阿里有內(nèi)鬼 絕對(duì)看好美團(tuán)

敵人的敵人就是朋友。

阿里和京東猛攻外賣與閃購(gòu)，看起來像是弱者聯(lián)盟的進(jìn)攻。

京東視美團(tuán)為最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，阿里曾因美團(tuán)轉(zhuǎn)投騰訊視其為“世仇”。隨著去年底京東與阿里進(jìn)行物流合作，對(duì)美團(tuán)的進(jìn)攻已經(jīng)開始。

美團(tuán)從克制到祭出“0元購(gòu)”沖單神器，從數(shù)據(jù)上似乎維持住了大哥地位，但資本市場(chǎng)從未如此緊張。

在收入減少、消費(fèi)注重絕對(duì)性價(jià)比的當(dāng)下，補(bǔ)貼與“薅羊毛”直接掛鉤，損失的就是企業(yè)自身利潤(rùn)。

資本市場(chǎng)將這三家企業(yè)，笑談為“恒生外賣指數(shù)”，他們近兩月來的股價(jià)一路下跌，目前仍未企穩(wěn)。

京東打頭陣，阿里卻調(diào)動(dòng)了史無前例的資源猛攻，美團(tuán)沒有辦法只有強(qiáng)勢(shì)出招。但除了劉強(qiáng)東與王興的飯局交流，阿里內(nèi)部對(duì)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)無人發(fā)聲。

當(dāng)下的馬云，不會(huì)為如此具體競(jìng)爭(zhēng)發(fā)聲；阿里全新管理層，此前一直處于守勢(shì)，這一次進(jìn)攻顯然只想要?jiǎng)倮瑒倮庞匈Y格發(fā)聲。

反倒是已離任的阿里大將侯毅(盒馬鮮生創(chuàng)始人、榮譽(yù)顧問)，兩次發(fā)聲力挺美團(tuán)。

第一次踩京東，侯毅認(rèn)為京東的“自營(yíng)+平臺(tái)”的供應(yīng)鏈服務(wù)效率，無法與美團(tuán)的“即時(shí)零售+線下萬(wàn)千小店”的效率匹敵。

就零售電商供應(yīng)鏈的本質(zhì)來看，不是把貨送到人，而是將服務(wù)分解嵌入人，消費(fèi)者獲得的不只是貨物，而是“時(shí)間解決方案”。

美團(tuán)只要在配送領(lǐng)域守住份額，就有可能搶到京東和阿里的零售份額，這是美團(tuán)不得不補(bǔ)貼卡位的原因。

阿里與京東的平臺(tái)模式，固然有價(jià)格與品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，但這種優(yōu)勢(shì)顯然不是絕對(duì)的，拼多多的崛起就是實(shí)例，所以他們急需補(bǔ)上即時(shí)配送短板。

何況阿里已經(jīng)成為餓了么大股東十年，盒馬鮮生作為阿里重資產(chǎn)的即時(shí)零售樣本，目前仍未持續(xù)盈利，阿里急需要開拓更多的零售場(chǎng)景，值得放手一搏。

侯毅第二次踩的是“老東家”阿里。

他認(rèn)為三方混戰(zhàn)極大提升了快消品在即時(shí)零售的份額，這是傳統(tǒng)零售再一次戰(zhàn)略崛起機(jī)會(huì)，然而阿里和京東都有天貓超市、京東超市，相當(dāng)于左右手互搏，美團(tuán)是絕對(duì)贏家。

與第一次評(píng)論一樣，侯毅的評(píng)論有切到重點(diǎn)，但也有一些“以偏概全”，即時(shí)零售確實(shí)是傳統(tǒng)零售再一次戰(zhàn)略崛起機(jī)會(huì)。

如果說十年前外賣大戰(zhàn)，是即時(shí)零售的開始，彼時(shí)平臺(tái)加速了與實(shí)體餐飲業(yè)的融合，如今正在加速與超市、菜場(chǎng)、花店、電器、酒水、藥店的融合。

京東、阿里、美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)的是誰(shuí)能夠融合更多場(chǎng)景，銷售更多商品，保質(zhì)保量完成更多的配送，成為一個(gè)全場(chǎng)景大電商平臺(tái)。

這不是沒有代價(jià)，阿里對(duì)銀泰與永輝的投資失敗，京東開賣場(chǎng)與便利店的虧損，美團(tuán)在賣菜業(yè)務(wù)的巨額試錯(cuò)成本，這些都是成功基礎(chǔ)。

京東與阿里，是不是“左右手互搏”，并不是絕對(duì)事項(xiàng)。

至少?gòu)默F(xiàn)階段來看，按照互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模效應(yīng)的打法，越短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)，就越有余地進(jìn)行迭代精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

因此京東急需要外賣配送團(tuán)隊(duì)，阿里急需打通線下供應(yīng)端，美團(tuán)需要快速占據(jù)消費(fèi)者心智。三方都有短板要補(bǔ)，也意味著會(huì)生成新的能力，帶來新的增量機(jī)會(huì)。

不僅美團(tuán)、京東、阿里互為對(duì)手，拼多多、字節(jié)也都是對(duì)手，他們?cè)缗c晚始終是攪局者。

即時(shí)零售主要參與方是需求端(用戶)、供給端(商家商品)、騎手配送，前兩方面難以構(gòu)成無法逾越的“護(hù)城河”，因此三方目前階段重點(diǎn)是配送，未來將逐漸轉(zhuǎn)向用戶與商品。

美團(tuán)用1.2億日訂單，宣示了在配送環(huán)節(jié)的霸主地位，但戰(zhàn)爭(zhēng)仍然在持續(xù)，美團(tuán)不僅需要防守，還需要繼續(xù)進(jìn)攻。

從千團(tuán)大戰(zhàn)到打車大戰(zhàn)，可以說美團(tuán)的成功，是一路競(jìng)爭(zhēng)殺出來的。

王興也曾借鑒真實(shí)戰(zhàn)爭(zhēng)來類比企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，多數(shù)人對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的理解都是錯(cuò)的，戰(zhàn)爭(zhēng)不是由拼搏和犧牲組成的，而是由忍耐和煎熬組成的。

“不是我們打倒了對(duì)手，是他們把自己絆倒的。”