幅顯著。

細分市場中，2025年屏幕音箱線上銷量占比17.5%，同比微降0.6個百分點，小米、百度大模型屏幕音箱新品表現突出，但未能抵消老舊產品下滑影響；8寸、10+寸大屏產品銷量份額分別達56.4%、19.1%，同比分別提升8.7、4.2個百分點，大屏化趨勢契合AI陪伴、老幼看護等場景需求，增長態勢清晰。

2026年，市場將持續處于盤整與升級階段，頭部集中化態勢進一步加劇，大模型與端側AI技術的深度融合將成為產品核心競爭力，而低效低端產品將加速出清。

回音壁【請關注后續年報分析】

2025年，中國回音壁線上監測市場銷量為29.4萬臺，同比下降14.6%；銷額為5.4億元，同比下降4.0%。國補政策的拉力減弱以及對消費需求的提前透支，導致全年市場持續下滑，但中高端產品憑借更大的價格優惠空間獲得發展契機，使得銷額表現顯著優于銷量。

品牌格局呈現國際品牌領跑、國產品牌突圍的態勢。索尼、三星和JBL穩居銷額份額前三，電視品牌憑借客廳生態協同優勢持續保持領先，而JBL、BOSE、B&W等傳統音頻廠商的市場份額均出現不同程度下滑。

國內品牌中，山水、小米、華為和創維憑借新品對由國際品牌壟斷的中高端市場發起沖擊，份額均保持增長。山水憑借帶屏 K 歌回音壁新品熱銷，銷額份額提升至 8.3% ，同比增長 2.5 個百分點；華為推出高端新品悅彰家庭影院，打破外資品牌高端壟斷，排名逼近市場前十；創維四季度發布全系新品， 12 月單月份額已躋身前六。

帶杜比全景聲解碼功能的產品仍是市場核心， 2025 年銷售額份額達 68.8% ，同比小幅下降 0.4 個百分點。一是由于去年基數較高；二是低端杜比全景聲產品隨低端市場整體萎縮而下滑；三是搭載華為自研空間計算音頻引擎的新品悅彰家庭影院的推出，對杜比全景聲壟斷的高端市場形成一定沖擊 。

2026年，行業競爭將聚焦于產品創新與場景適配，中高端市場仍是競爭焦點，帶屏、智能互聯及個性化功能產品或成為新的增長亮點；國產品牌將持續發力高端市場，進一步打破國際品牌壟斷。

XR設備【】

2025年，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量為33.2萬臺，同比增長38.1%；銷售額為10.7億元，同比上漲39.6%。

VR/MR設備的線上銷量同比下滑33.7%，在XR設備中的占比降至20%。重設備、高價格、缺乏殺手級應用等問題始終未能得到有效解決，使得VR/MR僅局限在特定場景而非日常生活。同時，硬件廠商在新品節奏上的謹慎，也進一步放大了市場收縮效應。

AR 眼鏡銷量同比大漲87.3%。顯示技術與光學方案的突破，推動產品向高畫質、輕量化升級，同時終端價格也有所下滑；AI大模型的深度融合，則強化了使用價值。2025年，AR領域迎來新一輪投融資熱潮，多個終端品牌、供應鏈企業獲得超億元融資，運營商首次參與戰略投資。

音頻眼鏡的增長邏輯是形態創新和功能融合，加上千元以下的親民定價，以及頭部品牌華為、小米等將其納入“手機+穿戴”的生態體系，加速了產品的大眾化滲透。 可拍攝眼鏡的增長得益于Vlog創作、戶外運動記錄等場景的興起。大量跨界品牌的進入和華強北白牌的模仿，推動市場實現爆發式增長。

2026年，輕量化、續航提升依舊是智能眼鏡產品的核心突破點，而AI能力的深度融合將重新定義智能眼鏡的價值，其可能成為一個能夠主動感知環境、預測用戶需求的主動交互終端。

智能門鎖【】

2025年，中國智能門鎖線上監測市場銷量為615.8萬套，同比增長6.6%；銷額為60.2億元，同比微降0.5%。市場增長動力在年內轉換明顯，上半年主要受益于2024年啟動的“消費品以舊換新”政策延續；而下半年隨著補貼力度退坡，增速趨于平緩，尤其是第四季度，在同期高基數對比下，銷量同比降幅超過20%。

品牌格局持續向頭部集中。小米、德施曼、凱迪仕、華為占據銷額前四，合計份額達66.9%，同比提升8.2個百分點。頭部企業憑借技術積累、全渠道覆蓋與資源整合能力，不斷筑高競爭壁壘；與之相對，眾多中小品牌則面臨產品同質化、資金受限與合規成本攀升等多重壓力，市場空間逐漸收窄 。

產品演進圍繞生物識別、AI賦能、續航優化與生態融合等多線展開。生物識別解鎖方面，人臉識別與掌靜脈識別滲透率顯著提高，2025年，搭載這兩類技術的產品銷量占比較2024年分別提升6.6與9.2個百分點。此外，采用雙電池方案的產品銷量占比達到20.7%，同比增長2.8個百分點。

2026年，中國智能門鎖市場預計將步入以深度盤整與結構優化為主導的轉型階段。增長模式正從粗放擴張轉向依托技術、生態與價值驅動的存量競爭，行業即將迎來圍繞用戶體驗與系統整合的結構性突圍。

監控攝像頭【】

2025年，中國消費級監控攝像頭線上監測市場銷量為2619萬臺，同比增長2.9%；銷額為58.0億元，同比增長3.3%。在歷經數年的高速擴張后，該市場正逐步進入以“存量競爭”與“價值升級”為標志的成熟發展期。

行業資源進一步向頭部企業集中。小米、螢石、海康威視、喬安穩居銷額前四位，合計份額達到48.0%，較上年提升3.1個百分點。頭部企業在技術創新、生態構建與供應鏈管控等方面形成綜合壁壘。同時，新品牌憑借差異路徑持續涌入市場，以神眸、中興為代表的技術創新品牌，通過底層技術突破搶占先機；而德施曼、小度、奧克斯等品牌，則依托跨界協同開辟新賽道。

產品創新圍繞視覺、AI、連接與場景四大維度展開，推動監控設備向家庭智能感知核心演進。視覺層面，800萬像素單目攝像頭已成為主流，銷量占比達19.5%，同比大幅提升11.0個百分點。

技術層面，“無電無網”方案的成熟成為重要突破。通過融合太陽能供電、4G/5G通信與低功耗芯片，產品得以擺脫對固定電源和Wi-Fi的依賴，為戶外及偏遠場景監控提供了可行路徑。其中，4G攝像頭與低功耗攝像頭的銷量份額分別達到20.5%和15.8%，較上年各提升6.8和8.0個百分點。

2026年，中國消費級監控攝像頭市場將在供應鏈、渠道、產品與技術等多維度承壓演進，逐步尋找新的平衡與增長動力。

掃地機器人【】

2025年，中國掃地機器人線上監測市場銷量為425.5萬臺，同比增長6.6%；銷額為136.3億元，同比增長7.0%。

品牌方面，科沃斯、石頭、云鯨、米家、追覓的銷量排名前五，合計份額達89.9%。科沃斯以位列線上市場銷量與銷額雙第一，其核心競爭力源于全場景產品布局與技術領先優勢。石頭持續深耕中高端賽道，聚焦“高效清潔+智能交互”，搭載聲波震動擦地技術的機型表現突出。云鯨首創的“鯨靈托管”功能實現自動洗拖布、自動烘干、自動集塵一體化，在4000元以上價格段份額達16.1%。米家依托生態鏈優勢與高性價比策略，在2000元以下的入門級市場占據主導地位；追覓加速中端布局，S50系列以高溫蒸汽滅菌等特色功能切入市場，帶動銷量同比增長49.0%。

產品方面，多款掃地機器人搭載仿生機械手，融合視覺、傳感與AI技術實現精準抓取，石頭G30Space探索版于2025年2月發布后銷量突破2萬臺。行業同時深化AI交互與生態聯動，科沃斯、石頭升級語音交互能力，小米則引領產品融入全屋智能生態，實現多元場景聯動。

2026年，中國掃地機器人市場將聚焦“全自動化+智能化”的方向，AI主動清潔、全屋空氣凈化等前瞻性創新功能有望落地；產品線將向多元化延伸，向爬坡掃地機器人、泳池清潔機器人等更多場景化產品類型拓展。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報告包含智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭、掃地機器人等產品的線上市場零售規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。