拆解李想的具身智能戰略：上半場造車、下半場造人

“自動駕駛是具身智能的上半場，通用人形機器人是具身智能的下半場。”理想汽車董事長兼CEO李想用這句話為整個汽車、具身智能產業劃下了一條時間軸。這不是一句口號，而是一個創業者在經歷多次“反共識”之后，對科技演進規律的篤定判斷。

當大多數車企還在觀望具身智能，或將其視為遙遠未來時，早在2025年，李想便已經宣布理想汽車的目標是成為一家具身智能企業。

戰略一經官宣，便出現很多不解的聲音。直到今年，馬赫M100芯片、基座模型、操作系統等底層自研技術全棧落地，并在全新理想L9 Livis上搭載，大家才相信此前的公開宣言并非“泡沫”，而是一直以來對趨勢的深刻洞察。

過去十年，理想通過一款又一款車型，向市場證明了理想能夠造出一臺真正懂家庭用戶的車。當前，擺在理想面前的問題便是：如何讓車具備和人一樣的感知、判斷和行動能力？

全新一代理想L9，便是處于戰略轉型期的理想向市場拿出的第一個結果?！?L9 Livis，是我們歷經 4 年打磨，面向具身智能時代的開山之作?！崩钕氡硎?。

在這臺車上，理想也第一次把自研的芯片、馬赫VLA、線控底盤、主動懸架和操作系統，都放進同一款產品里。

L9 Livis依然是一臺家庭SUV，依然要面臨激烈的市場競爭。但它的量產落地，也標志著理想已經從一家造車公司蛻變成了一家具身智能企業。

“做 AI 不是冒險，不做才是冒險”

過去10年，理想經歷了一次又一次的反共識。理想汽車的發展歷程，是一部反共識的戰略決策史。

2015年，新能源汽車浪潮初起，幾乎所有的創業玩家都押注純電路線，只有理想堅持增程方案，用更實用的方案解決家庭出行痛點。當時“增程不是新能源”“增程是落后技術”的聲音鋪天蓋地，直到2024年這一論調也沒有消失。而當理想用L9、L8、L7、L6四款增程產品打破市場固有認知后，車企們先后跟風，紛紛推出自家的大增程SUV產品，面向家庭用戶。

2022年，在大家還在爭先恐后用“性能參數”“續航里程”作為賣點時，理想汽車在車里裝上了冰箱、彩電、大沙發。雖然被外界批評“不務正業”，理想卻洞察到了中國家庭用車的真實場景——一輛SUV承載的不只是駕駛需求，更是家庭出行的生活空間。這一判斷，讓中國車第一次在40萬元以上的全尺寸SUV市場站住了腳跟。

而現在又來到了歷史的轉折點。當外界質疑理想沒有專心造好車時，李想用一句“做 AI 不是冒險，不做才是冒險”回應外界的質疑，堅定發展具身智能。

理想為什么要做具身智能？

過去十年，AI主要改變的是信息世界。文字、圖像、代碼、搜索、知識管理，都已經被大模型重新塑造，但物理世界的變化相對緩慢。人們日常生活中的環境交互，仍然依賴人來完成。

汽車正是AI進入物理世界的關鍵入口之一。相比人形機器人，汽車擁有更成熟的產業鏈、更明確的使用場景以及更大規模的數據閉環。它天然具備“具身智能”的底層技術：有傳感器感知環境，有計算平臺處理信息，有控制系統執行動作，有操作系統協調各個模塊。從這個意義上說，一輛具備高階自動駕駛能力的汽車，本身就是一種具身智能產品。

李想認為，不一定是人形機器人才能叫“具身智能”，物理世界的所有機器在加上模型、大腦以及眼睛之后，能用 AI 來進行操作的這些硬件，都可以稱為具身智能。事實上，這也是行業對于具身智能的主流定義。在這種定義下，李想認為具身智能的形態可以是機器人，也可以是飛機，同樣也可以是車。

“不用非得把車和機器人分開，這兩個產業連接得非常緊密?！崩钕敕Q。他認為，在后續各種各樣的具身智能中，汽車和人形機器人會是兩塊最大的市場，一旦市場成熟，市場規模都在五萬億美元以上。

目前具身智能還在發芽階段，產業鏈并不成熟，距離大規模量產落地還有很長一段時間，還需要跨越成本、可靠性、泛化能力和安全性的多重門檻。

相比從零開始打造機器人，汽車本身已經具備了完整的“硬件”基礎：動力系統、主動懸架、線控底盤、攝像頭、傳感器以及高算力平臺，天然擁有感知與行動能力。這相比重新組裝一套機器人系統，技術路徑更現實，也更容易率先實現商業化。

汽車作為一個成熟的萬億級產業，極有可能先成為具身智能產業走向規模化的前置試驗場。

先定義時代，再創造時代

李想已經把具身智能的發展拆成了一條較清晰的產業路線圖：上半場是自動駕駛汽車，下半場是通用人形機器人。

上半場的自動駕駛在李想看來分為三個階段：

1、第一階段是2018年—2023年，屬于L2階段，這時輔助駕駛的關鍵技術剛剛成形；

2、第二階段是2023年—2028年，為L3階段，這一階段需要人依然坐在駕駛艙里，因為純依靠車的聰明程度和泛化能力，還不能夠處理各種未知的場景；

3、第三階段是2028年至2033年為L4階段，這時的無人駕駛才算是真正的機器人。

而進入到下半場，李想同樣以泛化能力為標尺劃分成三段：

1、第一階段是2030年—2035年，達到6歲人類的泛化能力；

2、第二階段是2035年—2040年，達到12歲人類的泛化能力，經過第一階段之后，機器人的商業就已經基本成立了；

3、第三階段是2040年—AGI實現期間，達到18歲人類的泛化能力。

要實現L4級別的無人駕駛，需要做到三點：第一，感知上要和人類眼睛一樣，能看到三維的世界；第二，要有一個聰明的大腦，模型必須是一個面向物理世界的預訓練模型；第三，所有的控制系統都要比人類反應更快、更安全。

按照技術劃分，2023年至2028年的L3階段，對應的是2D ViT感知、預訓練模型、端到端控制，以及約2000TOPS級別算力；而2028年至2033年的L4階段，才進一步走向3D ViT感知、穩定的預訓練模型、全線控系統，以及接近10000TOPS級別算力。

這樣來看，上半場積累的感知、模型、芯片、操作系統、控制能力，未來都可能成為下半場機器人的底層能力。理想將自動駕駛汽車和通用人形機器人都視為具身智能產品的核心形態，并判斷未來L4自動駕駛用戶與通用人形機器人用戶存在較高重合度。

因而，在L9 Livis上，真正值得市場關注的是，理想不僅自研了芯片、量產了全線控底盤，更為重要的是這些技術能力已經讓汽車提前進入到L3甚至L4階段對技術的基本要求，它代表著理想對未來藍圖的重新規劃。

過去幾年，理想汽車最擅長的事情，是把復雜的技術包裝進一個足夠具體的家庭場景里。

但全新理想L9 Livis的上市，透露出一個新的信號——理想這一次想講的，已經不只是“家庭旗艦SUV如何再升級”。在李想最近關于具身智能的表達中，全新理想L9 Livis更像是一個階段性樣本，理想試圖把過去圍繞家庭場景建立的產品能力，進一步延伸到更底層的具身智能技術和組織體系中。

李想“上下半場論”的真正價值在于：

它跳出了短期競爭，從終局出發，前瞻性地定義了具身智能的產業格局。當不少企業還在追趕當下、糾結短期銷量時，李想已經完成了對未來十年的定義。

在下定義的同時，它還能以極快的節奏、極強的執行力，把戰略判斷轉化為可交付、可體驗、可規?；牧慨a技術與產品。當多數公司還在論證機器人、具身智能的可行性時，理想已經把芯片、底盤、模型全部落地。

別人做純電，它做增程；別人做工具，它做家庭空間；別人觀望 AI，它全棧自研具身智能。在行業普遍追逐短期紅利時，理想已經用“定義+落地”的雙輪驅動，走在了通往未來十年的正確道路上。

“自動駕駛是上半場，通用人形機器人是下半場”——這句話的重量，不只在于前瞻，更在于：李想定義的方向，正在被理想自己快速變成現實。