起飛的中國掃地機，2025年“橫掃”全球

回望近兩年的科技市場，尤其是2025年，跨界正在成為一個高頻詞匯。手機企業(yè)造車，汽車公司造手機、AI眼鏡，過去所有的等級分明的界限均被抹去。清潔家電亦是如此，在混戰(zhàn)中，引來大疆的破局而入。

作為無人機領(lǐng)域的霸主，大疆的入局某種程度上也是一個信號以及清潔家電今年的縮影。一方面，相比較手機市場的“式微”，以掃地機為代表的清潔家電賽道仍處于上升通道。另一方面，在AI加速落地的當(dāng)下，掃地機正在脫胎于傳統(tǒng)的定義，朝著具身智能的新業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)身。

近年來，中國清潔電器市場規(guī)模增長迅猛，十年間市場規(guī)模擴大了十余倍。2024年，在技術(shù)突起以及國補的刺激下，掃地機市場進一步實現(xiàn)量額增長，今年國補的延續(xù)，繼續(xù)加速推動掃地機在中國家庭的普及，預(yù)計銷量漲幅在20%左右。

政策的推動加上中國家庭清潔理念的升級，讓掃地機迎來了最好的發(fā)展時刻。而在上行周期的推動下，中國品牌也在展開新一輪的技術(shù)路線之爭，并加速出海在海外戰(zhàn)場開啟比拼。頭部品牌更是搶灘具身智能布局，提前構(gòu)建下一個全屋清潔生態(tài)。

跨界與反跨界，掃地機的“混戰(zhàn)”時代

1901年，英國工程師休伯特·布斯發(fā)明首臺電動真空吸塵器，雖為手動操作，但奠定了清潔設(shè)備的基礎(chǔ)。往后的百余年時間里，為了將家里清潔的更干凈，清潔電器進行了多維度的進化。最近十來年，掃地機進入更多的家庭，從過往的單純掃到現(xiàn)在的掃拖一體，逐漸成為解放雙手的工具。

不同于電視、空調(diào)、冰箱，掃地機落地時間較短，仍處于規(guī)模化普及階段。近兩年，在技術(shù)迭代以及國補等政策性因素的推動下，掃地機迎來了快速增長，帶動清潔電器的增速遠超家電市場的大盤。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年1-10月，掃地機器人行業(yè)累計銷額達166億元，同比增長17%；零售量528萬臺，同比增長18.5%，行業(yè)呈現(xiàn)量額齊升的亮眼態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)

從全球市場的角度來看，在中國品牌的推動下，前三季度,全球掃地機市場累計出貨1742.4萬臺,同比增長18.7%，科沃斯、石頭、追覓等中國廠商包攬前五。IDC中國高級分析師趙思泉認為，2025年全球掃地機器人市場的穩(wěn)健增長,是中國廠商產(chǎn)品力持續(xù)迭代、渠道運營效能升級與市場需求深度釋放等多重核心因素共振的結(jié)果。

不過，需要認識到的是，全球掃地機的高速增長來自于新興市場的刺激，國內(nèi)市場的高速增長則主要歸結(jié)于政策推動下的結(jié)果。一個明顯的信號是，剛剛過去的雙11，掃地機市場遭遇了銷量下滑，并導(dǎo)致整個清潔電器的下降。奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，“雙11”促銷期，清潔電器整體零售額為95億元，同比下滑17%；零售量為528萬臺，同比下滑1%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)

當(dāng)然，掃地機的“后勁不足”，也有消費前置以及國補的退潮有關(guān)。從大局來看，掃地機仍處于上行通道，在去年的高基數(shù)下，機構(gòu)給出的今年全年增長預(yù)期在20%左右。值得一提的是，在這樣的增量態(tài)勢下，行業(yè)也迎來了跨界攪局者，加入“混戰(zhàn)”。

作為無人機領(lǐng)域的絕對領(lǐng)頭羊，近幾年大疆一直在拓寬自己的邊界，先是進入到影像行業(yè)，現(xiàn)在又要來掃地機市場試水。堆料很足，是作者對大疆首款掃地機器人的看法，但也有不解之處，比如其作為一款定位中高端的產(chǎn)品，用的則是中低端產(chǎn)品會采用的圓盤拖布的拖地方案。

“相比較圓盤，滾筒和履帶才是中高端主流，大疆可能就是為了省成本吧，要不就是還沒有攻破清潔力和自清潔的難題。”一位掃地機行業(yè)人士對作者說道。

同時，奧維云網(wǎng)（AVC）總裁郭梅德認為，“大疆的品牌力很強，而且技術(shù)我覺得也應(yīng)該是可以的，但目前這個行業(yè)還是重營銷的，需要花錢砸營銷，且產(chǎn)品逐漸同質(zhì)化，開始有點價格戰(zhàn)了，所以，其實大疆進入的時機不是很好。”

從大疆掃地機上市首月的成績來看，借助大盤和品牌力的推動，破萬臺的數(shù)據(jù)表現(xiàn)不錯，躋身行業(yè)前六。但長遠來看，目前行業(yè)的集中度高，除了硬件技術(shù)積累，還需在家居生態(tài)上下功夫。

而在新軍大疆跨界入局的同時，掃地機的“原住民”們也在反跨界，比如石頭做洗衣機，而最具代表性的還屬追覓。先是涉足電視、手機，同時又進入無人機、天文市場，年中更是宣布造車對標布加迪。作者認為，在消費市場原有規(guī)則被打破的當(dāng)下，跨界已是常態(tài)，也能給諸如掃地機這樣的市場帶來生氣，但關(guān)鍵的是找到潮流中心的聚焦點，以點去搭建生態(tài)的壁壘，才是跨界的意義。

從活水洗地到仿生機械臂，干凈比便宜更重要

從數(shù)據(jù)的角度來看，全球掃地機器人的格局基本已經(jīng)穩(wěn)定，但從消費者的角度來說，掃地機仍存在很多的痛點尚未解決，也希望有新的品牌能夠帶來不一樣的體驗。IDC分析師對作者指出，“當(dāng)前掃地機器人市場的痛點主要還是集中在清潔力度不夠，導(dǎo)航避障不夠準確。”

掃地機存在的意義是為了解放用戶的雙手，從年初國內(nèi)的AWE，到9月德國的IFA展，從這兩大展會中能夠看出，在上行的“混戰(zhàn)”市場，掃地機品牌正在從過往的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)的比拼，核心就是為了滿足消費者對于更干凈的追求，這點從市場的均價變動就能看出。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，掃地機器人在中國傳統(tǒng)主流電商平臺的均價為3344元，同比上漲9.4%。3500元以上中高端市場的快速擴張，科沃斯、石頭、追覓、米家等頭部品牌的新品也均聚焦在3500元以上。

其中，3500-4499元價格段的銷量漲幅達62.3%，同時成為了銷量最大的區(qū)間，份額為29.2%，比去年同期增長了4.2個百分點。該價位段產(chǎn)品普遍具備“自動洗拖+LDS激光導(dǎo)航”核心功能，滿足日常清潔需求。4500元以上高端價位段也實現(xiàn)了51.4%的銷量增長，通過深度融合AI算法，精準契合了養(yǎng)寵與大戶型家庭的進階需求。

回看掃地機的技術(shù)迭代歷程，為了掃拖得更干凈，廠商們花大力氣研發(fā)拖布的形態(tài)以及功能，包括震動式拖布、雙旋圓盤拖布、滾動以及履帶等。其中，震動式拖布絨毛短、薄，去污的方式壓力不夠；雙旋圓形拖布面積一般，會留下較多的死角。并且，二者都有著一個通病，那就是無法洗拖分離，拖地時水漬分布不均，易二次污染，導(dǎo)致“越拖越臟”。

近兩年，滾動結(jié)構(gòu)拖布被多個掃地機廠商應(yīng)用，在提供了足夠的壓強之外，自帶的活水實時清潔系統(tǒng)，可以實現(xiàn)“邊拖邊洗”、“實時清潔”的體驗，在去除頑漬的能力上更強，也解決了雙旋/震動式拖布存在的“以臟拖臟”的問題。與此同時，有的廠商也在嘗試履帶式拖布，觸地面積大、清潔覆蓋率更大，和滾筒各有優(yōu)劣。

從市場反饋的結(jié)果來看，當(dāng)前活水洗地新形態(tài)爆發(fā)，滾筒式成主流選擇。去年，科沃斯引入添可洗地機上的滾筒洗地技術(shù)，目前占據(jù)市場超9成份額，而后多家廠商也開始跟進，推動整個滾筒洗地技術(shù)的普及。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年1–10月中國活水滾筒掃地機器人市場規(guī)模已達到100萬臺，滾筒已占據(jù)洗地機器人整體銷額的76%，成為絕對主力形態(tài)，預(yù)計2026年整體市占將突破 80%。

不過，內(nèi)卷式的競爭，也讓行業(yè)出現(xiàn)了一些概念營銷的玩法。比如都是標注“活水滾筒”，但卻是在混淆洗地還是洗滾筒。其中，活水洗地指的是噴水、活水接觸地面洗地、刮除污水、再循環(huán)，水直接參與洗地過程，理論上能帶走更多污漬。而活水洗滾筒則是滾筒先接觸地面（干擦/吸附）、收集臟污、噴水清洗滾筒、刮干，清水不直接接觸地面，主要是用來清潔變臟的滾筒。

科沃斯相關(guān)負責(zé)人對作者表示，如果活水是參與洗地的，那它就是恒壓活水滾筒洗地。如果活水不參與洗地，那它其實應(yīng)該叫恒壓活水滾筒自清潔。這里面一個是專利技術(shù)問題，另一個則是營銷的概念問題。但消費者看到“滾筒”之后，往往會默認為活水會洗地的方案。

“競爭是常態(tài)，上面的問題也是客觀存在的。但消費者利益高于企業(yè)利益，不管活水參與的點在哪，如果全行業(yè)都能轉(zhuǎn)向滾筒方案，對消費者是好事，但我們還是堅信“先噴水再洗地”邏輯更符合清潔本質(zhì)。”

除了活水洗地，AI與掃地機的融合，也在改變過往對產(chǎn)品的定義。其實，剛才提及的滾筒形態(tài)，也涉及到機器人能力的融合，用智能算法和精密機械替代人工操作。

而在今年的CES上，作者也看到掃地機也有了仿生機械手。石頭、追覓等廠商將機械手與掃地機結(jié)合，具備多個自由度，能夾取一定重量和寬度的物品，還可通過相機系統(tǒng)精確確定抓取點。雖然市場上評價褒貶不一，但技術(shù)形態(tài)的探索嘗試也是開了好頭，最終目標都是為了徹底解放用戶的雙手。

加速全球遠征，“拖”穎而出沒那么簡單

從目前行業(yè)的滲透率以及規(guī)模來看，掃地機仍有一定的增長空間。洛圖科技（RUNTO）分析認為，短期的利好變量可能在于科技品牌們自身的沖力，在掃地機器人所處的初中期發(fā)展階段，品牌的能量可能在貢獻市場規(guī)模增量方面，起到很大的作用。

只是，在多重變局下，掃地機明年在國內(nèi)的增長可能不容樂觀。國補的退潮，以及此前用戶的消費前置，使得需求側(cè)多數(shù)已經(jīng)消耗。對于掃地機品牌廠商來說，注定明年會是一個新的轉(zhuǎn)折點，但越是這種時候，就更要避免不必要的價格戰(zhàn)，否則只會增加退貨率。

相比較中國市場的“高壓”，中東、非洲及歐洲市場的增長，正在成為國產(chǎn)廠商遠征的新?lián)c。從目前全球掃地機的排名來看，前五均為中國品牌。IDC指出，石頭科技在美國、德國、韓國、土耳其等多個重要市場出貨量位列第一；科沃斯正加速出海進程，并不斷完善供應(yīng)鏈本地化布局；追覓則在歐洲市場表現(xiàn)突出，前三季度在西歐市場以26.8%的出貨份額排名第一；小米憑借其中端性價比路線及生態(tài)聯(lián)動優(yōu)勢，在亞太市場表現(xiàn)不俗。云鯨則成功躋身全球前五，其在美國及亞太核心區(qū)域的份額大幅增長，成為新的增長驅(qū)動力。

數(shù)據(jù)來源：IDC

在今年的IFA展會上，作者看到，包括科沃斯、追覓、MOVA、云鯨、石頭科技等多家國產(chǎn)品牌帶來了最新的技術(shù)和落地產(chǎn)品，足以見得對歐洲市場的重視。科沃斯機器人CEO錢程對作者指出，“中國品牌擁有足夠優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈支撐，加上在AI上的落地，面對未來的下一代產(chǎn)品的打造和開發(fā)，中國是非常擁有競爭優(yōu)勢的。”根據(jù)科沃斯發(fā)布的財報顯示，其海外收入已經(jīng)超過四成。

同時，作者此前還從云鯨知情人士獨家得知，其已進入到30多個國家和地區(qū)，國內(nèi)國外收入比為7:3，今年覆蓋的海外市場預(yù)計將超過50個，會有3-4倍的增長空間，未來目標海內(nèi)外收入達到1:1。

加速遠征，把全球的地板都拖得锃亮，這是國產(chǎn)掃地機品牌的決心。但是，“拖”穎而出沒那么簡單，海外市場的復(fù)雜度要遠超想象，更需要品牌做出細分化的調(diào)整。

比如歐洲市場家庭面積大，有續(xù)航焦慮，地毯和寵物比較多，所以既需要防纏繞也需要大吸力；東南亞家庭習(xí)慣光腳進屋，對地面清潔的力度要求會更高；而日本市場因為居住環(huán)境的原因，要把產(chǎn)品做小。在作者看來，這些問題廠商也都知曉，但有的做不好缺少的是“精力”，或許是資金，或許是技術(shù)，也可能是品牌力問題。

依托中國強大的供應(yīng)鏈，加上在家庭清潔生態(tài)的領(lǐng)先，中國掃地機正走在“橫掃”全球的路上。面向2026，相信在更多的海外市場會看到中國品牌的身影。但單向發(fā)展的同時，最好還要去協(xié)同，避免沒必要的口水仗，也要脫去“網(wǎng)紅外衣”，務(wù)實比“虛假繁榮”更能走得長遠。（文 | 志讀科技，作者 | 杜志強，編輯 | 鐘毅）