上周五指數大調整,創業板跌幅超過5%,成交量維持在2.5萬億,上證依舊還是在5日線上方,這個地方還需要MACD底部金叉來確認突破
周末出了利空
周五晚上,特朗普突然在社交媒體上發文表示,將從11月1日起,對中國商品額外加征100%的關稅,并對所有關鍵軟件實施出口管制
消息出來之后,美股納斯達克重挫超3%,A50也暴跌超4%,比特幣和原油都大跌,相關黃金,稀土等避險品種逆勢上漲
這一次摩擦是我們主動的,主要是加強對稀土等重要物項出口管制,對美國高通公司涉嫌壟斷依法立案調查,對美國相關船舶收取特別港務費等,惹惱了特朗普,才會有了加100%關稅的事
但是在我們出手之前,在國慶前,中美談判其實都還是好的,但是就在假期之前,特朗普不斷的搞小動作,特別是在APEC會晤之前施加壓力,美國商務部實施出口管制的“50%規則”,3000多家中國相關企業受到影響,對進入美國港口的中國籍、中國造或者中企經營的船舶,額外加征港口服務費等,所以我們是反制,跟4月份一樣的是,我們這一次還是一樣的強硬
只不過特朗普周末的態度也有所緩和,市場的情緒也有所緩和,但是從A50指數來看并沒有拉升上來,所以周一指數大概率應該是低開震蕩,但是從中期來說,這一次如果指數借這個利空殺跌是低吸的機會,跟之前指數殺跌的態度一樣,我們還是看倒車接人
消息面
1、特朗普宣布擬對華加征100%關稅 商務部溫和表態
經過4月份的經歷,我們應該會有充分準備的,我們的回復也比較溫和,這就給了雙方留下來談判的空間,另外特朗普也沒說取消會見,所以大家都留了余地
2、中芯國際、佰維存儲兩融折算率分別再調回70%、50%
折算率再次調高,對于科技股算是好事
3、商務部公告附件首次改為wps格式
10月12日,“商務部公告附件首次改為wps格式”詞條登上微博熱搜,此前公告附件都是word或pdf格式
這個傳遞支持國產替代信號,這個很重要,國產辦公軟件上金山辦公WPS在政府采購普及有望加速了,這一波炒作中之前炒的更多是硬件,軟件和AI應用在相對低位,中國軟件,中國長城,寓意信息,潤和軟件等
4、聞泰科技營收147億的半導體資產被荷蘭政府凍結
聞泰科技的利空
5、兩大稀土巨頭宣布提價
稀土漲價,又反制,業績也不錯,跟蹤下有沒有二波機會
6、深圳市發改委主任:新凱來將帶來驚喜
新凱來,半導體設備,光刻機等利好
下周先耐心等調整給出機會,板塊上注意核聚變、稀土、半導體、機器人、固態等幾個方向的低吸機會,可以跟蹤之前比較強勢的核心標的
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