廣東
風格大切換！5月29日早盤，“老登”股集體爆發，白酒、地產、券商、煤炭等板塊全線走高，搶回市場C位。酒鬼酒、萬科A等強勢漲停，中信建投、新華保險等多股同步拉升，“老登”迎來久違的反攻行情。
本輪逆襲邏輯非常清晰，就是市場典型的高位切低位。前期AI、半導體等高估值科技賽道持續大漲，積累大量獲利盤，有資金開始從高位科技板塊撤離，涌入到低估值、高安全邊際的傳統藍籌板塊。
政策利好助攻！重磅《城市更新“十五五”規劃》落地，預計未來市場容量高達15萬億元至20萬億元，直接引爆地產鏈行情，多只地產股直線封板。機構分析，地產行業正告別舊周期信用驅動，邁入全新產業驅動新階段。
同時白酒板塊底部夯實。中信證券、東興證券等機構判斷，白酒行業庫存去化、量價觸底，行業底部明確。疊加促消費政策加持、頭部酒企回購分紅托底，板塊安全邊際拉滿，二季度業績有望迎來拐點修復。
此前“老登”板塊持續走弱，主要是被科技賽道持續虹吸資金。但如今格局徹底反轉，低位、低估值、高股息優勢凸顯。“老登”結構性修復行情有望持續擴散。
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