北京
話說，昨天，有個比較靠譜的第三方報告還是有點意思的。這份報告是由QuestMobile披露的，其數據顯示，9月，淘寶APP月活躍用戶增長4.1%。
有的童鞋要說，這不是不錯嘛？且慢， 聽我說。此前，阿里曾經披露過， 2025年8月前三周，淘寶閃購業務帶動淘寶月度活躍用戶同比增長25%，日訂單量多次突破1億單。而僅僅一個月，淘寶的月活增速就放緩到了4.1%。這委實有點是增長緩慢啊？而根據QuestMobile的數據，美團9月的月活增長為7%，高于淘寶的增速。
當然，有的童鞋要說了，這家機構靠不靠譜啊？哈哈，俺覺得吧，其數據肯定和企業端真實的數據是有出入的，但 QuestMobile還行業中被引用的次數還是很多的并受到肯定的。也就是說，通過這家機構的數據觀察行業趨勢一般是沒有問題的。
所以，是什么原因造成的呢？俺覺得吧，主要原因就是，補貼減少了，補貼還有，但跟7月、8月的高峰期相比，可能力度減少了。這其實消費者和店家都有體會，八姐之前就有問過相關商家，9月份因為補貼減少，其外賣單量近乎腰斬。如果還像七八月那樣的補貼力度，有錢如阿里估計也撐不住。
當然，還有一個原因是，該圈的月活用戶可能也基本圈來了，阿里內部開始更注重補貼的節奏了。畢竟，你的運力、前置倉商戶資源啥的也不是一夜之間就能搞起來的。
但這是不是就說明，補貼一旦停了，用戶就會離開淘寶了？所以，之前淘寶大舉的補貼其實完全沒用呢？俺覺得也不能這么說。就數據來看，淘寶的用戶打開率、活躍度大幅提升，特別是日活躍度基本已經和美團持平了。
比如，根據QuestMobile的數據，淘寶的日人均使用次數已經基本追趕上了美團。同時，淘寶APP的月人均使用次數和人均使用時長，出現了大幅增長，即便是9月，這個增長也未降低，這似乎表明了用戶的高頻使用習慣已經養成。這也實現了阿里要提高淘寶活躍度的初衷。
當然啦，在閃購上的巨大補貼和投入能多大程度上轉化為銷售數字呢？現在看來，這對淘寶的廣告增長是有一定拉動的。
此前阿里電商事業CEO蔣凡也披露，8月，閃購就拉動手淘日活躍用戶（DAU）增長20%；流量提升直接推動了廣告收入與客戶管理收入（CMR）的增長。
而QuestMobile的數據也披露，第三季度，同比去年，淘寶廣告收入在市場的占比提升了約2個百分點，多于其他媒介平臺。
至于閃購到底能多大力度地拉升電商業務，特別是在這個雙11，阿里和美團在閃購領域更開啟了全方位對決，咱們就只能等等后續的數據了。而進入外賣大戰，將為阿里帶來多大的血槽虧空，可能答案很快就要揭曉了，且等不久后的第三季度財報吧。
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