新能源汽車動力電池退役高峰將至 回收賽道成掘金風(fēng)口？

中經(jīng)記者 陳燕南 北京報道

近日，全國新能源汽車動力電池回收利用工作專班第二次會議召開，會議強調(diào)，2026年是“十五五”規(guī)劃的開局之年，也是推動《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》工作任務(wù)落實的關(guān)鍵一年。會議指出，當(dāng)前我國新能源汽車動力電池已進(jìn)入規(guī)模化退役階段，加快健全廢舊動力電池回收利用體系，時間緊迫、意義重大。

據(jù)了解，2026年以來，國內(nèi)動力電池回收新規(guī)正式落地實施，行業(yè)規(guī)范化發(fā)展進(jìn)程持續(xù)提速，與此同時，全球能源轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)、國際綠色貿(mào)易壁壘持續(xù)升級，地緣政治博弈、礦產(chǎn)資源波動等多重因素交織，讓中國新能源產(chǎn)業(yè)出海進(jìn)入機遇與挑戰(zhàn)并存的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。據(jù)統(tǒng)計，2026年國內(nèi)新能源汽車動力電池退役量將達(dá)到43GWh；到2030年，這一數(shù)值將攀升至171GWh，意味著將有300萬輛新能源車面臨淘汰，海量退役電池正在打開巨大的循環(huán)經(jīng)濟(jì)空間。

有多位業(yè)內(nèi)人士對《中國經(jīng)營報》記者表示，中國電池企業(yè)出海優(yōu)勢已完成迭代升級，從早期單一的成本、技術(shù)優(yōu)勢，升級為全產(chǎn)業(yè)鏈整合、系統(tǒng)化落地、循環(huán)生態(tài)搭建的綜合能力優(yōu)勢。隨著國內(nèi)首批新能源汽車集中進(jìn)入退役周期，未來幾年將迎來動力電池回收量爆發(fā)式增長，企業(yè)需提前布局適配產(chǎn)能與海外回收體系，精準(zhǔn)搶抓全球循環(huán)經(jīng)濟(jì)紅利。

成為新增長點

當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)與新能源動力電池產(chǎn)業(yè)鏈正迎來歷史性變局。一方面全球汽車年銷量穩(wěn)定維持在9000萬臺規(guī)模，印度、東南亞、南美等新興汽車市場增量空間巨大；另一方面全球動力電池上游鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源分布極度集中，中東、非洲等礦產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)地緣沖突常態(tài)化，原材料價格劇烈波動，全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險持續(xù)走高。疊加2026年國內(nèi)新版《廢舊動力電池管理辦法》正式落地，國內(nèi)動力電池回收行業(yè)政策監(jiān)管全面收緊，內(nèi)外雙重變量推動行業(yè)格局徹底重塑。

從全球上游資源基本面來看，動力電池核心原材料高度依賴少數(shù)礦產(chǎn)國家，供應(yīng)鏈天然具備脆弱性。地緣政治沖突持續(xù)擾動原材料供給，讓全球車企與電池企業(yè)長期面臨斷供風(fēng)險，而動力電池自身具備永久可循環(huán)的核心屬性，成為破解資源卡脖子難題的核心抓手。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹對記者表示，全球動力電池關(guān)鍵礦產(chǎn)資源分布極度不均，地緣沖突常態(tài)化加劇上游資源供應(yīng)風(fēng)險，而動力電池內(nèi)部礦產(chǎn)具備永久可循環(huán)屬性。隨著國內(nèi)首批新能源車集中進(jìn)入退役周期，廢舊動力電池能夠有效替代原生礦產(chǎn)，降低國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)對外礦產(chǎn)依賴度。

同時，動力電池回收賽道盈利表現(xiàn)有望成為企業(yè)的第二增長曲線。崔東樹表示：“動力電池回收板塊平均毛利率達(dá)27%，高于電池制造、儲能等核心業(yè)務(wù)，既是供應(yīng)鏈安全屏障，也是車企與電池企業(yè)全新利潤增長點。”

國內(nèi)流通存在盲區(qū) 海外貿(mào)易壁壘加高

盡管中國動力電池回收產(chǎn)業(yè)擁有全球最大市場規(guī)模、最完整產(chǎn)業(yè)鏈與領(lǐng)先的回收技術(shù)，但有多位業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)依舊面臨國內(nèi)貨源管控難、海外合規(guī)壓力大、全球標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)缺失三大核心痛點，疊加消費者認(rèn)知錯位、車企責(zé)任落地難、中外電池技術(shù)路線差異等細(xì)分問題，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展阻力顯著。

綠色和平項目主任朱偉望對記者表示，當(dāng)前國內(nèi)動力電池回收最大痛點并非后端拆解處理能力不足，而是前端貨源分散，大量退役電池流入非正規(guī)渠道。消費者層面存在三大核心認(rèn)知錯位：僅有13.1%的消費者知曉整車企業(yè)承擔(dān)動力電池回收主體責(zé)任，大眾責(zé)任認(rèn)知與政策設(shè)計嚴(yán)重脫節(jié)；消費者選擇回收渠道時，價格與流程便捷性影響權(quán)重接近，并非單一價格導(dǎo)向；消費者對再生電池最大顧慮集中在安全性與性能穩(wěn)定性，單純宣傳環(huán)保價值無法打動終端用戶。

某業(yè)內(nèi)人士表示，目前溯源系統(tǒng)只能管住車企出廠端電池，二手車流通、維修店零散換電、個人車主私自售賣三大環(huán)節(jié)依舊存在監(jiān)管盲區(qū)，退役電池流向灰色渠道的漏洞始終堵不上，正規(guī)回收企業(yè)想擴產(chǎn)卻不敢盲目擴產(chǎn)。

另有業(yè)內(nèi)人士透露，價格層面，無資質(zhì)非正規(guī)回收商無須承擔(dān)環(huán)保合規(guī)成本與溯源監(jiān)管壓力，所以非正規(guī)商報價顯著高于正規(guī)企業(yè)。與此同時，灰色拆解過程產(chǎn)生大量電解液危廢、重金屬廢液，帶來嚴(yán)峻的水土環(huán)境污染風(fēng)險。

有業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步直擊行業(yè)核心癥結(jié)：當(dāng)前政策層面已搭建完整閉環(huán)監(jiān)管體系，但忽略了動力電池本身具備極高資源價值，單純依靠行政監(jiān)管無法封堵灰色流通渠道，核心矛盾在于行業(yè)利益分配機制失衡，只要灰色渠道套利空間存在，電池黑市交易就無法徹底根除。另外歐盟《電池法案》成為中國新能源企業(yè)出海最大合規(guī)門檻。碳足跡全鏈條溯源、全生命周期EPR生產(chǎn)者責(zé)任制度全面落地，大幅抬高中國電池及整車出海合規(guī)成本。

有循環(huán)企業(yè)的高管告訴記者，歐盟電池法案明確2031年、2036年分階段提升再生材料使用比例，但歐洲本土退役電池尚未大規(guī)模到來，本地回收產(chǎn)能與再生料供給嚴(yán)重不足，出海中國企業(yè)將被迫提前承擔(dān)遠(yuǎn)期退役電池處置成本，出海經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大。

有不少人指出，中國長期被動適配海外回收法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在全球能源供應(yīng)鏈博弈中始終處于跟隨地位，技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢無法轉(zhuǎn)化為制度優(yōu)勢，成為制約中國回收產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展的核心瓶頸。

構(gòu)筑中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)全球競爭力

有多位受訪人士認(rèn)為，單一企業(yè)獨立出海抗風(fēng)險能力薄弱，車企不熟悉海外回收政策、電池企業(yè)缺少本地渠道、回收企業(yè)無穩(wěn)定貨源，單打獨斗出海試錯成本極高。行業(yè)必須打破產(chǎn)業(yè)鏈壁壘，推動整車、電池、回收企業(yè)三方協(xié)同抱團(tuán)出海，重點布局歐洲、東南亞兩大核心高潛力市場，因地制宜搭建本土化回收、梯次利用、材料再生完整閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。

有動力電池頭部企業(yè)循環(huán)業(yè)務(wù)總監(jiān)佐證該路徑：車企負(fù)責(zé)終端車輛存量獲取退役電池，電池廠負(fù)責(zé)再生材料閉環(huán)自用，回收企業(yè)負(fù)責(zé)本地拆解運營，三方協(xié)同模式可將海外回收綜合成本降低，遠(yuǎn)低于單一企業(yè)獨立出海成本。

一位業(yè)內(nèi)人士建議，中國企業(yè)出海應(yīng)靈活應(yīng)變，應(yīng)當(dāng)依托海外產(chǎn)業(yè)園，打造從礦產(chǎn)、電池制造到回收再生的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘兀谜鎸嵖捎⒖陕涞氐漠a(chǎn)業(yè)案例，向海外市場證明中國回收技術(shù)與模式的先進(jìn)性，以實踐經(jīng)驗推動當(dāng)?shù)鼗厥站W(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

另有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，單純依靠行政監(jiān)管無法根治黑市流通問題，必須完善市場化經(jīng)濟(jì)激勵政策。監(jiān)管層面應(yīng)當(dāng)增加市場化引導(dǎo)手段，按照企業(yè)再生料使用比例給予政策補貼或稅收減免，提升正規(guī)回收渠道盈利能力，縮小與灰色渠道的報價差距，用市場競爭力留住退役電池貨源。

還有人士建議，面向消費者端，企業(yè)需要搭建入口、信任、執(zhí)行、反饋四大回收服務(wù)系統(tǒng)，簡化回收交付流程、公開電池溯源信息與處理進(jìn)度，降低消費者正規(guī)回收門檻。同時厘清車企、回收商、車主三方責(zé)任邊界，避免生產(chǎn)者責(zé)任無限擴大，依托成熟的市場化回收毛細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)電池高效歸集。

（編輯：張碩 審核：童海華 校對：顏京寧）