風格大切換!5月29日早盤,“老登”股集體爆發,白酒、地產、券商、煤炭等板塊全線走高,搶回市場C位。酒鬼酒、萬科A等強勢漲停,中信建投、新華保險等多股同步拉升,“老登”迎來久違的反攻行情。
本輪逆襲邏輯非常清晰,就是市場典型的高位切低位。前期AI、半導體等高估值科技賽道持續大漲,積累大量獲利盤,有資金開始從高位科技板塊撤離,涌入到低估值、高安全邊際的傳統藍籌板塊。
政策利好助攻!重磅《城市更新“十五五”規劃》落地,預計未來市場容量高達15萬億元至20萬億元,直接引爆地產鏈行情,多只地產股直線封板。機構分析,地產行業正告別舊周期信用驅動,邁入全新產業驅動新階段。
同時白酒板塊底部夯實。中信證券、東興證券等機構判斷,白酒行業庫存去化、量價觸底,行業底部明確。疊加促消費政策加持、頭部酒企回購分紅托底,板塊安全邊際拉滿,二季度業績有望迎來拐點修復。
此前“老登”板塊持續走弱,主要是被科技賽道持續虹吸資金。但如今格局徹底反轉,低位、低估值、高股息優勢凸顯。“老登”結構性修復行情有望持續擴散。
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