研報 | 北美CSP大舉購置NVIDIA GB/Rubin整柜式方案，2026年AI推理算力將躍升1.2倍

May 20, 2026

產(chǎn)業(yè)洞察

• 預(yù)估2026年AI訓(xùn)練機種將占AI Server出貨比例約55%，中長期則將由AI推理機種轉(zhuǎn)成市場主力；

• 以北美五大CSP建置的GB/VR整柜式方案估算，2026年五大廠商的總AI訓(xùn)練算力將年增56%以上、總AI推理算力年增約122%；

• 2026年，NVIDIA（英偉達）、AMD（超威）以及CSP自研ASIC平臺同步放量，將推升五大CSP Server功耗年增116%；

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新AI產(chǎn)業(yè)研究，北美五大云端服務(wù)供應(yīng)商(CSP)為擴大AI訓(xùn)練和推理應(yīng)用部署，2026年對整柜式(rack-scale)AI Server的采購意愿明顯提高，不僅有望占據(jù)全球60%以上的NVIDIA GB/VR需求量，也將同步帶動五大廠商總AI訓(xùn)練算力年增逾56%、總AI推理算力年成長高達122%左右。

TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2026年AI Server出貨將年增28%以上，且仍以高端AI訓(xùn)練機種為主力，占比約55%。不過中長期內(nèi)將改由AI推理機種主導(dǎo)，主因在于CSP將積極推展AI應(yīng)用，以加速實現(xiàn)AI云端服務(wù)商用化。此外，像是NVIDIA也將拓展更多AI推理方案或使用情境，包括推動今年主力AI Server方案GB/VR系統(tǒng)除AI訓(xùn)練用途外，也特別強調(diào)該方案可支援AI推理相關(guān)工作負載。

據(jù)TrendForce集邦咨詢估計，2026年Google（谷歌）、Amazon（亞馬遜）、Microsoft（微軟）、Meta及Oracle（甲骨文）的合計資本支出將逾7,700億美元，年增近87%。分析北美五大CSP購置NVIDIA GB/VR系列獲得的運算能力，針對AI訓(xùn)練部分，若以FP16/BF16為估算基礎(chǔ)，2025年五大廠商的總算力已超過9 ExaFLOPS，2026年預(yù)計將成長56%以上。

針對AI推理，若以FP4/NVFP4運算效能為估算基礎(chǔ)，2025年北美五大CSP的總算力逾37 ExaFLOPS，預(yù)計2026年將大幅成長近122%，顯著高于AI訓(xùn)練，反映出NVIDIA在此次軟硬件系統(tǒng)調(diào)校上，特別著重AI推理效能，并落實在新一代的GB300、VR200整柜式方案中。

除GPU方案外，CSP廠商同步推進自研ASIC整柜產(chǎn)品，其中以Google布局最積極。TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2026年Google對自家TPU芯片的需求量將年增近80%，并于下半年開始將由v7世代逐漸升級至v8世代。此外，Amazon自研ASIC的力道僅次于Google，預(yù)計2026年其Trainium系列于自家AI Server占比將超過40%。

TrendForce集邦咨詢表示，NVIDIA、AMD和CSP自研ASIC的新世代機柜，皆已整合液冷散熱系統(tǒng)，有助于降低AI Server的U數(shù)（Server機架單位），并提升單一機柜可容納的加速器數(shù)量。在單顆AI GPU或ASIC的熱設(shè)計功耗(TDP)同步提高的情況下，AI Server系統(tǒng)功耗呈結(jié)構(gòu)性放大。

據(jù)TrendForce集邦咨詢估算，北美五大CSP的Server功耗合計年增量將從2023年的2.8GW，躍升至2026年的18GW，2025至2026年的年成長率高達116%，主要原因在于AI競賽白熱化，NVIDIA GB300、AMD Helios和CSP自研ASIC平臺將同步放量。

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