海外研選 | 巴克萊：自動(dòng)化3.0時(shí)代開(kāi)啟 人形機(jī)器人市場(chǎng)10年后或達(dá)2000億美元

財(cái)聯(lián)社5月20日訊（編輯 夏軍雄）巴克萊在最新發(fā)布的人形機(jī)器人專題報(bào)告中表示，人工智能（AI）正從“數(shù)字智能”邁向“物理智能（Physical AI）”，而人形機(jī)器人將成為這一輪技術(shù)革命最重要的載體之一。

該行指出，隨著“Brains（大腦）、Brawn（身體）、Batteries（電池）”三大核心能力同步突破，人形機(jī)器人市場(chǎng)有望在2035年前成長(zhǎng)為一個(gè)規(guī)模高達(dá)2000億美元的新產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)一步支撐一個(gè)規(guī)模達(dá)到1萬(wàn)億美元級(jí)別的物理AI生態(tài)。

自動(dòng)化3.0時(shí)代來(lái)了

巴克萊將人形機(jī)器人定義為“自動(dòng)化3.0”。

自動(dòng)化1.0階段是工業(yè)機(jī)器人時(shí)代。1961年，通用汽車引入全球首臺(tái)工業(yè)機(jī)器人Unimate，開(kāi)啟了制造業(yè)自動(dòng)化浪潮。這一階段的特點(diǎn)是：機(jī)器只能在高度結(jié)構(gòu)化環(huán)境中執(zhí)行單一重復(fù)任務(wù)，工廠必須圍繞機(jī)器重新設(shè)計(jì)。

自動(dòng)化2.0階段是數(shù)字AI時(shí)代。ChatGPT、大語(yǔ)言模型和AI Agent開(kāi)始自動(dòng)化辦公流程、數(shù)據(jù)處理和軟件開(kāi)發(fā)，提高的是“認(rèn)知?jiǎng)趧?dòng)”效率，但仍局限于數(shù)字世界。

而自動(dòng)化3.0階段則是“AI進(jìn)入物理世界”。

巴克萊指出，人形機(jī)器人最大的不同在于，它不是讓人類重建環(huán)境適應(yīng)機(jī)器，而是讓機(jī)器主動(dòng)適應(yīng)人類世界。

全球擁有約800萬(wàn)家工廠和28億棟建筑，幾乎所有的現(xiàn)實(shí)物理設(shè)施（如170-180mm的樓梯高度、800-900mm的門寬、各類控制面板高度等）均基于人類的形體學(xué)進(jìn)行了幾近嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定。

相比于耗費(fèi)天文數(shù)字去重新建造整個(gè)物理世界以適應(yīng)機(jī)器，“讓機(jī)器人長(zhǎng)成人類形態(tài)”顯然是更經(jīng)濟(jì)、更可擴(kuò)展的方案。

更重要的是，現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)據(jù)本身也是“人類數(shù)據(jù)”。

巴克萊援引Omdia數(shù)據(jù)稱，截至2025年，互聯(lián)網(wǎng)上（如YouTube等平臺(tái)）累計(jì)視頻數(shù)量已達(dá)到290億個(gè)，其中絕大部分內(nèi)容都是人類使用工具、移動(dòng)、勞動(dòng)以及與環(huán)境互動(dòng)的視頻。這意味著，人形結(jié)構(gòu)天然適合從海量現(xiàn)有視頻數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)動(dòng)作、行為和環(huán)境交互。

大市場(chǎng)在服務(wù)業(yè)

報(bào)告認(rèn)為，當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)最大的突破，并不只是替代工廠工人，而是首次有機(jī)會(huì)進(jìn)入長(zhǎng)期難以自動(dòng)化的服務(wù)業(yè)。

傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人之所以成功，是因?yàn)橹圃鞓I(yè)環(huán)境高度標(biāo)準(zhǔn)化。但酒店、醫(yī)院、養(yǎng)老院、超市和家庭環(huán)境則高度非結(jié)構(gòu)化，需要頻繁切換任務(wù)，并與人類互動(dòng)。

例如，整理酒店房間、護(hù)理老人、超市補(bǔ)貨、家庭清潔以及醫(yī)療輔助等。這些工作往往無(wú)法拆解成單一固定動(dòng)作，也無(wú)法依靠傳統(tǒng)機(jī)械臂完成。

而人形機(jī)器人憑借通用移動(dòng)能力、多任務(wù)能力以及接近人體的操作方式，則具備進(jìn)入服務(wù)業(yè)的潛力。

巴克萊指出，未來(lái)五年，人形機(jī)器人部署仍將主要集中于制造業(yè)、物流和倉(cāng)儲(chǔ)等工業(yè)場(chǎng)景，但真正巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)將在2030年后逐漸打開(kāi)，因?yàn)榉?wù)業(yè)占美國(guó)、英國(guó)、日本等主要經(jīng)濟(jì)體GDP的60%-80%。

三大趨勢(shì)推動(dòng)需求爆發(fā)

報(bào)告稱，人形機(jī)器人需求爆發(fā)的背后，本質(zhì)上是全球勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化。

首先是人口老齡化。

聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)顯示，到2050年，全球65歲以上人口將從當(dāng)前的9億增長(zhǎng)至16億，占全球人口比重從10%升至16%。歐洲和日本等地區(qū)老齡化問(wèn)題尤為嚴(yán)重。這意味著工作人口減少、養(yǎng)老金與醫(yī)療系統(tǒng)承壓以及護(hù)理需求快速增長(zhǎng)。

其次是城市化。

到2050年，全球約70%人口將居住在城市。但制造、物流、農(nóng)業(yè)等勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)多位于郊區(qū)或農(nóng)村，勞動(dòng)力與需求之間的錯(cuò)配日益嚴(yán)重。

第三，則是年輕人工作偏好的變化。

巴克萊援引調(diào)查稱，僅14%的Z世代愿意進(jìn)入工業(yè)崗位工作。年輕人更傾向于從事靈活、數(shù)字化、輕體力職業(yè)，導(dǎo)致制造業(yè)、農(nóng)業(yè)和護(hù)理行業(yè)長(zhǎng)期缺工。

農(nóng)業(yè)已成為勞動(dòng)力老齡化最嚴(yán)重的行業(yè)之一。2010年至2024年間，歐洲農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力減少37%，日本減少23%，美國(guó)減少17%。

醫(yī)療護(hù)理行業(yè)同樣面臨巨大缺口。若要維持當(dāng)前護(hù)理人員與老年人口的比例，到2050年，美國(guó)護(hù)理人員數(shù)量需增加40%，歐洲需增加30%，印度等國(guó)甚至需要翻倍增長(zhǎng)。

在人口結(jié)構(gòu)持續(xù)惡化背景下，巴克萊認(rèn)為，人形機(jī)器人將成為填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口的重要工具。

中國(guó)占據(jù)領(lǐng)先地位

巴克萊認(rèn)為，中國(guó)目前已在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)占據(jù)明顯領(lǐng)先地位。

根據(jù)其統(tǒng)計(jì)，2025年全球約85%的人形機(jī)器人部署來(lái)自中國(guó)，其中智元（AgiBot）與宇樹(shù)科技（Unitree）兩家公司占全球部署量超過(guò)70%。

（全球人形機(jī)器人市場(chǎng)份額分布）

第一，完整產(chǎn)業(yè)鏈。

中國(guó)擁有從稀土、電機(jī)、電池到零部件制造的完整供應(yīng)體系，垂直整合能力遠(yuǎn)強(qiáng)于歐美。

第二，成本優(yōu)勢(shì)。

據(jù)巴克萊估算，中國(guó)人形機(jī)器人的平均成本約為5萬(wàn)美元，僅為西方企業(yè)的一半左右。

第三，制造業(yè)場(chǎng)景豐富。

中國(guó)作為全球最大制造業(yè)基地，更適合人形機(jī)器人第一階段的工業(yè)部署。

第四，政策支持。

地方政府與國(guó)家層面均在積極推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

物理AI市場(chǎng)規(guī)模或邁向萬(wàn)億美元

巴克萊預(yù)計(jì)，目前全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模僅約20億至30億美元，到2030年，市場(chǎng)規(guī)模可能達(dá)到100億至250億美元。

到2035年，在基準(zhǔn)情景下，全球人性機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到400億美元；而在樂(lè)觀情景下，這一數(shù)字可達(dá)2000億美元。

更重要的是，人形機(jī)器人只是更大“物理AI”生態(tài)的一部分。該生態(tài)還包括自動(dòng)駕駛、無(wú)人機(jī)以及智能工業(yè)自動(dòng)化。

巴克萊預(yù)計(jì)，到2035年，整個(gè)物理AI市場(chǎng)規(guī)模可能達(dá)到5000億美元至1.4萬(wàn)億美元。