OpenAI拉響“紅色警報”，為什么谷歌Gemini是那個“掘墓人”？

OpenAI可能沒有想到，它的“掘墓人”會是谷歌Gemini。現在的Gemini，威脅的不只是OpenAI，還有Meta、微軟、蘋果等所有對手。

眼下，ChatGPT仍然以每周超8億的用戶規模在AI領域遙遙領先，但Gemini的增長勢頭讓人恐慌。7月時，Gemini月活躍用戶只有4.5億，到了現在，已經達到6.5億。

流量分析機構SimilarWeb發布的數據顯示，Gemini網站訪問量達到13.51億次，較10月增長14.3%。10月份，ChatGPT網站的訪問量為60億，但11月跌至58.44億次。

在企業級客戶市場，Menlo Ventures指出，OpenAI的市場占比已降至27%，Gemini以21%的份額緊隨其后，Anthropic則以40%的占比位居榜首。

當然，Menlo Ventures是Anthropic的投資方，數據并不一定公正。OpenAI方面表示，目前已有超100萬家企業客戶在使用其工具，客戶數量大幅上升。

OpenAI拉響“紅色警報”

一位OpenAI前研究員透露，當前OpenAI局勢不容樂觀。他說：“Sam Altman已經公開直面問題，實在罕見……他愿意承認谷歌對OpenAI構成威脅。一旦谷歌在模型的基礎性能上超越OpenAI，OpenAI的應用程序接口（API）業務就會陷入絕境。而且谷歌還有可能完全免費開放Gemini，那樣的話，OpenAI的個人訂閱業務會被徹底摧毀。”

在AI市場，硅谷的殘酷故事再一次上演。當年，瀏覽器先驅網景（Netscape）被微軟擊垮，黑莓被iPhone淘汰，OpenAI也可能成為谷歌刀下的又一員大將。

一位了解OpenAI內部想法的人士透露，奧特曼將競爭威脅比作流行病，必須在對手站穩腳跟之前將它擊倒，然后強力反擊，絕不能給對手喘息之機。

OpenAI已經拉響“紅色警報”，準備將資源集中到特定領域。盡管OpenAI員工們都認可Gemini 3是一款優秀模型，但他們并不擔心開發者會大規模投靠對手。

Gemini 3性能得到提升，可能是在預訓練階段超越OpenAI，也可能是在后訓練階段。在大模型領域，預訓練階段能挖掘的性能優勢早已耗盡。OpenAI在2025年進行過多次大規模預訓練，都沒能開發出更優秀的模型。

如果情況屬實，意味著谷歌有了一套新方法論，OpenAI目前無法復制。上周OpenAI發布最新的GPT-5.2時，沒有透露訓練細節，這可能就是證據之一。

AI經濟學研究員阿賈伊?阿格拉沃爾（Ajay Agrawal）認為：“用戶紛紛轉用Gemini，不僅因為模型更出色，還因為AI能力已深度融入到谷歌產品之中。”OpenAI如果想贏，必須拿出比Gemini更出色的模型才行，光是旗鼓相當是不夠的。OpenAI不能只靠一款通用語言模型就想統治市場。

在企業市場，OpenAI必須注意Anthropic的擴張，因為企業客戶會消耗大量數據Token。

OpenAI首席運營官布拉德?萊特卡普（Brad Lightcap）說：“我每天醒來都在思考企業業務相關事宜。就整個AI行業而言，我們尚未真正迎來企業級AI全面爆發的時刻。”

除了谷歌和Anthropic，OpenAI也密切監視蘋果。奧特曼認為，新型硬件設備將改變人們使用AI的方式，OpenAI甚至想用專屬智能設備替代手機。

谷歌成功翻盤的原因

放在以前，如果想投資科技股，很簡單，瞄準蘋果、亞馬遜、微軟、Meta和谷歌大膽小注，基本就能跑贏大盤；但進入AI時代，邏輯全變了。

今年，標普500指數的預計漲幅為16%，微軟、蘋果、Meta漲幅只有13%、12%和10%。亞馬遜更慘，只漲了1%。谷歌卻是例外，漲了62%。

為什么差異如此大？因為幾家公司都向AI投入巨資，但只有谷歌將投入變成成功戰略。

時間回到2024年2月，當時谷歌推出AI模型Gemini，卻因為錯漏百出，遭到市場抨擊。谷歌撤回模型，開始重構，并于去年下半年推出優化版本。與此同時，谷歌積極將AI引入搜索業務。

能有今天的成功，主要在于谷歌在AI方面擁有多種優勢，構建了一套良性發展模式，各項技術和產品都能持續迭代。

谷歌有先進的AI實驗室，有云計算服務平臺，有TPU處理器，這些優勢都是其他對手難以匹敵的。

最開始時，人們擔心AI會沖擊谷歌搜索業務，但結果證明，AI工具為谷歌搜索帶來更多搜索量，用戶的搜索意向更明確，反而增加了廣告營收。

在美國幾大科技企業中，落后最遠的是亞馬遜。它擁有自己的處理器Trainium，但性能落后，遠不及谷歌TPU，這也是亞馬遜合作伙伴Anthropic采購谷歌TPU的原因。

在應用方面，亞馬遜的表現也乏善可陳。電商零售是亞馬遜的主營業務，它開發的語音助手Alexa覆蓋范圍遠不如谷歌產品。

再看Meta，最開始時Meta在AI領域表現不俗，Llama模型植入Facebook、WhatsApp和Instagram。可惜，最終Llama的性能沒能跟上對手的步伐。

更嚴重的是，Meta沒有自己的云計算業務，自研芯片的產能十分有限，它不得不向谷歌采購芯片。AI技術的確幫助Meta提高了廣告效率，但這種潛力已經挖掘殆盡。Meta雖然重金聘請大量人才，但也造成了內部沖突。

然后是微軟，它與谷歌、亞馬遜一樣，擁有自己的云計算業務。而且微軟早早便投資OpenAI，算是AI領域的先行者。但微軟的芯片實力嚴重不足，它高度依賴英偉達GPU。到今天為止，微軟仍拿不出強有力的AI工具。

和微軟一樣，蘋果在AI方面也無所建樹。考慮到蘋果在硬件領域積累多年，也有云計算服務運營經驗，今天的挫敗讓人意外。

在幾家科技巨頭之中，投資者看好谷歌，既是對公司戰略的認可，也因為谷歌市盈率較低。目前谷歌的市盈率只有30倍，與Meta和亞馬遜處在同一水平，顯著低于微軟和蘋果。這意味著未來谷歌股價仍有進一步上升的可能性。

在未來的AI競賽中，有幾點動向值得關注。第一點，某家科技巨頭可能通過收購提升自身AI實力，顛覆市場格局，比如收購Anthropic。第二點，消費者行為可能發生巨變，例如，消費者可能會突然愛上可穿戴AI設備。

歸根結底，AI經濟的整體格局仍在形成之中，未來將會涌現出大批新技術與新企業，共同參與市場競爭。但在那之前，以谷歌為首的科技巨頭，仍將在AI領域占據主導地位。（小刀）